ANLEIHEN-Woche #KW42 – 2022: Metalcorp, VERIANOS, Underberg, Euroboden, Pentracor, FCR Immobilien, Mutares, PNE, Douglas, The Grounds, Energiekontor, GECCI, Stern, Bonds Monthly Income, …

Freitag, 21. Oktober 2022


Kalenderwoche 42 am KMU-Anleihemarkt (17.10. bis 21.10.2022) – die Metalcorp Group S.A., die ihre Anleihe 2017/22 Anfang Oktober nicht fristgerecht zurückzahlen konnte, lädt die Gläubiger des Bonds zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 22. Oktober und 25. Oktober 2022 ein. Dabei soll über eine vom Unternehmen vorgeschlagene Laufzeit-Verlängerung der Anleihe um ein Jahr bei einem erhöhten Zinskupon von 8,50% abgestimmt sowie ein gemeinsamer Gläubigervertreter gewählt werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder erklärte Metalcorp-CEO Carlos Leite in dieser Woche, dass die Rückzahlung der Anleihe in einem Jahr entweder aus einer neuen Finanzierung oder aus dem operativen Mittelzufluss aus Guinea und dem übrigen Geschäft erfolgen soll. Zudem zeigte er sich zuversichtlich bzgl. der weiteren Unternehmentwicklung. „Da Metalcorp ein erfolgreiches operatives Geschäft betreibt und über eine diversifizierte Assetbasis verfügt, haben wir keinen Zweifel an unseren Zukunftsperspektiven. Das haben zuletzt auch die Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 68 % auf 511,1 Mio. EUR und einer EBITDA-Steigerung von 53 % auf 39,4 Mio. EUR bewiesen. Wir erfüllen also die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um diese Herausforderung zu meistern.“ Unterdessen wurde am Mittwoch dieser Woche der zuletzt ausgesetzte Börsenhandel der Metalcorp-Anleihe 2017/22 wieder aufgenommen.

Die VERIANOS SE hat die Emission einer besicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VG50) via Privatplatzierung beschlossen. Das Emissionsvolumen der dreijährigen Anleihe soll bis zu 25 Mio. Euro betragen und der jährliche Zinskupon bei 8,00 % p.a. liegen. Die Anleiheerlöse sollen laut Emittentin vor allem für die Realisierung von Investment-Opportunitäten sowie die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet werden. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement läuft bis zum 28. Oktober 2022 um 12:00 Uhr. Inhabern der VERIANOS-Anleihe 2018/23 wird zudem ein Umtauschangebot unterbreitet. Die Semper idem Underberg AG wird ihre Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) zum 21. November teilweise in einem Gesamtnennbetrag von etwa 8,94 Mio. Euro kündigen. Die betroffenen Anleihegläubiger erhalten je 1.000-Schuldverschreibung eine Teilrückzahlung in Höhe von 483,96 Euro (inkl. Stückzinsen) zurück. Das ausstehende Volumen der Underberg-Anleihe 2018/24 reduziert sich damit auf etwa 10 Mio. Euro. 

Die Euroboden GmbH verfehlt nach eigenen Angaben ihre prognostizierten Umsatz- und Gewinnerwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22. Ursprünglich sollte das Ergebnis nach Steuern im mittleren bis höheren einstelligen Mio.-Euro-Bereich liegen. Angaben zum tatsächlichen Ergebnis machte das Münchener Immobilienunternehmen indes noch nicht. Als Grund für die unter den Erwartungen liegende operative Entwicklung führt die Euroboden GmbH „Veränderungen des aktuellen Markt- und Zinsumfelds“ an. Auch das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH wird ihr Planergebnis im Geschäftsjahr 2022 nicht erreichen und meldet im Halbjahr rückläufige Umsatzerlöse und eine geringere Gesamtleistung. Vor allem die deutlichen Verzögerungen durch das Abrechnungsprozedere der Krankenkassen seien im Geschäftsjahr 2022 nicht mehr kompensierbar. Bis Ende des Geschäftsjahres 2023 rechnet Pentracor aber damit, eine positive Absatzsituation zu erreichen.

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Die FCR Immobilien AG steigert ihr EBITDA in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 um rd. 20 % auf 17,8 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) klettert im Berichtszeitraum um rd. 26 % auf 11,5 Mio. Euro nach 9,1 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2021. Zudem hat die FCR Immobilien AG in dieser Woche erneut zwei vollvermietete Einzelhandelsobjekte in Sachsen-Anhalt und Bayern erworben und damit ihren Immobilienbestand weiter ausgebaut. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,00%-Wandelanleihe der The Grounds Real Estate Development AG (WKN A3H3FH) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die KFM-Analysten loben dabei die Diversifikation des Geschäftsmodells in die drei Bereich Bestandsaufbau, Privatisierung und Projektentwicklung, welche die Möglichkeit bieten, aus verschiedenen Bereichen Umsätze zu generieren.

Die PNE AG bestätigt Marktgerüchte, wonach die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH, ihrerseits größte Aktionärin der PNE AG, ergebnisoffene Vorgespräche mit potentiellen Interessenten über einen vollständigen Verkauf ihrer PNE-Anteile führt. Die Mutares Holding bekräftigt das Konzernumsatzziel für 2025 von mindestens 7,0 Mrd. Euro bei einem Ergebnisziel zwischen 125 und 150 Mio. Euro. Zudem hat das Unternehmen in dieser Woche eine Vereinbarung zur Übernahme von Götene Kyltransporter AB, einem schwedischen Logistik-Unternehmen, unterzeichnet. Es ist die zwölfte Akquisition im Jahr 2022. Sander van der Laan wird zum 1. November 2022 neuer CEO der Douglas GmbH. Er übernimmt das Amt von Tina Müller, die in den Aufsichtsrat wechselt. Die Stern Immobilien AG beabsichtigt, sich über eine Tochtergesellschaft der Stern Wohnen GmbH mittelbar eine Kaufoption zum Erwerb einer Wohnanlage mit 167 Einheiten im Großraum Nürnberg zu sichern. Der Kaufpreis soll im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen. Die Energiekontor AG hat in dieser Woche grünes Licht für den Bau von drei Solarparkprojekten in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 130 MWp erhalten. GECCI-Gründer Gerald Evans wehrt sich gegen ein unseriös erscheinendes Anleihe-Kaufangebot der HTL GesbR und der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat zum 38. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW42 – 2022 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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