Kurz vor den Weihnachten (Kalenderwoche 51) gibt es noch einmal zahlreiche Unternehmensnachrichten von Emittenten am KMU-Anleihemarkt, so legt die PCC SE zum 2. Januar 2024 eine neue Anleihe mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. (ISIN: DE000A3511S2) und einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro auf. Die neue fünfjährige Anleihe des Duisburger Chemie-Konzerns kann ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro gezeichnet werden. Es ist die nunmehr 90. Anleihe der PCC, die ihre erste Anleihe im Oktober 1998 emittierte und insgesamt bislang 69 Anleihen zurückgezahlt hat. DiePAUL Tech AG hat in dieser Woche den Rückkauf von Anleihen (ISIN: DE000A3H2TU8) bis zu einem maximalen Volumen von 1 Mio. Euro beschlossen. Der Rückkauf der Schuldverschreibungen durch die PAUL Tech AG erfolgt über die Börse und wird je nach verfügbarer Liquidität im Markt bis zum 30. Juni 2024 erfolgen. Das platzierte Gesamtvolumen der PAUL Tech-Anleihe 2020/25 (WKN: A3H2TU) beträgt aktuell 35 Mio. Euro.
Die PANDION AG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern von ca. 52 Mio. Euro sowie Umsatzerlöse von rd. 324 Mio. Euro. Der erwartete Jahresüberschuss soll bei etwa 37 Mio. Euro liegen. Für das Jahr 2024 rechnet das PANDION-Management mit einem Konzernergebnis vor Steuern auf dem Niveau von 2023 und für das Jahr 2025 mit einem deutlich steigenden Konzernergebnis. Die Energiekontor AG erhöht nach der erfolgreichen Veräußerung eines schottischen Windparkprojekts die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Nach aktuellem Stand wird ein Konzern-EBT in der Bandbreite von 80 bis 100 Mio. Euro erwartet, was einer Steigerung von rund 30 % bis 60 % im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Die pferdewetten.de AG erhält von einem Finanzinvestor zusätzliche Fremdfinanzierungs-Mittel zum Ausbau ihres Sportwetten-Retailgeschäfts. Vorgesehen ist die Bereitstellung eines besicherten Darlehens (Verzinsung von 12% p.a. und Laufzeit bis zum 28. Februar 2025) für die pferdewetten.de-Gruppe in einer ersten Tranche von bis zu 3 Mio. Euro. Das Darlehen kann dabei auf bis zu 14 Mio. Euro aufgestockt werden. Diese Brückenfinanzierung soll laut der pferdewetten.de AG zu einem späteren Zeitpunkt durch die Begebung einer Anleihe refinanziert werden.
Die Anleihegläubiger der The Grounds Real Estate Development AG haben einer Verlängerung der Wandelanleihe 2021/24 (ISIN DE000A3H3FH2) um drei Jahre zu modifizierten Bedingungen zugestimmt. So wird u.a. der Zinssatz im Verlängerungszeitraum auf 8,00% p.a. erhöht, zudem wird das Wandlungsrecht gestrichen. Des Weiteren hat The Grounds in dieser Woche berichtet, dass sich eventuelle Forderungen aus einem Besserungsschein in das Jahr 2024 verschieben. Es sei derzeit aber nicht absehbar, in welchem Umfang hieraus für die The Grounds Real Estate AG eventuell Forderungen erwachsen könnten. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen reduzieren sich aus dieser in diesem Jahr nicht realisierten Transaktion jedoch um rd. 4,5 Mio. Euro beim Umsatz und rd. 3,73 Mio. Euro beim Ergebnis (EBIT). Die Deutsche Forfait GmbH, Tochtergesellschaft der DF Deutsche Forfait AG, hat vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen die Varengold Bank AG erwirkt. Dabei wurde die Varengold Bank AG verpflichtet, ein zurückgehaltenes Guthaben der Deutsche Forfait GmbH in Höhe von 5,5 Mio. Euro auf andere Konten der Gesellschaft in Deutschland zu überweisen, was inzwischen auch geschehen ist.
Die Credicore Pfandhaus GmbH hat in dieser Woche beim zuständigen Insolvenzgericht in Hamburg den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Im November wurde bereits die Zinszahlung für die Anleihe nicht geleistet, darüber hinaus war der Credicore-Bond schon längere Zeit nicht mehr handelbar und notierte zuvor bei 0%. Die Inhaber der Metalcorp-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) haben den empfohlenen Beschlussvorschlägen der Gesellschaft auf der zweiten Gläubigerversammlung Anfang der Woche zugestimmt. So wurden u.a. Caledonian Management Consultants Ltd., vertreten durch Dr. Carlos E. Mack, zum gemeinsamen Vertreter bestellt, Zinsstundungen zugestimmt und der Umtausch der Anleihe in Erwerbsrechte zur Zeichnung neuer Schuldverschreibungen sowie den Umtausch in neue Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente beschlossen. Rund sechs Jahre nach der Insolvenzeröffnung findet eine neue Anleihegläubigerversammlung der Rickmers Holding AG i.I. statt. Die von Rainer und Jutta Manthey einberufene Versammlung findet am 10. Januar 2024 in Hamburg statt und beinhaltet die Wahl eines gemeinsamen Gläubigervertreters.
Die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Frigoscandia an Dachser unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich aller Genehmigungen, für das erste Quartal 2024 erwartet. Es ist der achte Mutares-Exit im Kalenderjahr 2023. Die BDT Media Automation GmbH hat ihre Jahresziele 2023 bereits im November dank des wachstumsstarken Cloud-Storage-Geschäfts erfüllt, so liegt das Umsatzwachstum im Vergleich zum Gesamt-Vorjahr bereits jetzt bei 66% und die Ergebnissteigerung bei 41%. Die 4finance Holding S.A. hat im Rahmen ihrer Anleihe-Restrukturierung ein Anleihe-Volumen in Höhe von 15 Mio. Euro vorzeitig zurückgezahlt, wodurch sich das Gesamtvolumen der verlängerten 4finance-Anleihe 2016/28 (WKN A181ZP) auf 135 Mio. Euro reduziert. Die LAIQON AG und Union Investment haben den geplanten Kooperationsvertrag zur Nutzung der LAIC-KI nun endgültig unterzeichnet. Somit dient die KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung (iFVV) nun als gemeinsames Produkt für Kunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die PNE AG hat in diesen Tagen erfolgreich Photovoltaik-Projekte in Rumänien und Italien veräußert und die Deutsche Rohstoff-Tochter Salt Creek Oil & Gas hat sämtliche Explorations-Flächen in Utah verkauft, was der Gesellschaft einen Mittelzufluss von rund 44 Mio. Euro bringt.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW51 – 2023 noch einmal im Überblick:
In der Kalenderwoche 38 (19.09. bis 23.09.22) hat die öffentliche Zeichnungsphase für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2022/28 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A30VMF2) begonnen, […]
Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der letzten April Woche des Jahres (Kalenderwoche 17) – neben der Veröffentlichung zahlreicher Geschäftsberichte werden weitere Kapitalmarkt-Transaktionen angekündigt. So […]
Kalenderwoche 32 (08.08. bis 12.08.22) am KMU-Anleihemarkt – der FC Schalke 04 hat den Inhabern seiner jüngsten S04-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus in […]
Kalenderwoche 39 – der lettische Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, Eleving Group, begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) mit einem Gesamtvolumen von bis […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
