ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2022: PNE, MS Industrie, ACTAQUA, Ekosem-Agrar, Photon Energy, TERRAGON, Dt. Lichtmiete, HÖRMANN Ind., FCR, Euroboden, LR Global, DMAF, Singulus, Greencells, …

Freitag, 27. Mai 2022

In der Woche vom 23.05. bis 27.05.2022 (Kalenderwoche 21) hat die Zeichnungsfrist für die neue fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQVL6) der ACTAQUA AG begonnen. Die Anleihe, die als Green Bond klassifiziert wird, und die zweite Unternehmensanleihe der ACTAQUA AG ist, hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,00% verzinst. Der Angebotszeitraum für die ACTAQUA-Anleihe läuft vom 23.05. bis zum 07.06.2022, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. „Wir sind hochprofitabel, haben im vergangenen Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6,9 Mio. Euro erwirtschaftet. So aufgestellt verfügen wir auch über ausreichend finanziellen Spielraum, um die Zinszahlungen für zwei Anleihen leisten zu können“, sagt Firmen-Mitgründer Sascha Müller im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.

Die PNE AG hat ebenfalls eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VJW3) aufgelegt, die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption), der Zinskupon wird in einer Spanne zwischen 4,50% und 5,25% p.a. liegen. Seit Montag (23.05.) haben Alt-Anleiheinhaber des Unternehmens die Möglichkeit ihre Stücke in die neue PNE-Anleihe zu tauschen, das öffentliche Zeichnungsangebot findet Anfang Juni statt. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Vorstandsvorsitzenden der PNE AG, Markus Lesser, gesprochen. „Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderung unserer Zeit und braucht ganzheitliche Lösungen. Ideen und Innovationen sind gefragt. Wir als Clean Energy Solution Provider, liefern diese. Und wir werden so einer der Garanten einer stabilen Energieversorgung werden. Mit unserer Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Ausbau Erneuerbarer Energien und zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Angesichts des Ukraine-Kriegs hat die Bedeutung sauberer Energielösungen sogar noch weiter zugenommen. Denn Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit ist nur mit sauberem Strom machbar. Mit unserem nachhaltigen Geschäftsmodell sind wir ideal positioniert. PNE ist einer der wichtigen Möglichmacher der Energiewende. Die geplante Anleihe bietet uns für unsere Ziele zusätzliche Liquidität, um unsere Handlungsmöglichkeiten zu maximieren.“

Hinweis: In dieser Woche erschien die Mai-02-2022-Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters. Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und seien Sie vorab informiert.

Die Photon Energy N.V. hat ihren 6,50%-Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) in dieser Woche um 10 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 65 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren. Die im vergangenen Jahr begebene Photon Energy-Anleihe 2021/27 ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet, der vierteljährlich gezahlt wird. Die zusätzlichen Emissionsmittel sollen für „sehr lukrative Opportunitäten“ in Ungarn, Rumänien und Polen genutzt werden, um den Bestand an PV-Kraftwerken zu erhöhen. Die MS Industrie AG erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe, um das sich abzeichnende Wachstum zu finanzieren. Bezüglich der möglichen Anleihe-Begebung hat die MS Industrie AG die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mit der Markt-Sondierung beauftragt.

Die TERRAGON AG hat in der ersten Abstimmung ohne Versammlung das beschlussfähige Quorum verfehlt und lädt nun zu einer zweiten Gläubigerabstimmung am 14. Juni um 11 Uhr in München ein. Dort sollen die Anleihegläubiger des Unternehmens aufgrund eines Liquiditätsengpasses über eine achtmonatige Stundung der Zinszahlung für die TERRAGON-Anleihe2019/24 (ISIN: DE000A2GSWY7) abstimmen. Die TERRAGON AG ruft alle Anleihegläubiger zur dringenden Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts auf, um die Beschlussfähigkeit der Gläubigerversammlung sicherzustellen. Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08), ruft alle Ekosem-Agrar-Anleihegläubiger auf, an der zweiten AGVs des Unternehmens am 30. und 31. Mai 2022 teilzunehmen bzw. sich vertreten zu lassen und diese nicht zu boykottieren – dies wäre „grob fahrlässig“. Die e.Anleihe GmbH unterstützt den Gegenantrag des Gläubigerbeirats bzgl. der Restrukturierungs-Maßnahmen der beiden Ekosem-Agrar-Anleihen. Die One Square Advisory Services ist unterdessen in dieser Woche zum gemeinsamen Vertreter der EnergieEffizienzAnleihen 2018/23, 2019/25 und 2021/27 der Deutschen Lichtmiete AG gewählt worden.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die HÖRMANN Industries GmbH wird ihre verschiedenen Geschäftsaktivitäten in den Segmenten Logistik, Fördertechnik, Automatisierungstechnik, Montage und Services in einem neuen Geschäftsbereich mit dem Namen „Intralogistics“ konzentrieren. Um die wachstumsorientierte Entwicklung des neuen Geschäftsbereiches zu gestalten, wird die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries mit Wirkung ab 1. Juli 2022 mit Dr. Christian Baur als Chief Technology Officer (CTO) erweitert. Nach den beiden Krisenjahren möchte das Unternehmen wieder den Wachstumspfad aufnehmen, mit dem Ziel eines Umsatzes von 750 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von rund 5 % im Geschäftsjahr 2025. Nach einem schwierigen Anfangsquartal rechnet der HÖRMANN-Konzern für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 585 bis 610 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 22 und 25 Mio. Euro. Die FCR Immobilien AG hat einen vollvermieteten Fachmarkt in Osterode am Harz neu erworben. Die gesamte Handelsimmobilie ist vollständig und langfristig an die deutsche Fachmarktkette Hammer vermietet. Zudem hat die FCR Immobilien AG ein neues Schuldscheindarlehen mit einer jährlichen Verzinsung von 2,95% platziert. Das Emissionsvolumen in Höhe von 10 Mio. Euro wurde vollständig von einem institutionellen Investor übernommen. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat mit einer internationalen Großbank einen Darlehensvertrag über eine Betriebsmittellinie in Höhe von 10 Mio. Euro abgeschlossen. Die gesamte Kreditsumme wurde bereits abgerufen und steht dem Unternehmen zur Finanzierung des operativen Geschäfts uneingeschränkt zur Verfügung.

Der bisherige CFO und COO der LR Global Holding GmbH, Dr. Andreas Laabs, hat zum 27. Mai 2022 das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der LR Health & Beauty SE und die Führungsverantwortung für die gesamte LR Gruppe übernommen. Dr. Laabs tritt die Nachfolge von Andreas Friesch an, der seine Ämter als Leitungsorgan der LR Gruppe aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hat. Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden hat auf das Unternehmenswachstum reagiert und die Führungsebene um die Geschäftsführer Martin Moll und Stefan Höglmaier erweitert. An vier langjährige Mitarbeiter mit Leitungsfunktion in wichtigen Unternehmensbereichen von Euroboden wurde nun Prokura erteilt: Benjamin Hadjadj, Jens Neubauer, Robert Wengert und Dr. Julia Wöhr sind somit neue Mitglieder der Geschäftsleitung der Euroboden GmbH. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat für die im Portfolio gehaltene Anleihe mit variabler Verzinsung der Ferratum Capital Germany GmbH (WKN A2LQLF) die volle Rückzahlung zu 100% erhalten und die Greencells-Gruppe hat in den Niederlanden einen 10-MW-Solarpark an Blue Elephant Energy veräußert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW21 – 2022 noch einmal im Überblick: