ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2023: Deutsche Rohstoff, GRENKE, Mutares, CHANCEN eG, PAUL Tech, Bonds Monthly Income, The Grounds, Energiekontor, Veganz, PlusPlus Capital, …

Freitag, 22. September 2023

Kalenderwoche 38 am Anleihe-Markt – die Zeichnungsphase für die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) der Deutsche Rohstoff AG geht in den Endspurt. Noch bis kommenden Montag um 12 Uhr kann die Anleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 7,50% p.a. gezeichnet werden. Die Transaktion ist laut Emittentin bereits vor dem Zeichnungsende am 25. September überzeichnet. Die Nachfrage hat damit das angestrebte Platzierungsvolumen in Höhe von 100 Mio. Euro bereits überschritten. Die neue Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 soll ab dem 27. September 2023 im Open Market der Börse Frankfurt notieren. Der GRENKE-Konzern hat in dieser Woche erstmals einen Green Bond platziert, der ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen des GRENKE-Green Bonds (ISIN: XS2695009998) beträgt 500 Millionen Euro, es ist die volumentechnisch größte Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte des Leasingspezialisten. Der Zinssatz des Green Bonds beträgt 7,875 % p.a. und die Laufzeit beträgt 3,5 Jahre bis zum 06. April 2027.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr Portfoliounternehmen Special Melted Products Ltd. (SMP) erfolgreich an Cogne Acciai Speciali S.p.A., einen führenden Anbieter von Langerzeugnissen aus Edelstahl und Nickellegierungen, verkauft. Der Exit ist der bislang größte Verkauf der Mutares Firmengeschichte und beschert der Mutares-Holding Zuflüsse in Höhe von ca. 150 Mio. Euro. Des Weiteren hat Mutares in dieser Woche ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group unterbreitet. Das Unternehmen soll die Präsenz von Mutares im Logistik- und Transportsektor in Europa stärken. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich vor Ende 2023 erwartet. Die Chancen eG hat sich mit ihrer Hausbank und wesentlichen Investoren auf die Finanzierung der Fortführung des Bestandsgeschäfts verständigt. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass alle eingegangenen Verpflichtungen aus Studienfinanzierungen ebenso wie die von der Genossenschaft aufgenommene BildungsCHANCEN Anleihe 2019/31 (WKN: A2TSCT) vertragsgemäß erfüllt werden. Die Anleihe wurde im August 2019 begeben und weist ein Volumen von 13 Mio. Euro auf.

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Ab dem 4. Oktober wird für den monatlich ausschüttenden Anleihenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M) eine neue institutionelle Anteilsklasse (I-Tranche) eröffnet. Die neue I-Tranche (WKN: HAFX51) steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Stiftungen und anderen professionellen Investoren ab einem Mindestvolumen von 250.000 Euro offen. Der Erstausgabepreis beträgt 1.000 Euro pro Fondsanteil. Die monatliche Ausschüttung für die Investoren der neuen I-Tranche soll ab Dezember 3,00 Euro je Fondsanteil betragen. Die PAUL Tech Gruppe hat eine Forderungsfinanzierung in Form eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro abgeschlossen, wobei 5,75 Mio. Euro verbindlich zugesagt sind. Die Finanzierung ist mit einem Portfolio von Kundenforderungen und den dazugehörigen Kundenverträgen der PAUL Tech Gruppe besichert.

Die The Grounds Real Estate Development AG hat mit den schwierigen Rahmenbedingungen in der Immobilienwirtschaft zu kämpfen und meldet für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatzrückgang sowie ein Verlustergebnis von 1,1 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen aber seine Prognose mit einem Umsatz zwischen 40 und 45 Mio. Euro und einem EBIT von 4 bis 5 Mio. Euro. Die Energiekontor AG ist seit dieser Woche offiziell im TecDAX notiert. Damit ist Energiekontor sowohl im SDAX als auch im TecDAX vertreten. Die Veganz Group AG veröffentlicht ihren Halbjahresbericht 2023 in der kommenden Woche und lädt begleitend dazu zu einer Investoren-Telefonkonferenz am Donnerstag, den 28. September 2023, um 10:00 Uhr ein. Und die PlusPlus Capital Financial S.à.r.l. lädt am 26. September 2023 zu einer Gläubigerversammlung betreffend die Restrukturierung der Anleihe 2022/26 ein.

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