ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2021: Werder Bremen, Schalke 04, hep global, EMAF, DMAF, Euroboden, PCC, Pentrcaor, ACTAQUA, Noratis, FCR Immobilien, ETERNA, ABO Wind, publity, PANDION, …

Samstag, 22. Mai 2021


In der Woche vom 17.05. bis 21.05.2021 (Kalenderwoche 20) hat die Zeichnungsphase für die erste Mittelstandsanleihe des SV Werder Bremen begonnen – und das obwohl noch nicht feststeht, in welcher Liga die Werderaner in der kommenden Saison spielen werden. Anleger haben allerdings bis zum 01. Juni 2021 die Möglichkeit, die Werder-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3KP5) ab einer Summe von 1.000 Euro zu zeichnen. Spätestens dann steht auch die Liga-Zugehörigkeit des norddeutschen Traditionsvereins sowie der Zinskupon der Anleihe (zwischen 6,00% und 7,50% p.a.) fest. Klaus Filbry, Vorstand der Werder-Geschäftsführung, hat dem Anleihen Finder in dieser Woche in einem ausführlichen Gespräch die Vorteile der Marke Werder Bremen sowie die Zukunftsperspektiven des Vereins dargestellt.

Die Pläne für eine neue Anleihe des bereits feststehenden Bundesliga-Absteigers Schalke 04 werden ebenfalls immer konkreter. Die Königsblauen kündigen die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15,893 Mio. Euro an und erwarten für die kommende Woche die Billigung des Wertpapierprospekts. Dann sollen auch weitere Details und Konditionen der Anleihe bekanntgegeben werden. Zunächst soll es ein Umtauschangebot an Inhaber der Schalke-Anleihe 2016/21 geben, bevor es ein öffentliches Angebot geben wird. Die neue Schalke-Anleihe dient der Rückzahlung eben jener im Juli fälligen Anleihe 2016/21. Die hep global GmbH hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) vollständig im Volumen von 25 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens, die als Green Bond klassifiziert ist, wird jährlich mit 6,50% p.a. verzinst. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwendet werden.

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Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) gilt schon lange als bedeutendster Fonds des KMU-Anleihen-Segmentes. Vor rund einem Jahr hat die KFM Deutsche Mittelstand AG schließlich – analog zum Erfolgsmodell DMAF – den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) ins Leben gerufen. Der Vorstandsvorsitzende der KFM, Hans-Jürgen Friedrich, zeigt sich mit der Entwicklung der beiden Fonds mehr als zufrieden und weist im Interview mit dem Anleihen Finder auf die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeits- und Transparenzkriterien hin. „Wir sind grundsätzlich zurückhaltender bis ablehnend bei Emittenten, die die Transparenz nicht liefern und das Thema Nachhaltigkeit nicht in dem Maße bedienen, wie es gefordert wird“. Zudem prognostiziert Friedrich, dass mittelständische Unternehmen den Kapitalmarkt in den nächsten Jahren aufgrund von Kreditvergaberegularien stärker nutzen als in der Vergangenheit – sowohl bei der Ausgabe von Aktien als auch von Anleihen. Unterdessen hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS an der Aufstockungs-Emission der 4,50%-Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten. Die Homann-Anleihe wurde unlängst um ein Volumen von 13 Mio. Euro auf insgesamt 78 Mio. Euro aufgestockt.

Die Euroboden GmbH kann in der ersten Geschäftsjahres-Hälfte 2020/21 (1. Okt. 2020 – 31. Mrz. 2021) sowohl Umsatz als auch Ergebnis nach vorläufigen Zahlen deutlich steigern. Trotz bundesweitem Lockdown beträgt der Jahresüberschuss in diesem Zeitraum 12 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) steigt auf ca. 19 Mio. Euro nach 5,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wächst der Umsatz der Euroboden Gruppe auf 46 Mio. Euro (Vorjahr: 13,5) und die Gesamtleistung des Konzerns auf rund 100 Mio. Euro (Vorjahr: 53,2). Die ACTAQUA GmbH hat den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt. Die Umsätze der Anleihe-Emittentin erhöhten sich im Geschäftsjahr 2020 um rund 88% auf 4,8 Mio. Euro (2019: 2,6 Mio. Euro) und die Gesamtleistung verbesserte sich von 2,7 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 liegt bei 1,0 Mio. Euro (2019: EUR 0,7 Mio.).

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Die PCC SE kann Umsatz und Ergebnisse im ersten Quartal 2021 deutlich steigern und die Erwartungen übertreffen. Das EBITDA verdreifachte sich dabei nahezu auf 35,9 Millionen Euro. Zudem hat das Duisburger Unternehmen zum 17.05.2021 eine weitere 4,00%-Anleihe aufgelegt, deren Laufzeit am 1. Juli 2026 endet. Auch die FCR Immobilien AG verzeichnet einen erfolgreichen Jahresauftakt. Im 1. Quartal 2021 konnte nach IFRS-Zahlen das EBITDA auf 3,9 Mio. Euro verbessert werden (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro). Die FCR hat im laufenden Geschäftsjahr 2021 zudem bereits 9 Immobilien angekauft und damit ihr Bestandsportfolio auf 87 Objekte erweitert. Die ERWE Immobilien AG ist mit deutlich steigenden Mieteinnahmen ins neue Geschäftsjahr 2021 gestartet. Im ersten Quartal haben sich die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung auf 1,73 Mio. Euro (Vorjahr: 0,958 Mio. Euro) fast verdoppelt. ERWE plant unterdessen zusätzliche Ankäufe innerstädtischen Immobilien und prüft daher zukünftige Kapitalmaßnahmen für die nächsten Wachstumsschritte.

Die eterna Mode Holding GmbH kann auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Quartal 2021 nicht alle Financial Covenants im Zusammenhang mit einem bestehenden Schuldscheindarlehen einhalten. Das Mode-Unternehmen verhandelt daher mit den Schuldscheingläubigern, um eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Über die Pentracor GmbH und deren vielversprechenden Blutwäsche-Therapie bei COVID-19-Patienten wurde in dieser Woche in der breiten Öffentlichkeit ausgiebig berichtet. Die PANDION AG ist in einer aktuellen Studie des Research-Instituts bulwiengesa in die Spitzengruppe der Projektentwickler in deutschen A-Städten vorgerückt. Die ABO Wind AG hat in Kolumbien (Stromliefervertrag PPA) und Spanien (Windpark-Bau) wichtige Meilensteine erreicht, die Noratis AG hat ein Immobilienportfolio mit 150 Wohnungen in Gelsenkirchen erworben und die publity AG verzeichnet neue Vermietungserfolge. Zudem hat der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income am 14.05.2021 zum 21. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW20 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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