ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2023: Metalcorp, JES.GREEN, IuteCredit, Euroboden, Mutares, R-LOGITECH, Singulus Technologies, Nordex, Pentracor, ...

In der Vor-Osterwoche (Kalenderwoche 14) ruft die Metalcorp Group die Inhaber ihrer Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A19MDV0) erneut zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Dieses Mal sollen die Gläubiger dem Verkauf des Metalcorp-Teilkonzerns „Schüttgut und Aluminium“ (BAGR Non-Ferrous Group GmbH) in Verbindung mit einer Schuldübernahme der Anleihe zustimmen. So soll Metalcorp als Emittentin der Anleihe 2017/23 (ausstehendes Gesamtvolumen von 69,885 Mio. Euro) durch die FERRALUM METALS GROUP S.A. als neue Emittentin und Käuferin des BAGR-Teilkonzerns ersetzt werden. Zudem sollen weitere Anleihebedingungen geändert werden. Die Abstimmung ohne Versammlung findet vom 20. bis zum 24. April 2023 statt.

IuteCredit hat die Aufstockungs-Emission für die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (WKN: A3KT6M) erfolgreich beendet und 40 Mio. Euro (von maximalen 50 Mio. Euro) am Kapitalmarkt eingesammelt. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der IuteCredit-Anleihe nunmehr auf 115 Mio. Euro. Der Ausgabekurs für die Aufstockung wurde dabei final auf 96,5 % festgelegt. Zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren ist die JES.GREEN Invest GmbH gegenwärtig am Anleihemarkt aktiv. Das Unternehmen emittiert eine fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem Zinskupon von 7,00 % p.a. „Unser Markt verzeichnet das von uns erwartete spürbare Wachstum – daran wollen wir entsprechend partizipieren. Deshalb werden wir sämtliche Mittel vorrangig dazu verwenden, in Deutschland den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vornehmlich Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch unsere Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren. Durch diese Wachstumsfinanzierung werden wir unsere Assets weiter ausbauen“, so Jonas Holtz, Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. JES.GREEN plant dabei jährlich über 5.000 Aufdachanlagen zu realisieren.

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In zwei aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die beiden laufenden 5,50%-Anleihen der Euroboden GmbH, 2019/24 (WKN A2YNXQ) und 2020/25 (WKN A289EM), als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Somit wurden beide Euroboden-Anleihen aufgrund der schwierigen Lage am Immobilienmarkt (Emittentin mit Verlustergebnis in 2021/22) schwächer bewertet als im Vorjahr. Die Singulus Technologies AG hat von den KPMG-Wirtschaftsprüfern endlich die Testate mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 erhalten. Die beiden bislang fehlenden Jahresabschlüsse werden nun unverzüglich festgestellt. Die R-LOGITECH S.A.M. hat im Hinblick auf die am 29. März 2023 fällige Zinszahlung in Höhe von 8,50 % p.a. für die Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) von ihrem auf der 2. AGV zugesicherten Recht Gebrauch gemacht, die Zinsen zu kapitalisieren. Dies bedeutet, dass der fällige Betrag an Zinsen nicht ausgezahlt wird, sondern dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen zugeschlagen wird, wodurch sich der Rückzahlungsbetrag der Anleihe ab dem 29. März 2023 auf 1.085 Euro je Schuldverschreibung erhöht und die Anleihegläubiger von ein Zinseszinseffekt profitieren.

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Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 sowohl im Konzern (Mutares Group) als auch bei der Gesellschaft (Mutares Holding) ein deutliches Wachstum, was hauptsächlich durch die hohe Transaktionsaktivität mit zwölf abgeschlossenen Akquisitionen im Jahr 2022 getrieben ist. Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen an und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im Geschäftsjahr 2022 auf 71,1 Mio. Euro (Vorjahr: 50,5 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss in der Mutares Holding erhöhte sich um 44 % auf 72,9 Mio. Euro (Vorjahr: 50,7 Mio. Euro). Im Insolvenzverfahren der Pentracor GmbH findet am 28. April eine Anleihegläubigerversammlung zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger statt. Zudem sind die Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen schriftlich bis zum 31. Mai 2023 bei dem Insolvenzverwalter einzureichen, bevor am 30. Juni in einer weiteren Gläubigerversammlung (Berichts- und Prüfungstermin) über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden wird. Und die Nordex SE hat in dieser Woche erfolgreich eine bis 2030 laufende grüne Wandelanleihe (Kupon von 4,25% p.a.) im Volumen von 333 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW14 – 2023 noch einmal im Überblick: