In der Kalenderwoche 42 (18.10. bis 22.10. 2021) wird die neue Anleihe 2021/27der Photon Energy N.V. durch die unabhängige Nachhaltigkeitsratingagentur imug als „Green Bond“ (Second Party Opinion) klassifiziert. Die Analysten bestätigen dabei, dass sich das Green Financing Framework der Photon Energy an den vier Kernkomponenten der Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association orientiert. Die neue sechsjährige Photon Energy-Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50 % verzinst. Derzeit läuft ein Umtauschangebot an Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 inkl. 20 Euro-Umtauschbonus je Alt-Schuldverschreibung, ab dem 02. November beginnt die öffentliche Zeichnungsphase.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), hat sich in dieser Woche den Fragen der Anleihen Finder Redaktion zur bevorstehenden siebten Anleiheemission des Leipziger Automobilzulieferers gestellt. „Im Fokus steht die Stärkung unserer Finanzkraft zur Wachstumsfinanzierung. Konkret geht es dabei um Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität. Wir sind in diesem Segment bereits hervorragend aufgestellt und haben seit 2012 mehrere Aufträge der großen OEMs gewonnen. Die sich bietenden Marktchancen erfordern aber auch entsprechende Investitionen“, so Dr. Bartsch. Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,00% p.a. verzinst. Das öffentliche Zeichnungsangebot startet am 28. Oktober 2021.
Hinweis: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (Oktober-2-2021). Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und bleiben Sie stets informiert.
An der Börse Frankfurt konnte unlängst aus technischen Gründen kein Kurs für die fünfjährige Debüt-Anleihe (ISIN DE000A3H2T47) der RAMFORT GmbH festgestellt werden. Die technischen Probleme sind mittlerweile behoben und an den anderen Börsenplätzen war die Anleihe jederzeit handelbar, wie RAMFORT-Geschäftsführer Björn Wittke im Anleihen Finder-Gespräch erklärt. Zudem zeigt er sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung des Immobilienunternehmens im ersten Halbjahr 2021: „Die erreichten Vermietungen und gesteigerten Erträge liegen vor unseren Planungen – und dies bei den besonderen Bedingungen von Corona, Preissteigerungen und Facharbeitermangel. Wir sind sehr zufrieden, dass unser Geschäftsmodell und unsere Strategie sich auch unter schwersten Rahmenbedingungen erfolgreich umsetzen lässt.“ Die Euroboden GmbH kann das platzierte Volumen ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) auf über 50 Mio. Euro erhöhen. Somit konnte das Volumen im Rahmen von Nachplatzierungen bei institutionellen Investoren seit Begebung der Anleihe im November 2020 nahezu verdoppelt werden. Die 5,50%-Anleihe hat ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro.
Die 4finance S.A. hat eine neue fünfjährige unbesicherte Anleihe im Volumen von 175 Mio. Euro aufgelegt, die einen Zinskupon von 10,75% p.a. aufweist. Der Erlös aus der neuen Emission soll u.a. zur Rückzahlung der ausstehenden Anleihen des Unternehmens in Höhe von 200 Millionen USD verwendet werden. Die auf Cloud-Lösungen spezialisierte Cogia AG erwägt vor dem Hintergrund weiteren Wachstums die Begebung einer Unternehmensanleihe. Die Anleihe soll dabei ausschließlich qualifizierten Investoren angeboten werden, ein öffentliches Angebot ist nicht geplant. Der Nettoemissionserlös soll überwiegend für die Neuakquisitionen von Unternehmen auf dem deutschen und internationalen Cloud- und KI-basierte Softwareanbietermarkt eingesetzt werden. Die Henri Broen Holding B.V. hat in dieser Woche über Fortschritte und Veränderungen beim Immobilienprojekt Koningsbosch berichtet. Den geplanten Umbau des Klosters zu einem Hotel wird es nicht geben, stattdessen soll das Objekt im kommenden Jahr veräußert werden. Zudem plant das Unternehmen noch bis Ende des Jahres einen Börsengang (IPO) in Deutschland.
Die paragon GmbH & Co. KGaA hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz von 109,7 Mio. Euro erzielt und liegt damit um 30,8% über dem Vorjahreswert und 15,6% über dem Vor-Corona-Vergleichswert in 2019. Das Management rechnet für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatz von 145 Mio. Euro und einem Margenziel (EBITDA) von 12% bis 15%. Die ACTAQUA GmbH verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatzanstieg um 126% auf 4,3 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 38,2%. Das Halbjahresergebnis liegt bei 0,2 Mio. Euro. Sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS („EMAF“) haben eine Rückzahlung in Höhe von 103% des Nennbetrags für die in ihren jeweiligen Portfolien gehaltene 7,00%-Anleihe 2019/24 der Media and Games Invest SE erhalten.
Die Aves One AG hat in dieser Woche 1.000 neue Wechselbrücken für den intermodalen Warenverkehr mit einem Investitionsvolumen von etwa 10 Mio. Euro gekauft. Die Auslieferung hat bereits begonnen und soll sukzessive bis Anfang des kommenden Geschäftsjahres erfolgen. Die dänische Vertriebsgesellschaft Premium Syscon der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG wird kurzfristig einen Insolvenzantrag stellen. Die Auswirkungen auf die VST sind demnach maximal auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag begrenzt. Die Deutsche Rohstoff-Beteiligung Cub Creek Energy hat neue Explorationsflächen in Wyoming erworben. Zudem lädt die Deutsche Rohstoff AG zu einem virtuellen Capital Markets Day am 4. November 2021 ein. Eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium soll neuer Mehrheitsaktionär der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG werden. Und der Restrukturierungsplan zur Umsetzung eines Sanierungsverfahrens der eterna Mode Holding GmbH nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) ist in dieser Woche gerichtlich bestätigt worden. ETERNA wird nun in den nächsten Wochen den Restrukturierungsplan unter dem StaRUG umsetzen.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW42 – 2021 noch einmal im Überblick:
Direkt nach dem Pfingstwochenende startet der Juni (Kalenderwoche 23) mit dem öffentlichen Angebot samt Umtauschangebot für die neue Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) der publity AG. […]
Kalenderwoche 29 am KMU-Anleihemarkt – der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat die neue 5,50%-Eyemaxx-Anleihe 2020/25 (WKN: A289PZ) und zugleich die neue 5,25%-Anleihe 2020/25 der Aves One […]
In der Kalenderwoche 10 (08.03. bis 12.03.2021) enden die Zeichnungsfristen für die neue 8,00%-Agri Resources-Anleihe (ISIN: DE000A287088) und der 6,75%-Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A3H2T47)der RAMFORT GmbH. Beide […]
Kalenderwoche 32 (08.08. bis 12.08.22) am KMU-Anleihemarkt – der FC Schalke 04 hat den Inhabern seiner jüngsten S04-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus in […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.