ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2022: Credicore, Metalcorp, reconcept, R-LOGITECH, Photon Energy, FiveRocks, paragon, ABO Wind, Energiekontor, Euroboden, Greencells, Noratis, …

Freitag, 11. Februar 2022

In der Woche vom 07. bis 11. Februar 2022 (31.01 bis 04.02.22) gibt es wieder zahlreiche Neuigkeiten am KMU-Anleihemarkt. So legt die reconcept Gruppe eine weitere börsennotierte, grüne Anleihe auf. Dieses Mal handelt es sich um eine fünfjährige Projekt-Anleihe (ISIN: DE000A3MQQJ0) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 9 Mio. Euro und einem Zinskupon von 4,25% p.a. Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und dem Betrieb eines Windparks. Das junge Münchener Immobilien-Unternehmen FiveRocks Development SE strebt ebenfalls den Weg auf den Kapitalmarkt an und plant die Emission einer 3,50%-Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro. Auf welche Projekte sich FiveRocks spezialisiert hat und was die Hintergründe der geplanten Emission sind, haben die beiden Unternehmensgründer Michael Schröder und Tobias Hänschke im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche erklärt.

Die Credicore Pfandhaus GmbH hat ihre fünfjährige Debüt-Anleihe (WKN: A3MP5S) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. bereits Ende 2021 aufgelegt. Im Anleihen Finder-Interview hat Gründer und Geschäftsführer Miguel Meyer Einblicke in das profitable Pfandgeschäft gegeben und die Hintergründe der Anleihe-Emission erklärt. Auch Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group, hat sich in dieser Woche den Fragen der Anleihen Finder Redaktion gestellt und Auskunft über die zuletzt in die Schlagzeilen geratene Bauxit-Produktionsstätte in Guinea gegeben. Die Metalcorp Group S.A. hat nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr 2021 ein Rekord-EBITDA in Höhe von 56,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Schwesterunternehmen R-LOGITECH S.A.M. hat mittlerweile ebenfalls vorläufige Zahlen veröffentlicht und das EBITDA demnach von 127 Mio. Euro auf 139 Mio. Euro im Gesamtjahr 2021 steigern können.

Hinweis: In dieser Woche erschien die Februar-01-2022-Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters. Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und seien Sie vorab informiert.

Bei der ersten Anleihegläubigerversammlung (AGV) der paragon GmbH & Co. KGaA, bei der über die Prolongation der paragon-Anleihe um fünf Jahre abgestimmt werden soll, wurde das notwendige Teilnahme-Quorum (mind. 50% des ausstehenden Anleihekapitals im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro) für die Beschlussfassung verfehlt, so dass das Unternehmen eine weitere AGV einberufen wird. Der Termin für die zweite Gläubigerversammlung, wo ein Quorum von 25% des ausstehenden Anleihevolumens benötigt wird, soll zeitnah bekanntgegeben werden. In zwei aktuellen Anleihen-Barometern haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (WKN A254N0) weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen KFM-Sternen sowie die 5,00%-Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN A2YN6Y) als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen KFM-Sternen bewertet.

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Die Photon Energy N.V. hat nach vorläufigen Zahlen ihren Umsatz im Gesamtjahr 2021 um 28,7 % auf 36,36 Mio. Euro gesteigert. Vor allem im vierten Quartal konnte das Erneuerbare Energien-Unternehmen mit einem Rekordumsatz in Höhe von 11,734 Mio. Euro deutlich zulegen. Das EBITDA konnte in 2021 im Jahresvergleich um 13,6% auf 9,584 Mio. Euro verbessert werden (Vorjahr: 8,440 Mio. Euro). Die Noratis AG geht aufgrund der vorläufigen Bewertung des Immobilienbestandes und der vorläufigen Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2021 davon aus, dass der Net Asset Value (NAV) auf Basis von Marktwerten der Immobilien, per Ende 2021 auf rund 30,00 Euro je Aktie gestiegen ist, nach 22,80 Euro je Aktie Ende 2020. Die ABO Wind AG wird den finnischen Windparks Pajuperänkangas im Sommer 2023 in Betrieb nehmen. Mit einer Leistung von 86,8 Megawatt ist es das bislang größte Projekt, bei dem ABO Wind die komplette Wertschöpfung aus Planung und schlüsselfertiger Errichtung abdeckt. Die Greencells GmbH hat fünf Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 233 MWp in Italien erworben baut ihr Entwicklungsportfolio somit weiter aus, die Euroboden GmbH erweitert ihre Projektpipeline mit einem weiteren Projekt in Berlin und die Energiekontor AG hat erstmalig langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit einem deutschen Industrieunternehmen für zwei Solarparkprojekte in Brandenburg abgeschlossen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW6 – 2022 noch einmal im Überblick: