ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2023: R-LOGITECH, FCR Immobilien, Multitude, Bauakzente, Metalcorp, LAIQON, Homann Holzwerkstoffe, Tempton, DMAF, EMAF, IuteCredit, UBM, Photon Energy, …

Freitag, 24. Februar 2023

Kalenderwoche 8 (20.02. bis 24.02.2023) am Anleihemarkt – die R-LOGITECH-Gruppe strebt eine kurzfriste Laufzeitverlängerung ihrer Ende März auslaufenden Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVB8) im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro um drei Monate an. Dazu benötigt das Unternehmen allerdings die Zustimmung der Anleihegläubiger, die in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 07.03. und 09.03.2023 darüber abstimmen sollen. Das Unternehmen befinde sich nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23 und erwartet den Abschluss der Verhandlungen innerhalb der nächsten vier Wochen an. Dennoch soll die Anleihe-Laufzeit aus „Vorsichtsgründen“ kurzzeitig verlängert werden. Als Gegenleistung zur Verlängerung bietet R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an. Währenddessen hat die Schwestergesellschaft Metalcorp Group S.A. ihre erste kommerzielle Verschiffung von 160.000 Tonnen Bauxit in Guinea erfolgreich abgeschlossen. Die daraus resultierenden liquiden Mittel benötigt Metalcorp für die Rückzahlung der im vergangenen Jahr um zwölf Monate verlängerte Anleihe 2017/22 (A19MDV).

Die Ratingagentur Fitch Ratings hat das Unternehmensrating der Multitude SE mit der Note „B+“ und einem stabilen Ausblick bestätigt. Zudem wurde die Multitude-Anleihe 2022/25 (ISIN: NO0012702549) mit der Note „B+“/RR4 und die nachrangige Hybridanleihe des Unternehmens (ISIN: NO0011037327) mit „B-“/RR6 bestätigt. Der Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“; WKN A1W5T2) hat die dreijährige Multitude-Anleihe 2022/25 indes gezeichnet und in sein Portfolio aufgenommen. Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe ist mit einem variabel verzinslichen Kupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und läuft bis zum 21.12.2025. Die LAIQON AG hat ihre neue 6,50%-Wandelanleihe 2023/27 (ISIN: DE000A30V885) im Volumen von 5,0 Mio. Euro bei deutlich überhöhter Nachfrage vollständig via Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös soll für das weitere Wachstum der LAIQON AG, insbesondere für Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 genutzt werden. Die FCR Immobilien AG hat indes in dieser Woche ihre Anleihe 2018/23 fristgerecht im Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro vollständig zurückgezahlt. Mit der Rückführung der 6,00%-Anleihe hat FCR nun bereits vier börsennotierte Unternehmensanleihen plangemäß zurückgezahlt und ist nunmehr noch mit zwei Anleihen an der Börse notiert. Zudem hat sich die annualisierte Netto-Miete der FCR gegenwärtig auf rund 32 Mio. Euro erhöht.

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Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die 4,50%-Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) in einem aktuellen Anleihen-Barometer weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die im Nordic Bond-Format strukturierte 4,75%-Anleihe 2021/26 (WKN A3MP7A) der Tempton Personaldienstleistungen GmbH wurde von den KFM-Analysten weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS („EMAF“; WKN A2PF0P) hat indes die Anleihe 2023/28 mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +675 bps) der Skill BidCo ApS (WKN A3LELK) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine im Nordic Bond strukturierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 750 Mio. Euro.

Die Bauakzente Balear Invest GmbH hat auf Mallorca ein neues Grundstück für den Bau der nächsten Luxus-Villa erworben. Das Grundstück befindet sich in Hanglage in Nova Santa Ponsa und hat eine Fläche von 905 qm mit Südausrichtung inklusive unverbaubarem Meerblick. Die Finanzierung des neuen Projekts soll ebenfalls mit Hilfe der im vergangenen Jahr aufgelegten 6,50%-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro gestemmt werden. Die Anleihe kann weiterhin auch gebührenfrei über das Onlineportal http://www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente zum Festpreis von 100 % gezeichnet werden. Die IuteCredit-Unternehmensgruppe hat das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen mit einem Rekord-Konzerngewinn von 19,6 Mio. Euro beendet. Zudem wird das Unternehmen zeitnah Informationen zur bevorstehenden Rückzahlung ihrer 2019er Anleihe bekanntgeben, wie CEO Tarmo Sild in einem Investoren-Webcast in dieser Woche verlauten ließ. Die UBM Development AG passt ihre Gewinn-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 hingegen nach unten an, so wird der Gewinn vor Steuern zwischen 30 und 31 Mio. Euro in 2022 liegen, nach zuvor prognostizierten 38 bis 42 Mio. Euro. Die Photon Energy Group hat unterdessen in diesen Tagen ihr erstes rumänisches Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen.