Nachdem mit der Bauakzente Balear Invest GmbH in der vergangenen Woche eine neue Emittentin samt 8 Mio. Euro-Minibond den Weg zum KMU-Anleihemarkt gefunden hat, folgt in der Kalenderwoche 34 (22.08. bis 26.08.22) die Ankündigung der Semper idem Underberg AG eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe in den Ring zu werfen. Mit einem Minibond ist dem Spirituosenhersteller aus Rheinberg allerdings nicht mehr gedient, die neue Anleihe des Traditionsunternehmen soll ein Volumen von bis zu 75 Mio. Euro haben und u.a. der Refinanzierung von zwei „laufenden“ Bonds 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) und 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) dienen. Dazu bietet Underberg seinen Alt-Anlegern auch zunächst ab nächster Woche ein Umtauschangebot an, bevor Mitte September die öffentliche Zeichnungsphase erfolgt. Der Zinskupon der neuen Underberg-Anleihe 2022/28 soll im Übrigen zwischen 5,00% und 6,00% betragen.
Auch die Duisburger PCC SE wird wieder einmal „anleihetechnisch“ aktiv und legt ihre 85. Anleihe auf. Die neue PCC-Anleihe (ISIN: DE000A30VS56) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 5,00 % p.a. ausgestattet und hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Wie gewohnt ist die Anleihe über die Emittentin ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro zu haben. Der PCC-Konzern hat ein außerordentlich erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 hinter sich und konnte den Halbjahresumsatz auf 668,1 Mio. Euro (+49%) und das Halbjahres-EBITDA auf 143,0 Mio. Euro (+65,9%) steigern. Wesentlich für diese Entwicklung seien die anhaltend hohen durchschnittlichen Verkaufspreise insbesondere für das Chlor-Kuppelprodukt Ätznatron und andere Chlor-Derivate sowie für Tenside, erklärt PCC-Vorstand Ulrike Warnecke.
Die paragon GmbH & Co. KGaA wächst im ersten Halbjahr 2022 um 14,1% und meldet trotz schwierigem Marktumfeld einen Rekordumsatz von 86,4 Mio. Euro. Der Automobilzulieferer hebt nun seine Umsatzprognose für das Jahr 2022 von 165 auf 170 Mio. Euro an. Die Fokussierung auf weiterhin erfolgreiche Premiumhersteller und ein breites, innovatives Produktangebot sei die Erfolgsformel in diesen Zeiten, konstatiert paragon-Chef Klaus Dieter Frers. Die UBM Development AG erwirtschaftet im ersten Halbjahr 2022 einem Nettogewinn von 15,8 Mio. Euro, was deutlich unter dem Rekordwert in Höhe von 27,5 Mio. Euro aus dem Vorjahr liegt. Auf Basis der Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022 rechnet UBM für das Gesamtjahr 2022 mit einem Ergebnis vor Steuern von 38 bis 42 Mio. Euro. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe (WKN A289YQ) der Greencells GmbH weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Das Geschäftsmodell überzeugt die KFM-Analysten vor allem durch seine „branchenbedingt gute Zukunftsfähigkeit“. Die Anleihe hat ein aufgestocktes Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und läuft bis Dezember 2025.
Die Gläubigerausschüsse der „Deutsche Lichtmiete“-Gruppe haben sich für ein Konzept zur Fortführung der Unternehmensgruppe entschieden und den Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß damit beauftragt, einen Kaufvertrag mit dem Bieter „One Square Advisory Services“ abschließend zu verhandeln. Sollten diese finalen Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen, liegt die abschließende Entscheidung über die Annahme des Konzepts wiederum bei den Gläubigerausschüssen bzw. den Gläubigerversammlungen. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat mit ihrem Kreditgeber, einer internationalen Großbank, eine Verlängerung der Frist zur verpflichtenden Vorlage des Testats für den Jahresabschluss 2020 bis zum 31. Oktober 2022 vereinbart. Und die ABO Wind AG erhält politische Unterstützung für ihre Wasserstoffprojekte in Kanada – in dieser Woche wurde ein deutsch-kanadisches Wasserstoffabkommen unterzeichnet.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW34 – 2022 noch einmal im Überblick:
In der Woche vom 23. bis 27. August 2021 (Kalenderwoche 34) ist eine neue Ausgabe des Anleihen Finder-Newsletters erschienen. Darin ist auch ein aktuelles Interview […]
Die Kalenderwoche 43 (19.10. bis 23.10.2020) startet am Montag mit einem Paukenschlag am KMU-Anleihemarkt in Form einer kurzfristig abgesagten Anleihe-Emission und endet am Freitag mit […]
In der Kalenderwoche 47 (23. bis 26. November 2021) stockt die Photon Energy N.V. nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Anleihe-Emission aus der Vorwoche ihren neuen sechsjährigen […]
Zu Anfang März (KW9 vom 28.02. bis 04.03.2022) bestimmt die Nachrichtenlage aus der Ukraine weiterhin das Geschehen auf den Kapitalmärkten. Die wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen […]
