ANLEIHEN-Woche #KW41 – 2022: Metalcorp, Photon Energy, EUSOLAG, Dt. Rohstoff, Stud.Gesell. Witten/Herdecke, ERWE, PANDION, Credicore, Heise Haus, SLM Solutions, Ekosem-Agrar, Henri Broen, NSI …

Freitag, 14. Oktober 2022

Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt (10.10. bis 14.10.2022): Nachdem die Metalcorp Group ihre Anleger aufgrund der nicht zurückgezahlten Anleihe 2017/22 (WKN A19MDV) bereits in einem Informations-Call adressiert hat und eine Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 22. und 25. Oktober zur Laufzeit-Verlängerung der Anleihe anberaumt hat, wird die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ihrerseits ebenfalls eine Investorenkonferenz zur Metalcorp-Anleihe am 18.10.2022 um 17:00 Uhr abhalten. Dort soll über das weitere Vorgehen beratschlagt werden. Nach wie vor sieht die SdK zahlreiche offene Fragen bzgl. der nicht zurückgezahlten Anleihe. Die Photon Energy N.V. hat indes das Platzierungsergebnis ihrer jüngsten Aufstockungs-Tranche für die Anleihe 2021/27 (WKN A3KWKY) bekanntgegeben, demnach konnte das Unternehmen 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammeln. Damit steigt das Gesamtvolumen des Photon Energy Green Bonds nunmehr auf 75 Millionen Euro an. Das maximale Volumen der Aufstockungs-Tranche hätte bei 25 Mio. Euro gelegen.

Die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. hat eine neue zehnjährige Anleihe 2022/32 (ISIN: DE000A30VTD2) mit einem Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe, die seit dieser Woche über die GLS Bank gezeichnet werden kann, ist mit einem Zinskupon in Höhe von 4,25% p.a. ausgestattet und läuft bis zum 6. Oktober 2032. Innerhalb des nächsten Jahres soll die Einbeziehung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Düsseldorf erfolgen. Die Emissionserlöse dienen der Finanzierung des Studiums über das Modell des Umgekehrten Generationenvertrags (UGV). Die Heise Haus GmbH hat hingegen die geplante Emission ihrer ersten börsennotierten Anleihe „aufgrund des derzeit ungünstigen Börsenumfelds“ abgesagt. Ursprünglich wollte das Modulhausbau-Unternehmen eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer Verzinsung in Höhe von 6,50 % p.a. begeben.

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Der Deutsche Rohstoff Konzern hat in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz in Höhe von 118,2 Mio. Euro (Vorjahr: 53,2 Mio. Euro), ein EBITDA in Höhe von 102,3 Mio. Euro (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 52,6 Mio. Euro (Vorjahr: 21,4 Mio. Euro) erzielt. Aufgrund der anhaltend hohen Rohstoffpreise und des vorteilhaften EUR/USD Wechselkurses sowie einer sehr stabilen Produktion der bestehenden Bohrungen in Colorado und Wyoming erhöht das Unternehmen zudem seine Prognosen für 2022 und 2023. Zudem hat die 100%-Tochter Salt Creek Oil & Gas ein weiteres Joint Venture mit Occidental abgeschlossen, das in den kommenden Jahren zusätzliche Bohrungen durchführen wird. Die Ekosem-Agrar AG hat sich in den ersten neun Monaten 2022 operativ ebenfalls positiv entwickelt, so kann das Unternehmen seine Rohmilch-Produktion um 5,7 % auf 888.000 Tonnen und die Milchverarbeitung um 39% auf 112.900 Tonnen fertige Milchprodukte steigern. Zudem erwartet Ekosem-Agrar für die Erntesaison 2022 deutlich bessere Erträge als im Vorjahr.

Der Kurs der im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2021/26 (WKN A3MP5S) der Credicore Pfandhaus GmbH rutschte in den letzten Wochen rapide ab. Gründer und Geschäftsführer Miguel Meyer hatte dazu im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche keine Erklärung. Er sieht sich stattdessen mit einer hohen Pfandleihen-Nachfrage konfrontiert und bestätigte weitere Expansionspläne des Unternehmens. In einem weiteren Anleihen Finder-Interview in dieser Woche bestätigte der CEO der EUSOLAG European Solar AG, Ivan Sirokov, dass das Unternehmen in diesem Jahr noch eine weitere Tranche in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro seiner Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQYU1) via Private Placement platzieren möchte. Das Gesamtvolumen der Anleihe, die jährlich mit 6,25% verzinst wird, beläuft sich auf bis zu 125 Mio. Euro. Die Anleihemittel sollen die für den weiteren Ausbau des Photovoltaik-Anlagenbestandes verwendet werden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand die 5,50 %-Anleihe 2021/26 der PANDION AG (WKN A289YC) weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Vor allem die komplette Abdeckung der Wertschöpfungskette „unter einem Dach“ sei nach Meinung der Analysten ein Wettbewerbsvorteil. Zudem haben die KFM-Analysten die 4,25 %-Anleihe der NSI Netfonds Structured Investments GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A254T1) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 Sternen bewertet.

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Rüdiger Weitzel, Großaktionär und Mitglied des Vorstands der ERWE Immobilien AG, wird den Vorstand des Unternehmens künftig allein vertreten. Während der Vorstandsvertrag von Axel Harloff im Oktober vereinbarungsgemäß ausläuft, wurde der Vertrag mit Rüdiger Weitzel um drei Jahre verlängert. Der Vorstand und Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG empfiehlt den Aktionären des Unternehmens die Annahme des Übernahmeangebots in Höhe von 20 Euro pro Aktie von Nikon. Unter Berücksichtigung aller wesentlichen Kennzahlen sei das Angebot „fair, angemessen und attraktiv“, heißt es von der Management-Seite. Und die Aktie der Henri Broen Holding notiert nun an der Börse Düsseldorf, zudem hat das Unternehmen in dieser Woche seinen eigenen NFT-Bezahllösung HenriPay gelauncht.

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