ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2022: GBC MAX, reconcept, Score Capital, Hörmann Industries, TERRGAON, Dt. Rohstoff, VST Building, The Grounds, Mutares, Dt. Lichtmiete, Henri Broen, …

Freitag, 4. Februar 2022

Erste Februar-Woche 2022 am KMU-Anleihemarkt – trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds entwickelt sich der Mittelstandsanleihen Index „GBC MAX“ derzeit bei rd. 145 Punkten „solide“. Der GBC MAX, der acht neue Anleihen im Index führt, liegt trotz einiger Unternehmensinsolvenzen und weiterer Pandemie-Auswirkungen nicht allzu weit vom Allzeithoch im Sommer 2021 mit 149,8 Punkten entfernt. Nur wenige Tage nach Börsenstart ist der neue Green Bond II der reconcept GmbH (WKN A3E5WT) im Volumen von 15 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund des hohen Investoren-Interesses, plant die reconcept GmbH nun eine weitere Aufstockung der 6,25%-Anleihe auf ein Gesamtvolumen von bis zu 17,5 Mio. Euro.

Im Rahmen eines Forward-Deals hat die TERRAGON AG gemeinsam mit ihrem Joint Venture Partner Garbe Immobilien-Projekte die Projektentwicklung „VILVIF Hamburg“ an die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft verkauft. Laut TERRAGON sei es die bisher größte Einzeltransaktion für Service-Wohnen in Deutschland. Das Projekt an der Elbe umfasst ein Senior-Living-Konzept mit 186 Premium-Wohnungen auf einer Wohnfläche von insgesamt knapp 14.000 Quadratmetern, Service- und Gemeinschaftsflächen von über 1.500 Quadratmetern sowie rund 100 Tiefgaragen-Stellplätze. Die The Grounds Real Estate Development AG übertrifft auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen ihre Umsatz- sowie Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 um über 30%. Demnach liegt der Konzernumsatz über 30 Mio. Euro sowie das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) über 8,0 Mio. Euro. Ursprünglich waren für 2021 Konzernumsatzerlöse von 23 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBIT von 6,1 Mio. Euro vom Management des Immobilienunternehmens vorgesehen.

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In zwei aktuellen KFM-Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG sowohl die 5,00%-Anleihe 2020/25 der Score Capital AG (WKN A254SG) als auch die 4,50%-Anleihe 2019/24 der Hörmann Industries GmbH (WKN A2TSCH) weiterhin jeweils als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Laut KFM-Analyse überzeugt die Score Capital AG trotz negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Profifußball-Business durch einen klaren strategischen Fokus, eine risikoaverse Strategie und ein profitables Handeln. Hörmann Industries habe sich indes als langfristig ertragreiches und diversifiziertes Industrieunternehmen positioniert, was sich auch in der Covid-19 Pandemie bewährt habe, so die KFM-Analysten.

Die in einem Sanierungsverfahren befindliche VST BUILDING TECHNOLOGIES AG hat in dieser Woche einen bedingten Kaufvertrag über ihren gesamten Anteil an der PREMIUMVERBUND-TECHNIK Bau GmbH in Höhe von 71,47% abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die insolvenzrechtlichen Organe. Die durch den Verkauf eingenommenen Finanzmittel dienen der Sanierung der VST sowie der weiteren Aufrechterhaltung des Betriebs. Zur weiteren Information im vorläufigen Insolvenzverfahren der Deutsche Lichtmiete AG hat OSA in dieser Woche einen aktuellen Statusbericht über den angestoßenen Verkaufsprozess des Unternehmens veröffentlicht. Zudem findet für alle Anleihegläubiger am kommenden Dienstag, den 08. Februar um 17:00 Uhr, eine Investoren-Telefonkonferenz statt.

Die 100%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG, Salt Creek Oil & Gas, hat einen Vertrag für die Teilnahme an 18 Bohrungen im Powder River Basin in Wyoming unterzeichnet. Über einen Zeitraum von 12 Monaten wird Salt Creek dabei etwa 65 Mio. USD in die Bohrungen investieren. Die Mutares SE & Co. KGaA hat in der Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ die höchste Auszeichnung in der Kategorie „Beteiligungsgesellschaften“ erhalten. In der Studie, die im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung realisiert wurde, erhält Mutares mit 100 Punkten die Bestnote. Die Henri Broen Holding blickt nach eigenen Angaben auf ein gutes Jahr 2021 zurück, in dem wichtige Meilensteine erreicht wurden. Das Unternehmen plant große Wachstumsschritte in 2022 inklusive eines Börsengangs.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW5 – 2022 noch einmal im Überblick: