ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2022: JadeHawk, Heise Haus, DMAF, reconcept, Green City, VERIANOS, Photon Energy, MRG, Euroboden, TERRAGON, publity, DEAG, SLM Solutions, ERWE, …

Freitag, 8. Juli 2022

Zu Anfang Juli folgt in der Kalenderwoche 27 (04.07. bis 08.07.22) die nächste Anleihen-Ankündigung. Nach dem die Heise Haus GmbH in der vergangenen Woche ihr Anleihe-Debüt angekündigt hat, folgt in dieser Woche die JadeHawk Capital S.à r.l., die ebenfalls ihre Premieren-Anleihe am deutschen Kapitalmarkt ausgibt. Während die mit 6,50% verzinste Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VK62) der Heise Haus GmbH, einem Anbieter von energieeffizienten Modulhäusern, seit Anfang der Woche über die Emittentin geordert werden kann, wird die ebenfalls fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) von JadeHawk ab dem 18. Juli zu zeichnen sein. Dabei wird die Anleihe des Luxemburger Immobilienfonds-Investors jährlich mit 7,00% verzinst und weist ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro auf. Die Anleihemittel sollen zum einen in ein Portfolio von bestehenden Beteiligungen fließen und zum anderen für neue Beteiligungen genutzt werden.

Die reconcept Gruppe verzeichnet nach eigenen Angaben ein „erfreuliches erstes Halbjahr 2022“ bei ihren Investitionsprojekten. So hätten sich an „grünen“ Kapitalanlagen der reconcept Gruppe bereits mehr als 750 Anleger mit einer Summe von 13,3 Mio. Euro beteiligt. Investiert wurde dabei vor allem in den inzwischen vollplatzierten Green Bond II sowie in die neue Windpark-Projektanleihe der Unternehmensgruppe. Die mit 4,25% verzinste Windpark-Anleihe ist mittlerweile zur Hälfte platziert, was einem Volumen von 4,5 Mio. Euro entspricht. Die Photon Energy Group bestätigt ihre Finanzprognose für das Gesamtjahr 2022 nach einem Rekordumsatz im Monat Juni. So erwartet das Solarunternehmen einen konsolidierten Gesamtumsatz von 65 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 18,0 Mio. Euro in 2022. Die SUNfarming GmbH hat im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland Solaranlagen mit einer Kapazität von rund 25 MWp in Betrieb genommen. Die Projektpipeline für das zweite Halbjahr 2022 beträgt laut dem Photovoltaik-Unternehmen noch einmal 27 MWp, so dass die auf Gesamtjahressicht installierte Kapazität mit ca. 52 MWp gegenüber 2021 voraussichtlich deutlich mehr als verdoppelt werden wird.

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Die Analysten der GBC-Research haben in dieser Woche ihre Fonds Champions 2022 bekanntgegeben. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“) wurde dabei bereits zum fünften Mal in Folge zum Fonds-Champion gekürt. In dem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt vier von fünf Kriterien und erhält vier GBC-Falken. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben unterdessen, die im Kernportfolio des DMAFs befindlichen beiden Anleihen der VERIANOS SE, Anleihe 2018/23 (WKN A2G8VP) und Anleihen 2020/25 (WKN A254Y1), als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Beide Bonds wurden aufgrund schwächerer Finanzkennzahlen der Emittentin um 0,5 Punkte schlechter bewertet als bei den letzten Analysen. In einem weiteren Anleihen-Barometer wurde die 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK mit Laufzeit bis 2023 (WKN A2RTQH) von den KFM-Analysten weiterhin als „attraktiv (positiver Ausblick)“ sowie 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Bei der ersten Gläubigerversammlung der Green City AG am vergangenen Mittwoch in München hat Insolvenzverwalter Axel W. Bierbach den nicht nachrangigen Gläubigern im Zusammenhang mit dem Verkauf des insolventen Erneuerbaren-Energien-Unternehmens an die französische Qair Group eine Insolvenzquote von mindestens 25% in Aussicht gestellt. Abhängig vom weiteren Verfahrensfortgang könnten sich die Quotenaussichten noch verbessern. Bisher haben rund 240 Gläubiger und die gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger ihre Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ruft die Anleiheinhaber der TERRAGON AG zur Interessensbündelung auf. Aus Sicht der SdK werfen die Geschehnisse rund um den Insolvenzantrag der TERRAGON AG zahlreiche Fragen auf. So sei etwa unklar, warum nur zwei Wochen vor Stellung der Insolvenzanträge bei der Wahl des gemeinsamen Vertreters noch der Eindruck erweckt worden sei, dass der höhere Kapitalbedarf mit der Stundung der Zinsen auf die Anleihe und des Zuschusses der Kapitalbedarf gedeckt werden könne. Zudem sei nicht schlüssig, warum die weiterhin zahlungsfähige TERRAGON AG überhaupt einen Insolvenzantrag gestellt habe.

Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden GmbH hat für ein weiteres großes Wohnimmobilienprojekt in München einen positiven Bauvorbescheid erhalten. Im Stadtteil Neuhausen plant Euroboden den Bau einer Mehrfamilienwohnanlage mit bis zu 65 Wohnungen und einer Bruttogeschossfläche von rund 5.600 Quadratmetern sowie einer Tiefgarage. Das geplante Verkaufsvolumen des Projekts beläuft sich auf rd. 85 Mio. Euro. Die publity AG hat als Asset Manager insgesamt drei attraktive Gewerbeimmobilien ihrer Konzerngesellschaft GORE German Office Real Estate AG in Ratingen bei Düsseldorf veräußert, die SLM Solutions Group AG hat zwei weitere SLM®-Systeme an eine große europäische Automobilmarke veräußert, die ERWE Immobilien AG plant ihre Aktien zukünftig im Scale-Segment der Börse Frankfurt notieren zu lassen und die DEAG Deutsche Entertainment AG erweitert den Aufgabenbereich von Chief Ticketing Officer Moritz Schwenkow – er ist von nun an neuer Chief Ticketing and Technology Officer (CTTO) der DEAG.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW27 – 2022 noch einmal im Überblick: