ANLEIHEN-Woche #KW36 – 2022: Photon Energy, Bauakzente, R-Logitech, Karlsberg, ABO Wind, Ekosem-Agrar, Bonds Monthly Income, Mutares, UniDevice, Cardea, FCR, Schletter, Energiekontor, …

Freitag, 9. September 2022

In der Kalenderwoche 36 (05.09. bis 09.09.22) hat die Zeichnungs- und Umtauschphase der Aufstockungs-Tranche des Photon Energy-Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) begonnen. Die sechsjährige Anleihe soll um bis zu 25 Mio. Euro auf ein mögliches Gesamtvolumen von bis zu 90 Mio. Euro aufgestockt werden, sie wird jährlich mit 6,50% verzinst. Das Umtauschangebot (inkl. 15 Euro-Bonus je umgetauschter Anleihe) richtet sich dabei an die Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 und läuft bis zum 07. Oktober 2022. Das öffentliche Angebot endet am 11. Oktober 2022. Unterdessen haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG besagten 6,50%-Photon Energy Green Bond Anleihe 2021/27 weiterhin als „attraktiv“ eingestuft und 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Mit der Fokussierung auf die Erzeugung von regenerativer Energie habe Photon Energy laut Analysten-Meinung „ein sehr rentables Geschäftsmodell“ mit einem umfangreichen Portfolio an eigenen PV-Anlagen und Wartungsaufträgen.

Die R-LOGITECH S.A.M. hat Investmentbanking-Berater beauftragt, eine Marktsondierung hinsichtlich der möglichen Platzierung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe durchzuführen. Weitere Details wurden vom Logistik-Unternehmen noch nicht bekanntgegeben. Die aktuell „laufende“ R-Logitech-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVB8), die mehrfach auf ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro aufgestockt wurde und mit einem Zinskupon in Höhe von 8,50% ausgestattet ist, wird Ende März kommenden Jahres fällig. Die neue „Mallorca-Immobilien-Anleihe“ (ISIN: DE000A30VGQ1) der Bauakzente Balear Invest GmbH ist seit dieser Woche an der Börse Frankfurt handelbar. Der fünfjährige Minibond hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50% p.a. verzinst. Die Anleihemittel sollen für luxuriöse Immobilienprojekte auf Mallorca genutzt werden. Neben dem Börsenhandel kann die Anleihe auch weiterhin gebührenfrei über das Hinkel-Onlineportal zum Festpreis von 100 % gezeichnet werden.

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Halbjahreszahlen – die Karlsberg Brauerei GmbH kann ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Mio. Euro auf 77,1 Mio. Euro steigern. Auch EBITDA und EBIT wachsen mit 10,3 Mio. Euro bzw. 6,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an, für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen jedoch unter Berücksichtigung aktueller Belastungen durch Rohstoffpreise und Energiekosten mit einem moderat unter dem Vorjahreswert liegenden adjustierten EBITDA (2021: 18,5 Mio. Euro). Die Ekosem-Agrar AG hat nach vorläufigen Zahlen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 Umsatzerlöse von 345 Mio. Euro erwirtschaftet (+47 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Dabei erwirtschaftete die Rohmilchproduktion mit 214 Mio. Euro erneut den höchsten Anteil am Gesamtumsatz, der Bereich Milchverarbeitung konnte auf 62 Mio. Euro zulegen. „Die operative Entwicklung des Unternehmens ist weiterhin stabil, trotz gewisser Unsicherheiten angesichts der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und politischen Lage. Diese erschweren auch die Reichweite und Zuverlässigkeit unserer Prognosen, dennoch können wir mit den operativ erwirtschafteten Ergebnissen bis dato sehr zufrieden sein und sehen aktuell für das Gesamtjahr keine wesentlichen negativen Einflüsse“, sagt Stefan Dürr, Vorstandsvorsitzender der Ekosem-Agrar AG. Sorge bereite dem Unternehmen aber weiterhin die Sicherstellung des Liquiditätsflusses nach Deutschland.

Die Anleihe-Emittentin ABO Wind AG hat in dieser Woche ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 70 Mio. Euro platziert. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Volumen der Schuldscheine von zunächst 50 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro aufgestockt. Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze und Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf. Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) feiert sein 3-jähriges Jubiläum. Seit Fondsstart hat der Fonds 36 Ausschüttungen in Folge und darüber hinaus drei Sonder-Ausschüttungen vorgenommen. Insgesamt wurden seit Fondsauflage 10,44 Euro je 100-Euro-Fondsanteil an die Anleger ausgeschüttet. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den beiden Fondsmanagern Gerhard Mayer und Norbert Schmidt anlässlich des dreijährigen Bestehens über die bisherige Fonds-Entwicklung und das aktuelle Marktgeschehen gesprochen.

Weiter News: Die Mutares SE & Co. KGaA hat einen Vertrag zum Erwerb der Steyr Motors Betriebs GmbH und der Steyr Motors Immo GmbH von der Thales Austria GmbH unterzeichnet. Es ist bereits die neunte Mutares-Transaktion im Jahr 2022. Die Schletter International B.V. hat in Begleitung der Pareto Securities AS eine vorrangig besicherten Anleihe über 50 Mio. Euro sowie eine Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro im Nordic Bond Format platziert. Das Analysehaus AlsterResearch begrüßt die Vorstands-Erweiterung bei der FCR Immobilien AG und hat die FCR-Aktie erneut auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 22,00 Euro eingestuft. Die Bremer Energiekontor AG steigt nach einer Prüfung der Deutsche Börse in den SDAX auf. Die Aufnahme in den SDAX soll am 19. September 2022 erfolgen. Die Cardea Europe AG hat über ihre Tochtergesellschaft, Cardea Finance GmbH, 100 Prozent des in Zürich ansässiges Vermögensverwaltungs- und -beratungsunternehmen Trinkler & Partners übernommen und die UniDevice AG verzeichnet mit 51,7 Mio. Euro (+127% gegenüber dem Vorjahresmonat) auch im August 2022 einen Monatsumsatzrekord und gleichzeitig den zweithöchsten Monatsumsatz der Unternehmensgeschichte.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW36 – 2022 noch einmal im Überblick: