Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG: Anleihe 2012/17 um 9,4 Millionen Euro aufgestockt – Gesamtvolumen des Minibonds jetzt bei 40 Millionen Euro – Platzierung erneut bei institutionellen Investoren

Dienstag, 31. März 2015


Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Rahmen einer reinen Privatplatzierung ihre 2012 begebene Unternehmensanleihe (WKN A1PGWZ) um 9,4 Millionen Euro aufgestockt. Das teilte der Mode-Konzern mit.

Die Emission sei bei institutionellen Investoren in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern platziert worden. Das Gesamtvolumen der im Juni 2017 fälligen Anleihe beträgt nach der Aufstockung 40 Millionen Euro. Der Steilmann-Boecker-Minibond 2012/17 ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,75 Prozent ausgestattet und hat einen aktuellen Kurswert von 99,10 Prozent (Stand: 31.03.2015).

„Gute Performance genutzt“

„Die gute Performance der ausstehenden Anleihen wurde genutzt, um den finanziellen Spielraum für Akquisitionen und unsere weitere Expansion zu schaffen“, kommentiert der Vorsitzende der Geschäftsführung Michele Puller.

Begleitet wurde die Emission von der ODDO SEYDLER BANK AG als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.

Nach Integration der Steilmann-Fashion Group erwarte der Mode-Konzern nach eigenen Angaben im Jahr 2014 einen mit rund 900 Millionen Euro doppelt so hohen Konzernumsatz als im Vorjahr.

Zweite Privatplatzierung im März 2015

Anfang März diesen Jahres hatte die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG bereits eine  zweijährige Anleihe 2015/17 (WKN A14J4G) im Gesamtvolumen von zehn Millionen Euro ebenfalls im Rahmen einer reinen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren begeben.

Das Mode-Unternehmen ist derzeit mit drei Unternehmensanleihen und einem Anleihe-Volumen von insgesamt 83 Millionen Euro am Kapitalmarkt vertreten.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG

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Unternehmensanleihe der Steilmann-Boecker 2012/2017

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