ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2023: SOWITEC, Mutares, IuteCredit, Heise Haus, etepetete, Underberg, Dt. Rohstoff, LR Global, Booster Precision, R-LOGITECH, Henri Broen, ABO Wind, DPL, …

Freitag, 3. März 2023

Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 9 (27.02. bis 03.03.2023) hat die SOWITEC group GmbH einen neuen fünfjährigen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich mit 8,00% p.a. verzinst. Seit dem 02.03. können Alt-Anleiheinhaber ihre Schuldverschreibungen der SOWITEC-Anleihe 2018/23 in den neuen Bond tauschen, ab dem 06.03. öffnet dann das Zeichnungsfenster für alle interessierten Anleger. Die Anleihemittel sollen für die Finanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe (Bau und Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten) sowie teilweise für die Refinanzierung der Anleihe 2018/23 genutzt werden.

Auch die Mutares SE & Co. KGaA begibt eine neue vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) mit einem Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Damit soll die bestehende Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro vorzeitig abgelöst werden und die überschüssigen Mittel sollen der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen dienen. Die neue Mutares-Anleihe 2023/27 ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird mit einem Zinssatz in Höhe des 3 Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. ausgestattet. Auch hier wird den Inhabern der älteren Mutares-Anleihe 2020/24 zunächst eine Umtauschmöglichkeit angeboten (02.03. bis 16.03.), eine öffentlich Zeichnungsphase (Mindestzeichnung ab 1.000 Euro) wird zwischen dem 14. und 21. März stattfinden.

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Das FinTech IuteCredit Europe stockt seine Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) via öffentlichem Angebot um bis zu 50 Mio. Euro auf und bietet den Anlegern der im Sommer auslaufenden Iute-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) dabei ebenfalls eine Umtauschmöglichkeit an. Zwischen dem 06. und 31. März können Anleger den mit 11% verszinsten Iute-Bond über die Börse zeichnen, bis zum 29. März läuft das Umtauschangebot an Alt-Anleger. „Iute hat eine 75 Mio. Euro-Anleihe ausstehen, die im Oktober 2026 fällig wird. Wir möchten diese Anleihe um 50 Mio. Euro aufstocken, so dass wir dann 125 Mio. Euro ausstehen haben. Dies entspricht dem aktuellen Bedarf des Unternehmens und unseren Wachstumsplänen. Anstatt zwei Anleihen im Wert von 75 Mio. Euro und 50 Mio. Euro auszugeben, haben wir uns für eine einzige Anleihe im Wert von 125 Mio. Euro entschieden, weil dies ein besseres Produkt für den Markt ist, weil es liquide ist und weil es eine breitere Investorengruppe mit sowohl kleineren als auch größeren Anlegern anspricht. Wir hoffen, dass wir unsere Anleger bis 2026 glücklich und zufrieden stellen können“, so Tarmo Sild, CEO der IuteCredit Group, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

Die Heise Haus GmbH bietet derzeit eine 2 Mio. Euro-Anleihe (ISIN: DE000A30VTM3) über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch an. Die Anleihe wird dabei jährlich mit 6,50% verzinst. Das ist aber nicht alles, wie Volker Heise, Gründer der Heise Haus GmbH, im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche verrät: „6,50% jährlich allein wäre wohl nicht interessant. Aber zusätzlich gibt es eine Gewinnbeteiligung. Diese Kombination macht die Anleihe – auch für einen Kleininvestor ab 500 Euro – sehr interessant. Bei planmäßiger Geschäftsentwicklung könnte die Wertsteigerung der Anleihe signifikant sein“, so Heise. Auch die etepetete GmbH hat eine „Crowd-Anleihe“ (ISIN: DE000A30VHG0) aufgelegt, deren Volumen sich auf bis zu 3 Mio. Euro beläuft. Das Unternehmen setzt sich gegen die Lebensmittelverschwendung und verschickt frische Obst- und Gemüseboxen, welche aufgrund von Größe, Form und Farbe nicht in den Handel gelangen, an seine Kundschaft. Der etepetete-Minibond wird jährlich mit 8,00% verzinst und kann über die Plattform econeers ab einer Mindestzeichnungssumme von 500 Euro gezeichnet werden.

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Die LR Global Holding GmbH kann nach einem schwierigen Jahresstart in der zweiten Jahreshälfte 2022 umsatztechnisch deutlich zulegen, was auch der Anleihe zu Gute kommt. Demnach ist die im vergangenen August anvisierte Anpassung der Financial Covenants der LR Global-Anleihe 2021/25 zunächst vom Tisch. Die Semper idem Underberg AG verzeichnet nach 9 Monaten trotz Konsumzurückhaltung einen leichten Umsatzwachstumum 1,9 Mio. Euro auf 110 Mio. Euro. Nach einem starkem Jahr 2022 erwartet die Deutsche Rohstoff AG für 2023 ein weiteres Produktionswachstum – die Produktion soll demnach deutlich über 10.000 BOEPD liegen. Die BOOSTER Precision Components GmbH, ihrerseits Anleihe-Emittentin eines Nordic Bonds (ISIN NO0012713520), meldet nach vorläufigen Zahlen für 2022 einen Rekordumsatz von rund 156,2 Mio. Euro sowie eine EBITDA in Höhe von 19,3 Mio. Euro. Beide Kennzahlen liegen damit über den Erwartungen des Unternehmens.

In zwei aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,50%-Anleihe 2016/24 der Opus Chartered Issuances S.A. („DPL“; WKN A184F0) mit 4 Sternen und die im Nordic Bond Format strukturierte Anleihe 2021/26 der Norske Skog ASA (WKN A3KL8G) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) hat die Anleiheinhaber der R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 in dieser Woche zur aktuellen Lage des Unternehmens informiert. In der kommenden Woche findet im Zeitraum vom 07. März 2023 bis zum 09. März 2023 eine Abstimmung ohne Versammlung bzgl. der vom Unternehmen anvisierten dreimonatigen Verlängerung der Anleihe statt. Die Henri Broen Holding N.V. hat vorläufige Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 gemeldet und ein weiteres Update zur gegenwärtigen Geschäftsentwicklung gegeben. Und die ABO Wind AG hat in den vergangenen Tagen fünf spanischen Erneuerbare-Energie-Projekten (Wind und Solar) mit einer Leistung von insgesamt 250 MW an Repsol veräußert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW9 – 2023 noch einmal im Überblick: