ANLEIHEN-Woche #KW46 – 2020: Joh. Friedrich Behrens, Greencells, ACTAQUA, Noratis, BENO, recnocept, Henri Broen, PNE, Euroboden, NZWL, Mutares, Nordex, DMAF, EMAF, FU-Fonds, …

Samstag, 14. November 2020


Eine ereignisreiche Kalenderwoche 46 (09.11. – 13.11.2020) liegt hinter dem KMU-Anleihenmarkt – seit sehr langer Zeit hat leider wieder eine Anleihe-Emittentin einen Insolvenzantrag stellen müssen. Mit der Joh. Fridrich Behrens AG trifft es dabei ein etabliertes Unternehmen am KMU-Markt. Aufgrund gescheiterter Refinanzierungsgespräche kann der Befestigungsmittel-Produzent aus Schleswig-Holstein seine am 11. November fällige Anleihe 2015/20 nicht zurückzahlen und stellt einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Die Insolvenz-Anmeldung betrifft ausschließlich die Behrens AG in ihrer Funktion als Muttergesellschaft. Für die Tochtergesellschaften der Behrens AG sind keine Insolvenzverfahren beantragt worden, sie halten ihren operativen Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrecht. „Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verfahrens in Eigenverwaltung die finanzielle Sanierung des operativen Geschäfts der Behrens-Gruppe zügig und nachhaltig umzusetzen. Wir haben bis zuletzt für die geplante neue Gesamtfinanzierung zur Rückführung der Anleihe 2015/20 gekämpft, vor dem Hintergrund eines aktuell gut laufenden Geschäftes. Am Ende ist die Finanzierung leider gescheitert. Wir sind jetzt jedoch zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg die Unternehmensgruppe als Ganzes finanziell sanieren können“, so Tobias Fischer-Zernin, Vorstandsvorsitzender der Joh. Friedrich Behrens AG.

Aber es gab auch gute Nachrichten in dieser Woche, so wurden gleich zwei neue „Green Bonds“ aufgelegt. Die Greencells GmbH begibt eine besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst und dient der Projektentwicklung im Solarbereich. Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots ab kommenden Montag, den 16. November 2020, zeichnen. Zudem hat auch die ACTAQUA GmbH eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro aufgelegt, die via Privatplatzierung ausgereicht werden soll. Die fünfjährige Anleihe, die jährlich mit einem Kupon von 7,00% p.a. verzinst wird, wurde von imug|rating geprüft und ebenfalls als „Green Bond“ eingestuft. Die Emissionsmittel sollen dem Ausbau der Geschäftstätigkeit im Bereich digitaler Gebäudetechnik und Sicherstellung von Trinkwasserhygiene dienen. Grüne Kapitalanlagen sind bei weitem keine Seltenheit mehr und erfreuen sich reger Nachfrage bei Investoren. Auch die kürzlich emittierte 6,75%-Anleihe 2020/25 der reconcept GmbH (ISIN: DE000A289R82) ist mittlerweile zu 90% platziert. Das entspricht einem Volumen von rd. 9 Mio. Euro. Mit dem reconcept Green Bond I investieren Anleger u. a. in ein neuartiges Gezeitenkraft-Projekt in Kanada.

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Zeichnungsphase beendet – die Noratis AG hat während des öffentlichen Angebots ihrer neuen 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) ein Volumen von rund 12,5 Mio. Euro bei institutionellen und privaten Anlegern platziert. Somit wurde ein Platzierungsergebnis von 25% erzielt, denn das Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei 50 Mio. Euro. Die zufließenden Mittel dienen der Erweiterung des Immobilienportfolios und sichern nach Angaben des Unternehmens auch in dieser Höhe den geplanten nächsten Wachstumsschritt beim Ausbau des Immobilienbestands. Angesichts des Börsenumfelds in den letzten Wochen, zeigte sich das Noratis-Management mit dem Platzierungsergebnis zufrieden. Auch die Zeichnungsangebote für neue Anleihen der Euroboden GmbH sowie der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH endeten in dieser Woche. Zu den Platzierungsergebnissen gab es noch keine Meldungen. Die Euroboden GmbH treibt derweil ihre Expansion in ihren Hauptmärkten München und Berlin weiter voran, während die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH sich nach eigenen Angaben weiterhin aus der Talsohle der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Krise lösen kann und bereits im 3. Quartal 2020 wieder 93 % des Vorjahresumsatzes erzielt hat.

Die BENO Holding AG hat ja bekanntlich eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe 2020/27 (ISIN DE000A3H2XT2) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro aufgelegt. Die Zeichnungsfrist der Anleihe über die Börse München läuft vom 16. bis 27. November 2020. Für interessierte Anleger bietet BENO am 17. November 2020 einen Audio-Webcast mit einer Live-Präsentation von BENO-Vorstand Florian Renner an. In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,30%-Anleihe der BENO Holding AG als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Zudem hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) die BENO-Anleihe 2014/21 (WKN A11QP9) im Rahmen des aktuellen Umtauschangebotes zum Umtausch in die neue BENO-Anleihe 2020/27 (WKN A3H2XT) eingereicht. Die niederländische Henri Broen Holding B.V. verlängert unterdessen die Zeichnungsphase ihrer fünfjährigen 7,50%-Anleihe 2020/25 für qualifizierte Anleger bis zum 30. November 2020. Die Anleihe wird in diesem Zeitraum via Privatplatzierung zu einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro ausgereicht. Der Handelsstart im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 2. Dezember 2020 vorgesehen.

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat die siebenjährige 4,25%-Anleihe der Green Land Investment S.A. (WKN A283WN) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Zugleich hat sich der Fonds von der 4,50%-Anleihe der Bilfinger SE (WKN A2YNQW) getrennt. Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete Anleihenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat zum 15. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteilsschein ausgeschüttet. Das aktuelle Fondsvolumen des Anleihenfonds liegt bei 7,70 Mio. Euro. Die PNE AG entwickelt sich in den ersten neun Monaten 2020 nach Plan und hat die Guidance für das Gesamtjahr 2020 bestätigt. Auch die Beteiligungsgesellschaft Mutares bestätigt nach 11 durchgeführten Transaktionen im Jahr 2020 ihre Prognose, während die Nordex SE eine neue Prognose für 2020 und 2021 vorgelegt hat.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW46 – 2020 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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