ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2022: Schalke 04, AOC, Dt. Rohstoff, PCC, E-Stream, SUNfarming, ABO Wind, JDC, Bonds Monthly Income, The Grounds, Cardea, …

Freitag, 18. März 2022

In der Kalenderwoche 11 (14.03. bis 18.03.2022) hat das öffentliche Zeichnungsangebot für die neue Schalke 04-Anleihe begonnen. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 5,50 % p.a. ausgestattet und eine Laufzeit von etwas mehr als fünf Jahren (14. April 2022 bis 5. Juli 2027). Die Königsblauen bieten den Anleger zudem einen Aufstiegsbonus an, in Form einer einmaligen Bonuszahlung in Höhe von 2,0% bei einem Aufstieg in die Bundesliga innerhalb der kommenden vier Spielzeiten. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 34,107 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Schalke-Anleihe 2016/23 gleichen Volumens dienen. Neben der öffentlichen Zeichnung, die bis zum 13. April läuft, gibt es auch ein Umtauschnagebot an Inhaber der Anleihe 2016/23 bis zum 08. April. Des Weiteren hatten die Königsblauen in dieser Woche ihre Geschäftszahlen für 2021 veröffentlicht – S04 konnte trotz Corona und Abstieg den Verlust zum Vorjahr stark reduzieren und auch die Verbindlichkeiten deutlich senken.

Hinweis: In dieser Woche erschien die Maerz-01-2022-Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters. Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und seien Sie vorab informiert.

Der Immobilienentwickler AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH gibt sein Kapitalmarkt-Debüt und emittiert eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 7,50% verzinst und ist gemäß ICMA Principles als „Green Bond“ klassifiziert. Der Emissionserlös ist für die Wachstumsfinanzierung des Unternehmens vorgesehen und bildet dabei einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte. Ab dem 23. März 2022 kann die Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro öffentlich gezeichnet werden. Auch die E-Stream Beteiligungs GmbH wird am Kapitalmarkt aktiv und legt eine verbriefte Wandelanleihe in Höhe von bis zu 999.000 Euro mit einem jährlichen Zinskupon von 4,75% auf. Die E-Stream-Wandelanleihe 2022/24 soll in Anteilsscheine von 1.000 Euro gestückelt und zu einem Preis von 100% ausgegeben werden. Weitere Details zum „Wandler“ und dessen Emission nannte das Technologieunternehmen im Bereich der Batteriespeichersysteme bislang noch nicht. Die SUNfarming GmbH hat unterdessen das bisherige Platzierungsergebnis ihrer neuen 5,00%-Solaranleihe (ISIN: DE000A3MQM78) mit 3,5 Mio. Euro beziffert. Die Anleihe kann weiterhin über das Portal Umweltfinanz gezeichnet werden und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Emissionserlös dient der Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte.

Finanzkennzahlen – die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE nähert sich nach vorläufigen Zahlen der 1 Mrd. Euro-Umsatzmarke im Geschäftsjahr 2021. Beim EBITDA verzeichnet die PCC-Gruppe mit 198,8 Mio. Euro ein Plus von 137% gegenüber dem Vorjahr. „Insgesamt gesehen war 2021 eines der mit Abstand besten Geschäftsjahre in unserer 28jährigen Firmengeschichte“, so Ulrike Warnecke, Vorstand der PCC SE. Am oberen Ende der Prognose liegt auch das Finanzergebnis der ABO Wind AG im Geschäftsjahr 2021. Der Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten hat nach eigenen Angaben eine Konzernjahresüberschuss in Höhe von 13,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit hat das in weltweit 16 Ländern aktive Unternehmen aus Wiesbaden das Vorjahresergebnis um 5% übertroffen. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2021 nach einem Verlustergebnis im Vorjahr ein Konzernergebnis in Höhe von 26,1 Mio. Euro erzielt. Der Umsatz stieg auf 73,3 Mio. Euro und das EBITDA auf 65,9 Mio. Euro, was im Rahmen der mehrfach erhöhten Prognose für 2021 liegt.

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Und weiter: Der monatlich ausschüttende offene Anleihenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat in dieser Woche zum 31. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Im April folgt neben der monatlichen Ausschüttung auch die Sonderauszahlung für das Geschäftsjahr 2021. Die The Grounds Real Estate Development AG hat einen Forward Sale über den Verkauf der Projektentwicklung Terra Homes in Erkner bei Berlin abgeschlossen. Das Projekt Terra Homes umfasst insgesamt 34 Doppelhaushälften, die ab April 2022 errichtet werden. Die Cardea Group hat mit der IGI Inex Holding ein langlaufendes Asset Management-Mandat mit einem Volumen von rd. 8,8 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Und der Service- und Technologieplattform-Anbieter Jung, DMS & Cie., Tochterunternehmen der börsennotierten JDC Group AG, und der Gothaer Versicherungskonzern haben eine weitreichende Zusammenarbeit über die kommenden vier Jahre vereinbart.

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