Hertha BSC Berlin platziert 6,5%-Anleihe im „Nordic Format“ bei institutionellen Investoren

Dienstag, 6. November 2018

Privatplatzierung – Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 40 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Laufzeit des Bonds beträgt fünf Jahre, der jährliche Zinskupon liegt bei 6,5%. Emittentin ist die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Über die genaue Mittelverwendung machte der Bundesligist noch keine Angaben.

Nordic Trustee

Die Hertha-Anleihe 2018/23 wurde nach dem im skandinavischen Raum etablierten Nordic Format begeben, das aufgrund der hohen Transparenz und Qualitätskriterien und unter Einbindung einer von Beginn an aufgesetzten Treuhänderstruktur, dem sogenannten Nordic Trustee, dem Emittenten und den Investoren höchstmögliche Standards bietet. Der Bond wird an den Börsen in Frankfurt und Stockholm handelbar sein.

Hinweis: Die emissionsbegleitenden Banken waren die equinet Bank AG und Pareto Securities.

„Großer Erfolg für Hertha BSC“

„Die erstmalige Begebung einer institutionellen Anleihe ist ein großer Erfolg für Hertha BSC. Wir möchten uns bei den begleitenden Banken und vor allem bei den Investoren, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, bedanken. Die erfolgreiche Emission ist Beleg für die gute wirtschaftliche Entwicklung des Vereins und bildet damit eine gute Basis für die nächsten Entwicklungsschritte von Hertha BSC“, sagt Ingo Schiller, Geschäftsführer Finanzen von Hertha BSC.

Christoph Demuth von der equinet Bank AG ergänzt: „Die in den aktuell sehr volatilen Märkten erfolgreich abgeschlossene Transaktion belegt deutlich, dass die Investment Story von Hertha BSC von den institutionellen Investoren in vielen europäischen Ländern verstanden und als höchst attraktiv angesehen wurde. Der Kapitalmarkt, als bankenunabhängige Finanzierungsquelle, sieht die seit Jahren stark wachsende Branche Fußball als neue, interessante Anlageklasse, die nicht zyklisch ist und mit vorhersehbaren, stabilen Cash Flows punktet.“

Anleihen Finder Redaktion

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