ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2022: Ekosem-Agrar, Hylea, ACTAQUA, Nabaltec, Green City, SLM Solutions, FCR Immobilien, Dt. Rohstoff, ERWE, Noratis, Bonds Monthly Income, …

Freitag, 18. Februar 2022

Kalenderwoche 7 vom 14. bis 18. Februar 2022 am KMU-Anleihemarkt: Die Ekosem-Agrar AG steht nach eigenen Angaben endlich kurz vor der Finalisierung der noch ausstehenden Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2020. Demnach habe der Milchproduzent von der russischen Landwirtschaftsbank RSHB mittlerweile die Erklärungen erhalten, die für die Fertigstellung und Prüfung des Konzernabschlusses 2020 ausreichend seien. Sollte der Abschlussprüfer dies bestätigen, geht das Ekosem Agrar-Management von einer Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 bis Ende des ersten Quartals 2022 aus. Die Hylea Group S.A. und der gemeinsame Vertreter ihrer Anleihegläubiger haben indes einen M&A-Prozess initiiert, um die notwendigen finanziellen Mittel für eine Fortführung des operativen Geschäftsbetriebes des Paranuss-Produzenten zu sichern. Hylea prüfe aktuell, welchen M&A-Berater das Unternehmen beauftragen werde, um einen potenziellen Verkauf von Anteilen an Hylea oder einen Teilverkauf von Tochtergesellschaften oder einzelnen Assets zu evaluieren.

Die Nabaltec AG hat in dieser Woche erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 90 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren. Der Emissionserlös dient zur Refinanzierung bestehender Schuldscheindarlehen in Höhe von 39 Mio. Euro und eines bilateralen Bankdarlehens in Höhe von 20 Mio. Euro. Zudem sollen die Mittel nach Angabe des Unternehmens zur Finanzierung weiterer Wachstumsprojekte verwendet werden. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die 7,50%-Anleihe 2019/23 der ERWE Immobilien AG (WKN A255D0) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Das Geschäftsmodell der ERWE Immobilien AG weise trotz Pandemie-Auswirkungen eine stabile wirtschaftliche Entwicklung auf, zudem sei die Unternehmensstrategie klar fokussiert und biete langfristig gute Chancen, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit.

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Die SLM Solutions Group AG hat nach vorläufigen Zahlen ihre Umsätze um 20% auf ca. 75 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 erhöht. Das EBITDA wird in 2021 voraussichtlich zwischen -9 Mio. und -10 Mio. Euro liegen, was einer Verbesserung von rund 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die ACTAQUA GmbH hat nach vorläufigen Zahlen ihre Gesamtleistung in 2021 um 150% auf 12,8 Mio. Euro erhöht und gleichsam einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Green City-Konzerngesellschaften Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG, Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG sowie Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG haben in dieser Woche aufgrund von drohender Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht München jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Ursächlich für die Insolvenzanträge sei, dass die Gesellschaften Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen voraussichtlich nicht vollständig werden nachkommen können. Im Rahmen von Eigenverwaltungsverfahren sollen die drei Gesellschaften nun saniert werden.

Die FCR Immobilien AG hat ihr Bestandsportfolio mit dem Erwerb eines vollvermieteten Fachmarkts in Zella-Mehlis (Thüringen) zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2022 weiter ausgebaut und somit ihren Bestand an Immobilien auf nunmehr 96 erhöht. Mit diesen erwirtschaftet FCR eine annualisierte Ist-Netto-Miete von 29,3 Mio. Euro. Auch die Noratis AG hat ihren Immobilienbestand vergrößert und dazu 147 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von knapp 9.000 Quadratmetern in Bielefeld erworben. Die Deutsche Rohstoff-Tochter Bright Rock Energy hat einen Kaufvertrag für weitere Explorations-Flächen (38 km²) im Powder River Basin in Wyoming unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für Mitte März geplant. Und der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat in dieser Woche zum 30. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet.

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