ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2021: Ekosem-Agrar, Werder Bremen, Photon Energy, reconcept, IuteCredit, Aves One, LR Global, FCR Immobilien, Joh. F. Behrens, PREOS, Quant.Capital, …

Freitag, 3. Dezember 2021


Kalenderwoche 48 (29.11. bis 03.12.2021) am KMU-Anleihemarkt – die reconcept GmbH plant die Aufstockung ihres 6,25%-Green Bonds (ISIN: DE000A3E5WT0) auf bis zu 15 Mio. Euro. Das ursprüngliche Maximalvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro sei nach Angaben des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nahezu vollständig platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren, der Kupon wird halbjährlich ausgezahlt. Wie geplant soll vom 10. bis 21. Januar 2022 eine öffentliche Zeichnung der Anleihe über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt stattfinden. Die Aufstockung um 5 Mio. Euro der 6,50%-Anleihe der Photon Energy N.V. wurde unterdessen in dieser Woche vollständig von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („EBRD“) gezeichnet. Der neue Photon Energy-Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) hat nunmehr ein vollständig platziertes Volumen in Höhe von 55 Mio. Euro.

Die Anleihen-Kurse der beiden laufenden Ekosem-Agrar AG-Anleihen 2012/22 (ISIN DE000A1R0RZ5) und 2019/24 (ISIN DE000A2YNR08) gerieten in dieser Woche zwischenzeitlich mächtig unter Druck. Ekosem-Agrar-CFO Wolfgang Bläsi bestätigte auf Anfrage der Anleihen Finder Redaktion die am 07.12.2021 anstehende Zinszahlung für die Anleihe 2012/22 und konnte den Anlegern somit größtenteils die Nervosität nehmen. Zudem zeigte er Verständnis für die Verunsicherung der Anleihegläubiger aufgrund der noch andauernden Bankgespräche des Unternehmens, Bläsi selbst sei aber zuversichtlich, zeitnah eine Lösung zu erreichen. Auch die Russische Landwirtschaftsbank hat ihre mündliche Zusage gegeben, möglichst schnell eine Lösung in der aktuellen Finanzierungssituation zu finden. Unterdessen hat das Schiedsgericht in Woronesch den Antrag der Ekosem-Agrar AG auf Nichtigerklärung von Optionsvereinbarungen mit der RSHB-Finance, einer mit der Russischen Landwirtschaftsbank verbundenen Gesellschaft, abgelehnt.

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Nach der „Impfpass-Angelegenheit“ um den ehemaligen Werder-Trainer Markus Anfang, hat Anleihe-Emittent SV Werder Bremen mit Ole Werner in dieser Woche einen neuen Cheftrainer präsentiert. Nach finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 haben die Norddeutschen pandemiebedingt einen Konzernverlust von 7,1 Mio. Euro erwirtschaftet und damit den Vorjahresverlust deutlich reduzieren können. Die Aves One AG blickt auf ordentliche erste neun Monate in 2021 zurück und weist einen gesteigerten Konzernumsatz in Höhe von 76,6 Mio. Euro (Vj. bereinigt EUR 72,1 Mio.) sowie ein verbessertes EBITDA in Höhe von 52,7 Mio. Euro (Vj. EUR 51,9 Mio. Euro) aus. Der Aves One-Vorstand bleibt somit bei seiner Prognose, im Gesamtjahr 2021 Umsatzerlöse von mehr als 100 Mio. Euro sowie ein EBITDA von über 70 Mio. Euro zu erzielen. Die LR Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2021 einen Umsatz von 220,8 Mio. Euro (+ 7,1%) erzielt und dabei ein leicht geringeres EBITDA in Höhe von 30,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (30,7 Mio. Euro) erwirtschaftet. Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG weist im HGB-Einzelabschluss im ersten Halbjahr 2021 ein pandemiebedingtes Ergebnis nach Steuern von -0,76 Mio. Euro aus. Im ersten Halbjahr des Vorjahres lag das Ergebnis nach IFRS-Rechnungslegung noch bei 30,9 Mio. Euro.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/26 der IuteCredit Finance S.á.r.l. (WKN A3KT6M) als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Dabei überzeugt die Analysten das Geschäftsmodell des Unternehmens durch eine „risikoaverse und solide betriebswirtschaftliche Strategie“. Zudem sehen die KFM-Analysten Chancen für das Unternehmen in der zunehmenden Digitalisierung der Finanzdienstleistungs-Branche. Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 ist im maximalen Volumen von 75 Mio. Euro vollständig platziert und bietet eine jährlichen Zinskupon in Höhe von 11%. In dieser Woche wurden die Zinsen für die FinTec-Anleihe der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) ausgezahlt. „Der erste Zinstermin am 1. Dezember 2021 macht die Anleihe wieder attraktiver, da der Kurs wegen der Stückzinsen zuletzt doch sehr hoch wirkte“, sagt QCKG-Chef Dr. Dieter Falke. Die mit einem Zinskupon von 7,50% ausgestattete Anleihe kann bis zum 30. November 2022 gezeichnet werden. Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche ein Einkaufszentrum in Eisenach mit einer Verkaufsfläche von rd. 26.000 m² gekauft. Das vollvermietete Objekt erwirtschaftet eine jährliche Ist-Netto-Miete von über 4 Mio. Euro. Durch den Zukauf erzielt FCR eine annualisierte Jahresnettomiete im Bestandsportfolio von nunmehr rd. 28 Mio. Euro. Die Joh. Friedrich Behrens AG erwartet inzwischen eine nochmals erhöhte Insolvenzquote zwischen 60 % bis 75 %, da noch offene Punkte zu den wechselseitigen Verbindlichkeiten mit der BeA GmbH zu Gunsten der Joh. Friedrich Behrens AG geklärt werden konnten.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW48 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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