Die erste Augustwoche (Kalenderwoche 31) beginnt mit schlechten Nachrichten für die Anleihegläubiger des Passauer Modeherstellers ETERNA. Der Hemdenhersteller muss finanziell saniert werden und wird dafür einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) stellen. Der Restrukturierungsplan sieht dabei einen Schuldenschnitt bei der unbesicherten ETERNA-Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Anleihegläubiger mit einer Abfindungsquote von lediglich 10% bedient werden sollen. Die ETERNA-Anleihe 2017/24 hat ein ausstehendes Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75% p.a. verzinst. „Unser Ziel ist es, das Unternehmen finanziell so zu sanieren, damit das grundsätzlich intakte operative Geschäft nicht gefährdet wird“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, Henning Gerbaulet, in dieser Woche im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.
Halbjahreszahlen 2021 – die Metalcorp Group S.A. erzielt neben einem Umsatzanstieg den höchsten jemals erzielten EBITDA in einem ersten Halbjahr. So steigt der EBITDA des Rohstoff-Händlers in den ersten sechs Monaten des Jahre 2021 um 63,6% auf 25,8 Mio. Euro. Der Umsatz wächst um 32,7% auf 303,6 Mio. Euro. Die auf die Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren fokussierte FCR Immobilien AG liegt im laufenden Geschäftsjahr 2021 ebenfalls voll im Soll. Der Münchner Immobilieninvestor konnte bislang bereits 12 Immobilien in diesem Jahr erwerben und damit sein Immobilienportfolio auf 95 Objekte im Wert von 352 Mio. Euro erweitern. FCR konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Halbjahr 2021 um 53 % von 4,4 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro erhöhen. Für das Gesamtjahr bestätigt FCR weiterhin ihre EBT-Jahresprognose in Höhe von 14 Mio. Euro. Der Deutsche Rohstoff-Konzern hat im ersten Halbjahr nach den endgültigen, ungeprüften Halbjahreszahlen einen Konzernüberschuss von 17,5 Mio. Euro erzielt. Der Aktienkurs der Deutsche Rohstoff AG konnte sich im ersten Halbjahr gegenüber dem Jahresende 2020 ungefähr verdoppeln und die Anleihe 2019/24 notiert aktuell bei 105%. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet ebenfalls verbesserte Halbjahreszahlen und eine „Belebung aller Geschäftsbereiche“. Zudem kann SINGULUS in dieser Woche einen Millionen-Auftrag aus der Medizinbranche an Land ziehen.
Die Deutsche Lichtmiete AG hat ihre „EnergieEffizienzAnleihe 2027“ (ISIN: DE000A3H2UH3) um 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro aufgestockt. Dabei konnte die SDG INVESTMENTS GmbH 20 Mio. Euro der 5,25%-Deutsche Lichtmiete-Anleihe erfolgreich an einen institutionellen Investor vermitteln. Die Ekosem-Agrar AG erhält von der russischen Ratingagentur Expert RA vorerst keine Fortsetzung des Unternehmensratings (ruBBB+), da der Milchproduzent zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen geprüften konsolidierter IFRS-Abschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen konnte. Die Aves One AG bestätigt indes, dass zu den derzeit von ihr geprüften Optionen auch Verhandlungen mit mehreren Investoren über eine neue Eigen- und/oder Fremdkapitalfinanzierung der Aves One AG sowie einen möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Aves One AG gehören. Und der monatlich ausschüttenden Anleihefonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat eine vorzeitige Rückzahlung der 9,375%-Ithaca-Energy-Anleihe 2019/24 (WKN A2R5SM) zu 104,6875% erhalten und einen Teilbetrag davon direkt in die neue 9,00%-Ithaca-Energy-Anleihe 2021/26 (WKN A3KUKD) reinvestiert. Ithaca Energy gehört zu den führenden unabhängigen Öl & Gas-Förderern in der Nordsee.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW31 – 2021 noch einmal im Überblick:
Die Kalenderwoche 49 vom 06.12. bis 10.12.2021 beginnt am KMU-Anleihemarkt zunächst adventlich beschaulich, wird zum Ende der Woche hin aber durch diverse Nachrichten nochmal kräftig […]
In der Woche vom 23.05. bis 27.05.2022 (Kalenderwoche 21) hat die Zeichnungsfrist für die neue fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQVL6) der ACTAQUA AG begonnen. Die Anleihe, […]
Kalenderwoche 29 (19.07. bis 23.07.2021) am KMA-Anleihemarkt – der Nürnberger Spielwarenhändler VEDES steht vor einer stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH. Für das tatsächliche […]
In der Kalenderwoche 37 vom 13.09. bis 17.09.2021 kündigt die JES.GREEN Invest GmbH ihr Kapitalmarktdebüt an. Das Rostocker Photovoltaikunternehmen legt dazu eine fünfjährige Anleihe (ISIN: […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
