Photon Energy stockt Green Bond 2021/27 (A3KWKY) um bis zu 25 Mio. Euro auf – Umtauschangebot und öffentliches Angebot

Freitag, 2. September 2022

Anleihe-Aufstockung – die Photon Energy N.V. hat eine weitere Aufstockung ihres Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) beschlossen. Die mit 6,50% verzinste Anleihe soll um bis zu 25 Mio. Euro aufgestockt werden und hätte bei Vollplatzierung ein Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro. Die Aufstockung soll über ein Umtauschangebot an die Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 sowie über ein öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung vollzogen werden. Die neuen Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/27 sollen ab dem 14. Oktober 2022 in den Handel im Handelssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die neue Aufstockungs-Transaktion dient der Refinanzierung der 7,75%-Anleihe 2017/22 sowie dem weiteren Unternehmenswachstum bzw. der Finanzierung von Photovoltaikprojekten.

ANLEIHE CHECK: Die im vergangenen Jahr begebene und bis November 2027 laufende Photon Energy-Anleihe 2021/27 (WKN: A3KWKY) hat derzeit ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro. Die ursprünglich bei der Emission platzierten 55 Mio. Euro wurden bereits im Mai dieses Jahres um 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe, die von imug | rating in einer Second Party Opinion als Green Bond bestätigt wurde, ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet, der vierteljährlich gezahlt wird.

Umtauschangebot und öffentliches Angebot ab 07. September 2022

Das Umtauschangebot beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 7. Oktober 2022. Die neuen Unternehmensanleihen 2021/27 werden den Anleiheinhabern der bestehenden Photon Energy-Anleihe 2017/22 in Form eines Umtauschangebots mit einer Prämie von 1,5% zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettostückzinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten. Die Anleihe 2017/22 wird jährlich mit 7,75% verzinst und hat ein aufgestocktes Volumen in Höhe von 43 Mio. Euro. Sie läuft noch bis zum 26. Oktober 2022.

Das öffentliche Angebot beginnt ebenfalls am 7. September 2022 und läuft bis zum 11. Oktober 2022. Anschließend werden die Anleihen in einer begrenzten Anzahl qualifizierter Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Angebot der Anleihen erfolgt zum Nennwert.

Hinweis: Der modifizierte und gebilligte Wertpapierprospekt kann ebenso wie die zur Zeichnung der Anleihen erforderlichen Dokumente hier eingesehen werden.

Erfolgreiches erstes Halbjahr 2022

Im ersten Halbjahr 2022 erwirtschaftete Photon Energy einen Rekordumsatz in Höhe von 32,367 Mio. Euro. Auch im Juli berichtete der Solarproduzent von Rekordeinnahmen. Für das Gesamtjahr 2022 erhöhte das Unternehmen unlängst auch aufgrund der aktuellen Entwicklung auf den Energiemärkten seine Prognose von 65 Mio. Euro auf 85 Mio. Euro und das EBITDA von bisher 18 Mio. Euro auf 24 Mio. Euro.

Weltweit entwickelt Photon Energy große PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 825 MWp in seinen wichtigsten CEE-Märkten und Australien. Erst kürzlich hat das Unternehmen mit dem Bau seiner ersten sechs rumänischen Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 21,3 MWp begonnen und plant, bis Ende 2022 weitere 11 MWp hinzuzufügen. Mit der Inbetriebnahme dieser Projekte wird das Unternehmen als unabhängiger Stromerzeuger (IPP/Independent Power Producer) über 120 MWp Kraftwerke besitzen und betreiben.

TIPP: Lesen Sie hier auch das Emissions-Interview aus dem November 2021 mit CFO Clemens Wohlmuth: „Wir haben uns große Ziele gesetzt“

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Photon Energy N.V.

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Unternehmensanleihe der Photon Energy N.V. 2021/27