ANLEIHEN-Woche #KW46 – 2021: Photon Energy, Eyemaxx, SANHA, Joh. F. Behrens, NZWL, Greencells, PNE, IuteCredit, VST, Bonds Monthly Income, Aves, PANDION Noratis, EMAF, DMAF, publity, JDC, …

Freitag, 19. November 2021


In der Kalenderwoche 46 (15. bis 19. November 2021) kann die Photon Energy N.V. ihre neue sechsjährige 6,50%-Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) im maximalen Volumen von 50 Millionen Euro vollständig platzieren. Die Anleiheemission stieß sowohl bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens, die im Rahmen des Umtauschangebots für die Photon Energy-Anleihe 2017/22 bereits ein Volumen in Höhe von 21,28 Mio. Euro getauscht hatten, als auch bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen Investoren auf hohe Nachfrage, so dass die Emission deutlich überzeichnet war. Die Insolvenzquote der im Insolvenzverfahren befindliche Joh. Friedrich Behrens AG soll voraussichtlich auf 50% bis 75 % steigen. Zuletzt war eine Quote von 40% bis 65% vorgesehen. Grund für die voraussichtliche Erhöhung der Insolvenzquote sind die fortgeschrittenen Verhandlungen mit der BeA GmbH, die womöglich eine zusätzliche Kaufpreiszahlung in Höhe von 3 bis 4 Mio. Euro ergeben. Zudem habe sich nach Angaben des Sachwalters die Summe der potenziell zu berücksichtigenden Forderungen reduziert.

Zwischen dem 03. und 07. Dezember 2021 sind die Anleihegläubiger der drei ausstehenden Eyemaxx-Anleihen zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen. In erster Linie soll es dabei um die Wahl des gemeinsamen Gläubigervertreters gehen, zur Wahl stehen dabei Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte) sowie die One Square Advisory Services S.a.r.l. Mit Unterstützung der mzs Rechtsanwälte hat die KFM Deutsche Mittelstand AG unterdessen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aufgefordert, im Fall der Eyemaxx Real Estate AG Ermittlungen wegen gravierender Verstöße aufzunehmen. So prangert die KFM die Kapitalmarktkommunikation der EYEMAXX Real Estate AG an und fordert eine Überprüfung der Anleihen-Prospekte. Unabhängig von der Gläubigerabstimmung müssen die Forderungen aus den jeweiligen Anleihen, also sowohl Zins- als auch Rückzahlungsansprüche, von jedem einzelnen Gläubiger frist- und formgerecht bis zum 01.12.2021 bei den zuständigen Stellen in Österreich eingereicht werden. Unterdessen prüft auch der Vorstand der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG den Fortbestand des Unternehmens. Als Folge der Auswirkungen der Insolvenzen der Tochtergesellschaften Premium Syscon A/S und der Premiumverbund Bau GmbH sowie der mit VST eng verbundenen Eyemaxx Real Estate AG sieht das VST-Management eine potentielle Gefahr für den Fortbestand der VST.

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Die Greencells GmbH plant zur Finanzierung weiteren Wachstums das Anleihevolumen ihrer besicherten 6,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) in den kommenden Monaten in mehreren Tranchen via Privatplatzierungen um bis zu 25 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die Greencells GmbH profitiert derzeit von der deutlich steigenden Nachfrage nach Solarenergie in Europa. Im Rahmen eines neuen unabhängigen Marktwertgutachtens konnten die Projektwerte gegenüber dem Gutachten von November 2020 insbesondere aufgrund der gestiegenen Marktpreise für baureife PV-Projektrechte zweistellige Wachstumsraten verzeichnen. Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erhöht. Sowohl beim Umsatz als auch bei EBITDA und EBIT rechnet das Unternehmen nunmehr mit einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher wurde von Seiten des Managements lediglich von einem leichten Umsatzwachstum und einem geringfügig höheren EBITDA und EBIT in 2021 ausgegangen. Laut aktuellen Finanzkennzahlen überspringt die JDC Group nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2021 die 100 Mio. Euro-Umsatzmarke und auch die Anleihe-Emittentin IuteCredit meldet deutliche Wachstumszahlen in den ersten neun Monaten des Jahres.

Sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“; WKN: A1W5T2) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS („EMAF“; WKN A2PF0P) haben die neue 6,00%-Anleihe 2021/26 der Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH (WKN A3MP5K) im Rahmen der unlängst beendeten Neuemission für ihre jeweiligen Fondsportfolien erworben. Zudem hat der DMAF die neue 4,75%-Anleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3MP7A), im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Der Anleihefonds „FU-Fonds – Bonds Monthly Income„(WKN HAFX9M) hat in dieser Woche zum 27. Mal in Folge seit Auflage einen monatlichen Beitrag von 0,25 Euro je Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Zudem wird die nächste Sonderausschüttung im April 2022 höher als bislang ausfallen, denn nach Angaben des Fondsmanagements beträgt der vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn bereits Ende Oktober 0,62 Euro je Anteilsschein.

Das öffentliche Übernahmeangebot der Rhine Rail Investment AG an die Aktionäre der Aves One AG wurde zum Ende der regulären Frist mit einer Annahmequote von auf 88,33 % angenommen. Das entspricht 11.496.417 Aves One-Aktien. Damit liegt die Annahmequote über der Mindestannahmeschwelle von 85 %, womit alle Bedingungen des Übernahmeangebots erfüllt werden. Die PNE AG hat ihr Portfolio von Windparks im Eigenbesitz weiter ausgebaut und den Windpark „Boitzenhagen“ mit sieben Windenergieanlagen und einer Nennleistung von rund 25 MW im niedersächsischen Landkreis Gifhorn in Betrieb genommen. Damit betreibt die PNE jetzt Windparks mit rund 198 MW im eigenen Portfolio. Die PANDION AG hat in dieser Woche das größte Gewerbeprojekt der Unternehmensgeschichte im Rahmen eines Forward Fundings an Union Investment verkauft. Dabei handelt es sich um das Bürogebäude PANDION OFFICEHOME Werksviertel I in München, dessen Fertigstellung für 2024 geplant ist. Die Noratis AG hat derweil weitere Wohnimmobilien an zwei Standorten in Hessen erworben und ihr Portfolio somit abermals erweitert und die publity AG vermeldet weitere Vermietungserfolge als Asset Manager in Top-Lagen im Rhein-Main-Gebiet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW46 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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