ANLEIHEN-Woche #KW32 – 2023: Euroboden, reconcept, HB Holding, JadeHawk, PNE, IuteCredit, Mutares, Eleving Group, Singulus Technologies, Idana, SLM Solutions, 7×7, …

Freitag, 11. August 2023

Der Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens der Euroboden GmbH bestimmt die Schlagzeilen am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 32. Der Münchener Immobilienentwickler hat den Antrag am 11. August beim Amtsgericht München eingereicht, weil es eine weitere Verschlechterung der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung, insbesondere durch das unerwartete Scheitern bzw. die geringeren Erfolgsaussichten von Verkaufsbemühungen für verschiedene Grundstücke gebe. Dieses Scheitern habe zur Folge, dass bisher erwartete Erlöse auf Ebene der Projektgesellschaften wegfallen oder deutlich später und geringer als geplant ausfallen, so Euroboden. Das Unternehmen hat aktuell zwei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von etwa 90 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die für den 22. und 23. August 2023 angesetzten Anleihegläubigerversammlungen für die beiden Anleihen in München wurden abgesagt.

Ganz anders die Sachlage bei der reconcept Gruppe – das Erneuerbare Energien-Unternehmen hat ihren neuen sechsjährigen „Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) in einem aufgestockten Volumen von 14 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Ursprünglich war ein Volumen von 10 Mio. Euro vorgesehen, das letztlich auf 14 Mio. Euro aufgestockt wurde. Die Solar-Anleihe 2023/29 wird jährlich mit 6,75 % p.a. verzinst und ab dem 18. Oktober 2023 an der Börse Frankfurt notieren. Die HB Holding N.V. legt über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Henri Broen Construction B.V. eine neue Anleihe auf. Die HB Holding bietet dabei den Anlegern ihrer 7,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A283WQ2) ein freiwilliges Umtauschangebot in die neue 8,00%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LLLY3) der Henri Broen Construction B.V. ab einem Nominalbetrag von 100.000 Euro an. Neben der Möglichkeit in die neue Anleihe zu tauschen, können die Stücke auch in Aktien der HB Holding N.V. getauscht werden. Die Idana AG bietet eine neue Crowd-Aktie für die Weiterentwicklung ihrer innovativen Plattform einer „intelligenten Patientenaufnahme“ in Arztpraxen an. Seit dieser Woche kann die Aktie über die Crowdinvestment-Plattform Seedmatch gezeichnet werden – der Ausgabepreis der Aktie beträgt 200 Euro, die Mindestzeichnung umfasst 3 Aktien. Mit den eingesammelten Mitteln soll die Software und das Geschäft in Deutschland weiter ausgebaut werden.

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Die Mutares SE & Co. KGaA kann operativ im ersten Halbjahr 2023 weiter zulegen und die Umsatzerlöse deutlich steigern, so wachsen die Umsätze der Holding um 82 % auf 52,1 Mio. Euro vor allem aufgrund der Transaktionsaktivität. Der Gewinn der Mutares-Holding beläuft sich im ersten Halbjahr auf 13,2 Mio. Euro. Zudem verzeichnet das Unternehmen in dieser Woche seine sechste Übernahme in 2023, so wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der drei Schmiedeunternehmen Gesenkschmiede Schneider, Schöneweiss & Co. und Falkenroth Umformtechnik von CIE Forgings Germany unterzeichnet. Die Singulus Technologies AG liegt im ersten Halbjahr 2023 operativ unter dem Vorjahresniveau und beendet das Halbjahr mit einem Periodenverlust in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 soll laut Singulus bis zum 31. Oktober 2023 erfolgen. Die SLM Solutions Group AG hat hingegen im ersten Halbjahr 2023 einen Rekordumsatz von 51,9 Mio. Euro erzielt und die Anleihe-Emittentin JadeHawk Capital S.à r.l. blickt auf ihr bislang erfolgreichste Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 4,4 Mio. Euro zurück.

Für das erste Halbjahr 2023 weist der PNE-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 57,1 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 52,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 18,1 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 17,5 Mio. Euro) auf. „Wir sind beim strategischen Ausbau unserer drei Geschäftssegmente „Projektentwicklung“, „Stromerzeugung“ und „Services“ trotz starkem Anstieg der Materialpreise und verlängerter Lieferketten gut im Plan. Zudem konnten wir unsere Projektpipeline auf ein neues Rekordniveau steigern“, so Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, dessen Mandat in dieser Woche um vier Jahre bis zum 31.12.2027 verlängert wurde. Jörg Klowat wird als CFO der PNE AG indes zum 31.März 2024 ausscheiden. Die JDC Group AG kann trotz des anhaltend niedrigen Verbrauchervertrauens ein Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2023 vorweisen. Das Konzernergebnis steigt um 2,7% auf 1,63 Mio. Euro. Die Eleving Group kann in den ersten sechs Monaten 2023 ebenfalls wachsen und weist einen Umsatz von 90,6 Mio. Euro – das bereinigte EBITDA steigt auf 36,1 Mio. Euro, verglichen mit 30,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das Unternehmen strebt in den kommenden Monaten die Refinanzierung einer Anfang 2024 auslaufenden Unternehmensanleihe (ISIN: LV0000802452) an. Die Anleihegläubiger der Iute Group haben den Änderungen der Anleihebedingungen der Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) zugestimmt, dazu gehörte u.a. die Senkung des Zinsdeckungsgrades sowie Erleichterungen zur Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Und schließlich haben die Gläubiger der 7x7invest AG einer Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2013/23 (WKN A1TNGS) um zwei Jahre bis zum 30.06.2025 zugestimmt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW32 – 2023 noch einmal im Überblick: