Mutares stockt Nordic Bond (A30V9T) erfolgreich auf 150 Mio. Euro auf

Gesagt, getan – schon kurz nach der Ankündigung die laufende Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) aufstocken zu wollen, meldet die Mutares SE & Co. KGaA erfolgreich Vollzug. So konnte die Beteiligungsgesellschaft weitere 50 Mio. Euro des in diesem Jahr emittierten Nordic Bonds bei institutionellen Investoren platzieren, womit sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf 150 Mio. Euro erhöht. Die vierjährige Mutares-Anleihe 2023/27 ist nach norwegischem Recht begeben und wird jährlich mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50% verzinst.

Die zufließenden Nettoerlöse sollen laut Mutares für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Die neuen Schuldverschreibungen werden in die bestehende Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen.

Hinweis: Begleitet wurde die Aufstockungs-Transaktion von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Mutares SE & Co. KGaA

Zum Thema

Mutares plant Anleihe-Aufstockung um bis zu 50 Mio. Euro

Mutares mit starkem Jahresstart – Investoren-Webcast am 09.05. um 14 Uhr

„Erfolgreichster Exit in Unternehmensgeschichte“: Mutares veräußert Special Melted Products (SMP) für etwa 180 Mio. Euro

Mutares platziert neue Anleihe 2023/27 (A30V9T) im Volumen von 100 Mio. Euro

Mutares Holding erwirtschaftet Jahresüberschuss von 72,9 Mio. Euro in 2022

Mutares: Gläubiger von Walor International stimmen Übernahmebedingungen von Mutares zu

Mutares platziert neue Anleihe 2023/27 (A30V9T) im Volumen von 100 Mio. Euro

Mutares veräußert FDT Flachdach Technologie GmbH

Mutares meldet erste Akquisition in 2023

Neuemission: Mutares legt finalen Zinskupon fest und verkürzt Zeichnungsphase

„Mutares ist ein sehr aktiver Investor, wir drehen jeden Stein um“ – Interview mit Johannes Laumann, Mutares SE & Co. KGaA

Zeichnungsstart für neue Mutares-Anleihe 2023/27 (A30V9T) – Zinskupon aktuell im zweistelligen Bereich

Mutares positioniert neu formierte Amaneos als globalen Tier-1-Automobilzulieferer

Mutares bereits mit viertem „Exit“ des Jahres

+++ NEUEMISSION +++ Mutares plant Anleihe-Emission im Volumen von 125 Mio. Euro

Mutares schließt Palmia Oy-Übernahme ab

Mutares startet Verhandlungen zur Übernahme von Walor International

Zweiter „Exit“: Mutares veräußert Lacroix + Kress GmbH

Mutares mit erstem Exit in 2023

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren