Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
Mutares prüft Anleihe-Aufstockung um 100 Mio. Euro
Mögliche Anleihe-Aufstockung – die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA, die mit einem transaktionsreichen Geschäftsjahr und den Aufstieg in den SDAX im vergangenen Jahr nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht hat, prüft aktuell die Aufstockung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) um ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die mögliche Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die als Nordic Bond strukturierte Mutares-Anleihe hat bislang ein platziertes Volumen von 150 Mio. Euro, sie ist nach norwegischem Recht begeben und wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 % p.a. verzinst. Die Laufzeit des vierjährigen Nordic Bonds endet am 31. März 2027, er notiert gegenwärtig an der Börse Frankfurt bei 105% (Stand: 16.01.2024)
Demnach wurden Pareto Securities und Arctic Securities wurden Mutares beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten. Die zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Eine endgültige Entscheidung über die Aufstockung des Emissionsvolumens der Anleihe im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen.
Mutares-Highlights in 2023:
- – mit der Veräußerung von SMP im September 2023 den bis dahin größten Exit der Unternehmensgeschichte (Mittelzufluss von 150 Mio. Euro) realisiert
- – insgesamt 13 Neuakquisitionen und 4 Exits in 2023 umgesetzt
- – die Group Revenues von 3,8 Mrd. Euro (2022) auf 4,8-5,4 Mrd. Euro (guidance 2023) gesteigert
- – das Net Income der Holding planmäßig von 73 Mio. Euro (2022) auf 92-112 Mio. Euro (guidance 2023) erhöht
- – im Dezember 2023 die Aufnahme in den drittgrößten deutschen Aktienindex SDAX erreicht
- – die Marktkapitalisierung um 46% auf 720 Mio. Euro gesteigert
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: Mutares SE & Co. KGaA (Symbolbild)
Zum Thema
Mutares schließt PRINZ Kinematics-Übernahme ab
Mutares veräußert Frigoscandia nach erfolgreicher Neupositionierung – 8. Exit in 2024
14. Übernahme: Mutares übernimmt TeamTex Gruppe
Mutares-Aktie: Aufnahme in den MSCI Germany Small Cap Index
Mutares: CFO Mark Friedrich verlängert, CIO Johannes Laumann legt Pause ein
Mutares veräußert Plati Group – Siebter Exit in 2023
Schlag auf Schlag: Mutares mit nächstem Übernahme-Deal
Mutares übernimmt High Precision Components Witten GmbH
10. Übernahme in 2023: Mutares übernimmt Walor International
Mutares in Verhandlungen über den Erwerb von 80% der Anteile der TeamTex Gruppe
Mutares schließt Add-on-Akquisition zur Stärkung der FerrAl United Group ab
Mutares strebt Verdopplung des Konzernumsatzes und des Holding-Gewinns bis 2028 an
Mutares veräußert SMP und erhält rd. 150 Mio. Euro – „Erfolgreichster Exit der Firmengeschichte“
Nächste Übernahme? Mutares bietet für SRT Group
Mutares positioniert FerrAl United als globalen Automobilzulieferer
Mutares schließt Übernahme von Recover Nordic ab
Mutares unterzeichnet sechste Übernahme in 2023
Mutares übernimmt Recover Nordic Oy
Mutares schlägt Dividende von 1,75 Euro für 2022 vor
Mutares übernimmt Gläserne Molkerei
Zweite Akquisition in 2023: Mutares mit Deal in Portugal
Mutares schließt Übernahme von Arriva Polen ab
Mutares plant Anleihe-Aufstockung um bis zu 50 Mio. Euro
Mutares mit starkem Jahresstart – Investoren-Webcast am 09.05. um 14 Uhr
Mutares platziert neue Anleihe 2023/27 (A30V9T) im Volumen von 100 Mio. Euro
Mutares Holding erwirtschaftet Jahresüberschuss von 72,9 Mio. Euro in 2022
Mutares: Gläubiger von Walor International stimmen Übernahmebedingungen von Mutares zu
Mutares platziert neue Anleihe 2023/27 (A30V9T) im Volumen von 100 Mio. Euro
Mutares veräußert FDT Flachdach Technologie GmbH
Mutares meldet erste Akquisition in 2023
Neuemission: Mutares legt finalen Zinskupon fest und verkürzt Zeichnungsphase
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
