Mutares stockt Anleihe 2023/27 (A30V9T) erfolgreich auf Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro auf

Freitag, 19. Januar 2024

Erfolgreiche Anleihe-Aufstockung – die Mutares SE & Co. KGaA hat ihre als Nordic Bond strukturierte Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mit einem Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt. Das zusätzliche Anleihevolumen wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert. Die Mutares-Anleihe 2023/27 wurde im März 2023 mit einem Platzierungsvolumen von 100 Mio. Euro begeben und im Mai 2023 schon einmal um 50 Mio. Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen der Anleihe, deren Laufzeit am 31. März 2027 endet, beträgt nach der neuerlichen Erhöhung somit 250 Mio. Euro. Der Bond wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 % p.a. verzinst.

Bis zu 15 Akquisitionen in 2024 – Fokus auf China

Die zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich bietenden Chancen auf der Kaufseite und aufgrund optimaler Marktbedingungen dazu entschieden, die Anleihe weiter aufzustocken. Insbesondere der chinesische Markt wird von Mutares für Transaktionen auf der Kaufseite in diesem Jahr ins Auge gefasst.

Mutares für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen. Aktuell befinden sich nach Angaben des Unternehmens eine Vielzahl von Projekten in sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung. Die gesamte Akquisitionspipeline ist auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. EUR 18 Mrd. angewachsen. Das stellt die Basis für das Erreichen der ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 formuliert hat. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet.

„Diese Kapitalmarkttransaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe stärkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und langfristigen Wachstumszielen“, so Mutares CEO Robin Laik.

Hinweis: Die aktuelle Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet. Die neuen Schuldverschreibungen sollen in die bestehende Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie dem Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Mutares SE & Co. KGaA (Symbolbild)

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