In der Kalenderwoche 41 (11.10. bis 15.10. 2021) gibt die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MP5K7) mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro bekannt. Das Angebot für die nunmehr siebte NZWL-Anleihe besteht aus einem Umtauschangebot, einem öffentlichen Zeichnungs-Angebot sowie einer Privatplatzierung. Das öffentliche Zeichnungsphase erfolgt vom 28. Oktober bis zum 11. November 2021, das Umtauschangebot, welches sich an Inhaber der 6,50%-NZWL-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) richtet, hat bereits am 13. Oktober begonnen und endet am 5. November 2021. Der Emissionserlös dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität.
Zudem wurde in dieser Woche der Anleiheprospekt der neuen sechsjährigen Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) der Photon Energy N.V. genehmigt. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro und bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,50% bei vierteljährlicher Auszahlung. Das Zielvolumen beträgt 50 Mio. Euro. Vom 18. Oktober bis zum 12. November 2021 wird den Inhabern der bestehenden Photon Energy-Anleihe 2017/22 ein Umtausch mit 2%-Prämie in die neue Anleihe angeboten, die öffentliche Zeichnungsphase findet vom 02. bis 17. November 2021 statt. Im Anschluss ist die Aufnahme der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Börse Frankfurt für den 23. November 2021 vorgesehen. Die Anleihe-Emittentin Veganz Group AG, die ausschließlich pflanzliche/vegane Lebensmittel produziert, bereitet einen Börsengang (IPO) vor. Das Unternehmen plant in den nächsten Monaten ein erstmaliges öffentliches Angebot in Deutschland von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehenden Aktien von bestimmten Aktionären, eine Privatplatzierung der Aktien in bestimmten anderen Ländern sowie die Einbeziehung der Aktien in den Handel im Segment SCALE der Börse Frankfurt.
Vorzeitige Anleihe-Rückzahlung – die Media and Games Invest SE (MGI) hat in dieser Woche ihre unbesicherte 7,00%-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2R4KF3) mit einem Volumen von 25 Millionen Euro vorzeitig zu 103% des Nominalbetrags zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen zurückgezahlt. Die VEDES AG reduziert durch eine Teil-Kündigung das Volumen ihrer Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) auf den Gesamtnennbetrag von 12,5 Mio. Euro, was der Hälfte des ursprünglichen Gesamtvolumens von 25 Mio. Euro entspricht. Durch ein freiwilliges, öffentliches Rückerwerbsangebot wurde das Anleihe-Volumen im September bereits um 4,477 Mio. Euro reduziert. Mit Wirkung zum 17. November 2021 werden schließlich noch Schuldverschreibungen in Höhe eines Nennbetrags von 8,023 Mio. Euro gekündigt. Die Anleihegläubiger erhalten am besagten Termin für die gekündigten Schuldverschreibungen einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5 % des Nennbetrags.
Der Deutsche Rohstoff-Konzern liefert starke 9-Monatszahlen und bleibt auf Wachstumskurs. Bis zum 30. September 2021 ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 65% auf 53,2 Mio. Euro (Vorjahr: 32,3 Mio. Euro) und das EBITDA um 140% auf 52,1 Mio. Euro (Vorjahr: 21,7 Mio. Euro) gestiegen. Das Konzernergebnis beläuft sich nach neun Monaten auf 21,4 Mio. Euro (Vorjahr: Konzernjahresverlust von 14,3 Mio. Euro). Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hatten die starke Produktion, die gestiegenen Öl- und Gaspreise sowie die Verkäufe aus dem Wertpapierportfolio. Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat in dieser Woche ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 bekanntgegeben. Demnach liegt das EBITDA bei 15,04 Mio. Euro und sei laut Unternehmensangaben vor dem Hintergrund geschlossener Buch- und Elektronikläden sowie deutlichen Preissteigerungen im Bereich Papier und Frachtkapazitäten aus Asien „zufriedenstellend“. Im September 2021 hat die Zeitfracht Logistik Holding GmbH zur weiteren Diversifizierung des Geschäftsmodells und zum Einstieg in das Retailgeschäft alle Geschäftsanteile an der insolventen Adler Modemärkte AG, einer ehemals börsennotierten Textileinzelhandelskette, erworben.
Weitere News: Der Fahrradverleiher Bikeleasing-Service hat über die Plattform CrossLend eine Anleihe auf Basis der Blockchain-Technologie begeben. Die Finanzierung läuft digital ohne weitere Beteiligte von der Anbahnung des Leasinggeschäfts bis zur Refinanzierung. Der Versicherer ERGO hat über den Vermögensverwalter MEAG Anleihen der Bikeleasing in einem niedrigen dreistelligen Euro-Millionenbetrag gekauft. Die Rhine Rail Investment AG, die Bieterin in dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien der Aves One AG, hat der Aves One AG in dieser Woche ihre Absicht mitgeteilt, den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Rhine Rail Investment AG und der Aves One AG nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzustreben. Im dritten Quartal 2021 hat die Nordex Group Aufträge für 389 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 1.829 Megawatt erhalten, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver Wertentwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilien, hat über die Tochtergesellschaft Stern Wohnen GmbH mittelbar ein Wohnportfolio mit 152 Einheiten in München erworben, die Noratis AG hat ihrerseits ein weiteres Immobilienportfolio mit 95 Wohnungen im niedersächsischen Aurich gekauft und der Anleihenfonds Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat zum 26. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW41 – 2021 noch einmal im Überblick:
In der Kalenderwoche 17 vom 26.04. bis 30.04.2021 haben zahlreiche Anleihe-Emittenten am KMU-Anleihemarkt ihre finalen Geschäftszahlen für das Pandemie-Jahr 2020 veröffentlicht. Zudem hat die Zeichnungsfrist […]
In der Kalenderwoche 25 vom 20.06. bis 24.06.2022 haben die Analysten der URA Research GmbH auf Grundlage der jüngsten Finanzberichte neue Beurteilungen für KMU-Anleihen und […]
Viel los am KMU-Anleihen-Markt in der Kalenderwoche 8 des Jahres 2020: Die VERIANOS Real Estate AG gibt die Neuemission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe (WKN: A254Y1) bekannt, […]
Das Kalenderjahr 2021 ist noch keine zwei Wochen alt, da kündigt die auf Wohnimmobilien spezialisierte PANDION AG bereits den Re-Start ihrer eigentlich im Oktober 2020 […]
