ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2022: PNE, Mutares, Media and Games, TERRAGON, Metalcorp, Singulus Technologies, Euroboden, Cardea Group, The Grounds, …

Freitag, 10. Juni 2022


Die verkürzte Pfingstwoche (Kalenderwoche 23 vom 07.06. bis 10.06.2022) beginnt mit dem Zeichnungsstart der neuen fünfjährige Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) der PNE AG, deren finaler Zinskupon in dieser Woche auf 5,00% p.a. festgelegt wurde. Die Anleihe kann ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro bis zum 15.06.2022 über die Börse gezeichnet werden, das Zielvolumen liegt bei 50 Mio. Euro. Noch bis zum 13.06. haben Alt-Anleiheinhaber der PNE AG indes die Möglichkeit ihre Stücke in die neue PNE-Anleihe zu tauschen. Die neue Anleihe dient primär der vorzeitigen Refinanzierung der PNE-Anleihe 2018/23 sowie dem weiteren Unternehmenswachstum. Die börsennotierte PNE AG wird Ende Juni in den Aktienindex SDAX aufsteigen.

Die Mutares SE & Co. KGaA prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 175 Mio. Euro sowie die Ablösung ihrer bestehenden Anleihe 2020/24 in Höhe von 80 Mio. Euro. Dazu wurde die Pareto Securities AS als Berater und Broker für eine mögliche Transaktion mandatiert. Die Nettoerlöse aus einer etwaigen neuen Anleihe sollen zur Ablösung der Anleihe 2020/24, zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke genutzt werden. Die Media and Games Invest SE hat unmittelbar nach der Ankündigung einer Neuemission bereits Vollzug gemeldet und eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 175 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Die variable Verzinsung der vierjährigen Anleihe berechnet sich am 3-Monats-Euribor plus 6,25% pro Jahr. Die Anleihen-Mittel sollen für potenzielle M&A-Möglichkeiten und zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur inkl. der Rückführung der MGI-Anleihe 2020/24 genutzt werden.

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An der am 14. Juni 2022 um 11 Uhr in München sattfindenden zweiten Gläubigerabstimmung der TERRAGON AG können die Anleihegläubiger des Unternehmens auch online teilnehmen. Die Anmeldung zur Online-Teilnahme ist bis Samstag, 11. Juni um 24.00 Uhr möglich. Auf der Gläubigerversammlung soll ein gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger bestellt sowie über eine mehrmonatige Zinsstundung für die TERRAGON-Anleihe 2019/24 abgestimmt werden. Die TERRAGON AG bittet nach Gesprächen mit Investoren um eine Verschiebung der aktuell fälligen Zinszahlung bis spätestens 15. Dezember 2022, zuvor hatte das Unternehmen eine Stundung bis zum 31. Januar 2023 vorgesehen. In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,50%-Anleihe 2021/26 der Metalcorp Group S.A. (WKN A3KRAP) weiterhin als „äußerst attraktiv“ mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die KFM-Analysten sind weiter vom risikoaversen und rentablen Geschäftsmodell der Metalcorp Group, gepaart mit einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, überzeugt. Am 6. Juni 2022 hatte die Metalcorp Group ihre bis dahin an der Börse Oslo notierte Anleihe 2017/22 (ISIN: NO0010795701) fristgerecht zurückgezahlt.

Die Cardea Group meldet ein wachstumsstarkes und profitables Geschäftsjahr 2021. Nach vorläufigen Zahlen habe sich der Umsatz nach IFRS von 8,0 Mio. USD in 2020 auf 25,6 Mio. USD im Jahr 2021 erhöht. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat ebenfalls vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und demnach Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 64 bis 68 Mio. Euro (Vorjahr 29,9 Mio. Euro) sowie ein EBIT von -12 bis -16 Mio. Euro (Vorjahr: -39 Mio. Euro) erwirtschaftet. Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden GmbH hat für ein Düsseldorfer Wohnquartiersprojekt das Baurecht erhalten. Euroboden plant auf einem mehr als 9.000 Quadratmeter großen Gelände den Bau von ca. 150 Wohnungen mit einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von rund 12.800 Quadratmetern. Das Projekt hat ein geplantes Verkaufsvolumen von ca. 90 Mio. Euro. Die The Grounds Real Estate Development AG und die Deutsche Habitat GmbH gehen ein Joint-Venture für ein Wohnimmobilien-Projekt in Blankenfelde-Mahlow ein, dessen Gesamtinvestitionsvolumen auf mehr als 100 Mio. Euro ausgelegt ist. Auf einem 56.245 Quadratmeter großen Baugrundstück sollen in den kommenden Jahren 186 dreigeschossige Wohneinheiten entstehen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW23 – 2022 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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