ANLEIHEN-Woche #KW44 – 2022: Neue ZWL, Metalcorp, Ekosem-Agrar, publity, Deutsche Rohstoff, Singulus Technologies, hep global, Greencells, BENO, …

Freitag, 4. November 2022

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH gibt in der Kalenderwoche 44 (31.10. bis 04.11.2022) die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VUP4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro bekannt. Die nunmehr achte Anleihe des Leipziger Getriebeherstellers hat eine Laufzeit von fünf Jahren und soll mit 7,75 % p.a. verzinst werden. Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2022/27 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot (an Anleiheinhaber der NZWL-Anleihe 2017/23), einem öffentlichen Zeichnungsangebot sowie einer Privatplatzierung. Das Umtauschangebot läuft vom 3. November bis zum 5. Dezember 2022, das Zeichnungsangebot vom 21. November bis zum 09. Dezember 2022. Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe für Investitionen in Produkte der E-Mobilität verwendet werden.

Am 18. November findet in Frankfurt am Main die zweite Gläubigerversammlung der Metalcorp Group S.A. bzgl. der geplanten einjährigen Laufzeitverlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) statt. Im Interview mit dem Anleihen Finder zeigt sich Metalcorp-CEO Carlos Leite durchaus offen sowie gesprächsbereit für die Ideen der SdK, verweist aber zunächst auf eine Plausibilisierung der Liquiditätsplanung. „Wir begrüßen den Gegenantrag der SdK und haben Verständnis für die jeweiligen Beschlussvorschläge, die u. a. Teilrückzahlungen und einen höheren Kupon umfassen. Wir befinden uns in intensiven Gesprächen sowohl mit der SdK als auch mit anderen Gläubigergruppen. Unsere Liquiditätsplanung lassen wir gerade plausibilisieren. Sobald das Ergebnis vorliegt, werden wir mit den Gläubigern in den Dialog bezüglich der leistbaren Höhe von Teilrückzahlungen und des Kupons treten.“ Die Gläubiger der publity-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254RV3) haben indes bereits einer Anpassung der Anleihebedingungen zugestimmt. So wird die Laufzeit der publity-Anleihe um zweieinhalb Jahre bis zum 19. Dezember 2027 verlängert und der Kupon ab dem 19. Juni 2023 von zuvor 5,50 % auf dann 6,25 % erhöht. Mit der Anpassung der Anleihebedingungen synchronisiert publity die Finanzstruktur mit der geplanten neuen Unternehmensanleihe 2022/27, die über eine identische Endfälligkeit und einen identischen Zinssatz verfügen soll.

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Die Ekosem-Agrar AG wird die Zahlung der am 7. Dezember 2022 fälligen Zinsen in Höhe von 2,5% an die Gläubiger der Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/22 (ISIN: DE000A1R0RZ5) für ein Jahr stunden. Diese Möglichkeit der Stundung wurde auf der Anleihegläubigerversammlung zur Laufzeit-Verlängerung der Anleihe am 30. Mai 2022 beschlossen. Die Stundung der Zinsansprüche sei laut Ekosem-Agrar erforderlich, da in dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld der Transfer der Liquidität aus Russland immer noch nicht möglich sei. Allerdings können die gefassten Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung vom 30. Mai 2022 derzeit aufgrund einer erhobenen Anfechtungsklage noch nicht gänzlich vollzogen werden. Das OLG Karlsruhe wird zeitnah darüber entscheiden. Der wichtigste Kreditgeber der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, eine internationale Großbank, hat die Frist des Unternehmens zur Vorlage der Testate für die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 bis zum 31. März 2023 verlängert. Das SINGULUS-Management geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass die Testate für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 bis zum 31. Januar 2023 erteilt werden können.

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Die hep global GmbH hat im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 20 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rd. -3 Mio. Euro erzielt. Die ersten sechs Monate 2022 seien laut hep von einem niedrigen Umsatzniveau im wichtigen US-Markt geprägt, das vor allem auf die im März 2022 begonnene Petition über mögliche Strafzölle auf Solarmodule aus Südostasien zurückzuführen sei. Die Greencells GmbH verzeichnet im ersten Halbjahr 2022 ebenfalls einen Umsatzrückgang auf 27,6 Mio. Euro (Vorjahr: 44,0 Mio. Euro), dafür aber eine deutlich gestiegene Gesamtleistung in Höhe von 106,1 Mio. Euro (Vorjahr: 36,2 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die Greencells GmbH aber weiterhin eine deutliche Umsatzsteigerung. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz in Höhe von 118,2 Mio. Euro (Vorjahr: 53,2 Mio. Euro), ein EBITDA in Höhe von 102,3 Mio. Euro (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 52,6 Mio. Euro (Vorjahr: 21,4 Mio. Euro) erzielt. Am 16. November 2022 lädt das Unternehmen zwischen 10 bis 12 Uhr zudem zum zweiten virtuellen Capital Markets Day ein. Und die BENO Holding AG hat eine eigene Energie-Gesellschaft gegründet. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft BENO Energy GmbH soll sich zunächst auf den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der industriellen Bestandsimmobilien fokussieren.

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