ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2022: Photon Energy, Underberg, GECCI, Dt. Lichtmiete, HÖRMANN Industries, DEAG, ABO Wind, Dt. Rohstoff, SLM Solutions, LR Global, PCC, The Grounds, Noratis, …

Freitag, 2. September 2022

Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 35 (29.08. bis 02.09.22) – die Photon Energy N.V. hat die Aufstockung ihres Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) um bis zu 25 Mio. Euro beschlossen. Dadurch könnte die 6,50%-Anleihe auf ein Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro anwachsen. Die Aufstockung soll über ein Umtauschangebot an die Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 sowie über ein öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung vollzogen werden. Die Transaktion dient der Refinanzierung der 7,75%-Anleihe 2017/22 sowie der Finanzierung von weiteren Photovoltaikprojekten.

Seit dieser Woche läuft zudem das Umtauschangebot an die Inhaber der zwei bestehenden Underberg-Anleihen 2018/24 und 2019/25. Die Altanleger können ihre Stücke in die neue Underberg-Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) tauschen, deren Volumen bei bis zu 75 Millionen Euro liegen wird. Bis zum 26. September läuft das Umtauschangebot in die neue sechsjährige Anleihe 2022/28. Der Zinskupon des neuen Bonds soll zwischen 5,00 und 6,00% liegen. Nach positiven operativen Finanzkennzahlen des Spirituosenunternehmens hat die Ratingagentur Creditreform das Unternehmensrating für die Semper idem Underberg AG von „B+“ auf „BB-“ mit stabilem Ausblick angehoben. Die GECCI Investment KG hat indes die am 02. August 2022 fällige und verschobene Zinszahlung für die Anleihe 2020/25 (DE000A3E46C5) fristgerecht binnen der 30-Tage-Heilungsfrist in dieser Woche nachgeholt.

Hinweis: In dieser Woche erschien die August-2022-Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters. Registrieren Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter und seien Sie stets vorab informiert.

Halbjahreszahlen 2022 – die HÖRMANN Industries GmbH meldet in den ersten sechs Monaten 2022 einen Konzernfehlbetrag in Höhe von minus 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: Konzernüberschuss von 9,0 Mio. Euro). Das EBITDA der HÖRMANN Gruppe lag im Berichtszeitraum mit 6,4 Mio. Euro (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro) ebenso wie das EBIT mit 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 13,8 Mio. Euro) ebenfalls deutlich unter den Vorjahreswerten. Gründe für den Rückgang seien im Wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Konflikts und der COVID-19-Pandemie sowie der damit verbundenen Lieferengpässe und Projektverzögerungen. Die ABO Wind AG blickt hingegen auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 zurück. Der Erneuerbare Energien-Konzerns liegt mit einem Ergebnis von 9,6 Mio. Euro deutlich über dem des ersten Halbjahres 2021 (6,5 Mio. Euro). Auch die Gesamtleistung ist im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres um rund 50% gewachsen. Die DEAG Deutsche Entertainment AG kann ihre Umsätze im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorkrisenjahres 2019 signifikant um 109% von 63,9 Mio. Euro auf 133,4 Mio. Euro steigern. Das EBITDA erhöhte sich von 3,1 Mio. Euro auf 10,1 Mio. Euro (+226 %) und übertraf damit die Planungen. In sämtlichen Ländermärkten der DEAG sind weitgehend alle Corona-Restriktionen weggefallen. Die LR Global Holding GmbH hat in dieser Woche die vorläufigen Zahlen des ersten Halbjahres 2022 bestätigt. Demnach konnte die LR Gruppe in den ersten sechs Monaten 2022 einen Umsatz von 131,5 Mio. Euro (Vorjahr: 153,2 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes EBITDA in Höhe von 16,5 Mio. Euro (Vorjahr: 22,7 Mio. Euro) erzielen.

Der „Deutsche Lichtmiete“-Geschäftsbetrieb wird fortgeführt. Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß hat in dieser Woche einen Kaufvertrag für die „Deutsche Lichtmiete“-Gruppe unterzeichnet. Erwerber ist die „DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH“, eine neu gegründete Gesellschaft der One Square Gruppe aus München. „Das Fortführungskonzept von One Square ist unter den gegebenen Umständen die bestmögliche Lösung für die Gläubiger“, so Weiß. „Ich sehe nun gute Chancen, dass das Lichtmiete-Geschäftsmodell weiter am Markt Bestand haben kann.“ Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG lädt alle Inhaber der SINGULUS-Anleihe (ISIN: DE000A2AA5H5) zu einer zweiten Gläubigerversammlung am 20. September 2022 in Frankfurt am Main ein. Eine erste Abstimmung ohne Versammlung war nicht beschlussfähig, weil das erforderliche Quorum von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht erreicht wurde. Die Anleihegläubiger sollen u.a. über eine Änderung der Anleihebedingungen dahingehend zustimmen, dass sie temporär über einen Zeitraum von neun Monaten auf das Kündigungsrecht wegen der bislang unterbliebenen Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 verzichten.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die Deutsche Rohstoff AG hat in dieser Woche die Neubesetzung der Position des Finanzvorstands (CFO) bekanntgegeben. Das Amt wird ab dem 1. Oktober 2022 von Henning Döring übernommen. Nachdem Dr. Thomas Gutschlag Ende Juni aus dem Vorstand ausgeschieden ist, hatte Jan-Philipp Weitz seither in Personalunion die Aufgaben des CEO und des CFO wahrgenommen. Die FCR Immobilien AG erweitert ebenfalls ihren Vorstand, so wurde Christoph Schillmaier zum 01.09.2022 als weiteres Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. An der Seite von Firmengründer Falk Raudies leitet er den Geschäftsbereich Finanzen. Die SLM Solutions Group AG und die Nikon Corporation haben eine Investitionsvereinbarung in Bezug auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abgeschlossen. Nikon bietet für alle ausstehenden Aktien von SLM einen Preis von 20 Euro je Aktie. Das Malaysische Staatsunternehmen MBI prüft die Übernahme eines 5%-Anteils an einem gemeinsamen Joint Venture der PCC SE und der PETRONAS Chemicals Group. Die The Grounds Real Estate Development AG hat in dieser Woche den Kaufvertrag für den Erwerb einer Wohnimmobilie mit 22 Wohnungen in Berlin-Lichtenberg unterzeichnet und die Noratis AG hat ihr bestehendes Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen mit dem Erwerb von 76 Einheiten in Kamp-Lintfort weiter ausgebaut.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW35 – 2022 noch einmal im Überblick: