IuteCredit: Anleihe-Aufstockung und Umtauschangebot

Mittwoch, 1. März 2023

Aufstockung und Umtausch – IuteCredit Europe bietet über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. Anlegern der Iute-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) einen Umtausch in die jüngere Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) an. Ziel des Unternehmens ist es, die im Sommer auslaufende Anleihe 2019/23 dadurch zu refinanzieren und die Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Millionen Euro aufzustocken. Dazu wird es neben dem Umtauschangebot auch ein öffentliches Zeichnungsangebot geben.

Öffentliches Angebot zur Anleihe-Aufstockung ab dem 06. März

Das öffentliche Angebot zur Aufstockung der Iute-Anleihe 2021/26 beginnt in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland am 6. März und endet am 31. März 2023. Interessierte Anleger können die Iute-Anleihe 2021/26 über ihre Depotbanken zeichnen. Außerdem wird eine Privatplatzierung für qualifizierte Anleger stattfinden. Die neuen Anleihen 2021/26 sollen am oder um den 6. April 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Börse Frankfurt (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) ist bislang vollständig im Volumen von 75 Mio. Euro platziert. Nach der Aufstockung könnte das Volumen auf 125 Mio. Euro anwachsen. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet, der halbjährlich (06.04. und 06.10.) ausgezahlt wird. Die Laufzeit der nach luxemburgischen Recht begebenen Anleihe endet am 06.10.2026.

Hinweis: Den von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt finden Sie hier

Umtausch-Modalitäten

Das Umtauschangebot für Anleger der Anleihe 2019/23 startet am 1. März und endet am 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ. Die Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der Anleihe 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 6. April 2023 werden in bar ausgezahlt. Anleger, die sich für den Umtausch entscheiden, erhalten als zusätzliche Barkomponente eine Umtauschgebühr in Höhe von 1,0 % (10,00 EUR je umgetauschter Anleihe). Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt somit bei 12,6 %.

Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen (2019er Bond: 1.000 Euro / 2021er Bond: 100 Euro) ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine Anleihe 2019/23 berechtigt zum Bezug von zehn neuen 2021/26-Anleihen.

„Mit dem Umtauschangebot in unsere zweite Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2019/2023 ein attraktives Folgeinvestment, sondern auch neuen institutionellen und privaten Anlegern die Möglichkeit, sich am Wachstum von IuteCredit zu beteiligen“, so Tarmo Sild, CEO der IuteCredit Group.

Hinweis: Lesen Sie ein aktuelles Interview mit Iute CEO Tarmo Sild in der neueste Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (März-1-2023). Registrieren Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter und seien Sie stets vorab informiert.

INFO: Anleihen, die nicht umgetauscht werden, werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung ist nicht vorgesehen. Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser (Aalto Capital Deutschland) wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Hinweis: Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der IuteCredit Group 2021/2026

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