+++ NEUEMISSION +++ SOWITEC begibt neuen 8,00%-Green Bond (A30V6L) – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Dienstag, 28. Februar 2023

Neue Anleihe – die SOWITEC group GmbH begibt eine neue besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. Die Anleihe, die laut imug Rating als Green Bond klassifiziert werden kann, wird vom 06. bis 28. März 2023 öffentlich ab einer Zeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten. Zudem wird es für Anleger der SOWITEC-Anleihe 2018/23 ein Umtauschangebot in den neuen Bond geben sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt.

Der Nettoemissionserlös ist – in nachfolgender Reihenfolge und Priorität – für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe (Bau und Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten) sowie je nach Annahmequote des Umtauschangebots gegebenenfalls auch teilweise für die Refinanzierung der Anleihe 2018/23 vorgesehen. In geographischer Hinsicht soll der überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen die SOWITEC-Gruppe bereits tätig ist, verwendet werden. Der neue besicherte SOWITEC-Green Bond 2023/28 soll voraussichtlich am 30. März 2023 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden.

INFO: Als Sicherheit für die SOWITEC-Anleihe 2023/28 werden Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet, wobei je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen 2023/28 Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden (dies entspricht 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023.

Hinweis: Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden

Öffentliches Angebot vom 06.03. bis 28.03.2023

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 6. bis 28. März 2023 (12 Uhr MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Umtauschangebot vom 02.03. bis 23.03.2023

Das öffentliche Umtauschangebot für Anleger der 6,75%-SOWITEC-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBZ21; Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro) findet vom 2. bis zum 23. März 2023 (18 Uhr MEZ) statt. Im Rahmen dieses Umtauschangebots können die Alt-Anleger ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/23 im Verhältnis 1 zu 1 in neue Schuldverschreibungen 2023/28 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/23 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Hinweis: Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.

Eckdaten der SOWITEC-Anleihe 2023/2028

Emittentin	SOWITEC group GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A30V6L2/A30V6L
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023
Umtauschfrist	2. März 2023 bis 23. März 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist	6. März 2023 bis 28. März 2023 (12 Uhr MESZ)
Valuta	30. März 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. März 2023 bis zum 30. März 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich nachträglich am 30. März eines jeden Jahres, erstmals am 30. März 2024
Rückzahlungstermin	30. März 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, besichert
Besicherung	Je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen werden Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet (= 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023 zugunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder.
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. März 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 30. März 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugAusschüttungsbegrenzung von 50 % des HGB-KonzernjahresüberschussesMindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35 %Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Joint Lead Manager und Joint Bookrunner	Quirin Privatbank AG, ICF BANK AG
Financial Advisor	DICAMA AG (Lead Arranger), Lewisfield Deutschland GmbH