ANLEIHEN-Woche #KW40 – 2022: Metalcorp, publity, JadeHawk, Dt. Rohstoff, paragon, Photon Energy, SUNfarming, Quant.Capital, DMAF, EMAF, Greencells, Underberg, S IMMO, Mutares, …

Freitag, 7. Oktober 2022

Die erste Oktober-Woche (03.10. bis 07.10.2022) beginnt mit einem Paukenschlag am Feiertag: Die Metalcorp Group S.A. kann ihre am 02. Oktober 2022 fällige Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) nicht zurückzahlen und plant nun eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe um bis zu einem Jahr. Die Anleihe hat ein ausstehendes Volumen von knapp 70 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,00% verzinst. Metalcorp hatte nach eigenen Angaben geplant, die Rückzahlung der Anleihe 2017/22 durch eine Kombination aus eigenen Barmitteln, Rohstofffinanzierungen und einer Kreditlinie zu finanzieren. Die jüngsten Turbulenzen auf den Finanzmärkten hätten jedoch dazu geführt, dass die Gegenpartei die Kreditfazilität nicht mehr ausreichen will, so dass sich die verfügbare Liquidität der Metalcorp verringert habe. In einem Webcall mit Investoren bekräftigt das Unternehmen, dass es operativ weiterhin gut aufgestellt sei und bittet die Investoren um Unterstützung. Die Metalcorp-Anleihe 2017/22 soll mit Hilfe der Anleihegläubiger bis Oktober 2023 zu einem erhöhten Zinssatz von 8,50 % p.a. verlängert werden. Zudem sollen die Anleihegläubiger der Metalcorp-Anleihe 2021/26 über einen Rechteverzicht (Waiver) abstimmen. Zwischen dem 22.10. und dem 25.10.2022 soll dazu eine erste Anleihegläubigerversammlung durchgeführt werden. Die SdK (Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.) rät den betroffenen Anleiheinhabern, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können. Aus Sicht der SdK besteht noch deutlicher Aufklärungsbedarf von Seiten des Unternehmens, bevor einer Laufzeitverlängerung bzw. einem Rechtsverzicht zugestimmt werden kann.

Die publity AG plant die Emission (inkl. öffentlichem Angebot) einer neuen unbesicherten Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Der Zinssatz der neuen fünfjährigen publity-Anleihe 2022/27 soll bei 6,25 % p.a. liegen. Zudem sollen Laufzeit und Zinssatz der neuen Anleihe mit der publity-Anleihe 2020/25 „synchronisiert“ werden, was einer Laufzeit-Verlängerung um zwei Jahre sowie einer Kupon-Anhebung von 5,50% auf 6,25% entspricht. Diesem Vorhaben müssen die Anleger der publity-Anleihe 2020/25 in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 26. und 28. Oktober 2022 aber erst noch zustimmen. Die Deutsche Rohstoff AG hat in dieser Woche ein Update zur bisherigen Entwicklung in 2022 veröffentlicht. Demnach schreiten die Öl- und Gasaktivitäten der Unternehmensgruppe planmäßig voran. Die bestehende Produktion liefert die erwarteten Ergebnisse, gleichzeitig werden in den kommenden Monaten zahlreiche Bohrungen die Produktion aufnehmen und neue Bohrprogramme gestartet. Die starke operative Entwicklung sichert laut Deutsche Rohstoff die Prognose für 2022 und legt die Grundlage dafür, dass nach jetzigem Stand auch die Prognose für das Jahr 2023 erreicht werden wird. Der Filtrationsspezialist Hengst SE und die paragon GmbH & Co. KGaA haben eine strategische Zusammenarbeit beschlossen. Beide Unternehmen wollen neue Wege in der Innenraumluftfiltration beschreiten, um nachhaltig Feinstaub, Bakterien, Pilze und Viren aus dem Fahrzeug-Innenraum fernhalten.

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Die Anleihe-Debütantin JadeHawk Capital S.à r.l. kann ihre operativen Kennzahlen im ersten Halbjahr 2022/23 (Stichtag: 31.08.2022) deutlich steigern und einen Halbjahresgewinn von 4,7 Mio. Euro erwirtschaften. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die 7,00%-JadeHawk-Anleihe 2022/27 (WKN A3KWK1) derweil als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die JadeHawk-Anleihe ist mit einem festen Zinskupon von 7,00% p.a. ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 03.08.2027. Vom Ziel-Emissionsvolumen in Höhe von 15 Mio. Euro wurden bislang 7,6 Mio. Euro platziert. Sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) haben sich in dieser Woche von der 3,25%-Anleihe der Hornbach Baumarkt AG (WKN A255DH) im Rahmen einer Portfolio-Optimierung getrennt. Die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) der Semper idem Underberg AG ist derweil seit Freitag dieser Woche in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen und kann somit ab sofort über die Börse gehandelt werden.

Die SUNfarming GmbH hat ihre Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 13,0 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro erhöhen können. Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen sowie Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen erzielte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBIT) auf Vorjahresniveau von 0,53 Mio. Euro und einen Halbjahresüberschuss von 0,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 0,4 Mio. Euro). Die Greencells GmbH erwartet für die kommenden Jahre ein deutliches und profitables Wachstum. Der Wert der Entwicklungsprojekte werde in den kommenden beiden Jahren planmäßig mit Baureife realisiert, wobei schon in den nächsten Monaten erste Verkäufe von durch den Green Bond finanzierten Großprojekten anstehen. Aufgrund der seit Jahresbeginn 2022 noch attraktiveren Marktbedingungen im Solarbereich und des planmäßigen Fortschritts der Projekte rechnet die Greencells GmbH mit einer weiteren Wertsteigerung bis zum eigentlichen Abverkauf. Die Photon Energy Group hat sich eine langfristige Refinanzierung für ihr tschechisches Portfolio (neun Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp) in einem Volumen von 28,1 Mio. Euro gesichert. Die Refinanzierung wurde über eine Laufzeit von 7 Jahren und 3 Monaten bis zum 31. Dezember 2029 mit der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. abgeschlossen.

Die Anleihe-Emittentin Quant.Capital GmbH & Co. KG hat in dieser Woche mitgeteilt, dass vonseiten eines Dritten ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens gestellt wurde. Hintergrund des Insolvenzantrags seien Zahlungsrückstände der Quant.Capital, die dadurch entstanden seien, dass verbindliche Finanzierungszusagen von Investoren nicht erfüllt wurden. Das Quant.Capital-Management geht aber seinerseits weiter davon aus, dass diese Zusagen kurzfristig erfüllt werden. Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme des Geschäftes mit Hochleistungs-Kunststoffteilen von MANN+HUMMEL erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen firmiert künftig unter dem neuen Namen MoldTecs und soll das Segment Automotive & Mobility stärken. Darüber hinaus haben Mutares und MANN+HUMMEL im Rahmen der Transaktion eine Produktionskooperation vereinbart, die zum Gesamtumsatz von 500 Mio. Euro beitragen wird. Und die Inhaber der der S IMMO-Unternehmensanleihen 2015/25 und 2015/27 haben aufgrund eines Kontrollwechsels Schuldverschreibungen im Volumen von rd. 48,9 Mio. Euro gekündigt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW40 – 2022 noch einmal im Überblick: