Kalenderwoche 36 am KMU-Anleihemarkt – sowohl die neue Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG (ISIN: NO0012888769) als auch die neue Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A3510K1) können seit dieser Woche über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace) gezeichnet werden. Die Deutsche Rohstoff-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50 % p.a. verzinst. Der Nordic Bond der Katjes International hat ein Volumen von bis zu 110 Mio. Euro, wobei das Mindestplatzierungsvolumen von 80 Mio. Euro nach Angaben des Unternehmens bereits erreicht wurde. Die Zinsspanne liegt zwischen 6,25% und 7,50% p.a. und wird in der kommenden Woche final festgelegt.
Stephan Milde, Geschäftsführer und CFO der Katjes International GmbH & Co. KG, erklärt im Anleihen Finder-Interview, warum sich Katjes erneut für eine Anleihe-Emission entschieden hat: „Die jetzt geplante Emission ist bereits unsere vierte Anleihe. Wir fanden und finden das Instrument sehr gut und passend für unser Geschäftsmodell, über Akquisitionen zu wachsen. Auch unsere Anleger haben mit unseren Anleihen gute Erfahrungen gemacht. Das sog. Nordic-Bond-Format haben wir gewählt, da es eine Weiterentwicklung in der Dokumentation darstellt, die im Sinne der Anleger ist – und zwar für institutionelle Anleger und Retail-Investoren. Daneben haben wir zwei weitere neue Elemente – die Möglichkeit zum Umtausch der bestehenden Anleihe in die neue sowie die Zeichnungsmöglichkeit direkt über unsere Webseite. Ersteres halten wir für sinnvoll, da Anleger erstmalig in einen höheren Zins umtauschen können. Letzteres, weil nicht alle Banken ihren Kunden die Möglichkeit zur Neuzeichnung über die Börse anbieten.“
Hinweis: In dieser Woche erschien eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (September-1-2023). Registrieren Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter und seien Sie stets vorab informiert.
„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil der Kapitalmarkt eine solide und aussichtsreiche Bondstory immer zu schätzen weiß und wir die Finanzmittel nutzen können, um unser Wachstum weiterzutreiben und damit Mehrwert für das Unternehmen, die Anleihegläubiger und alle anderen Stakeholder zu schaffen. Die Deutsche Rohstoff hat sich seit der Anleiheemission 2019 enorm weiterentwickelt. Wir haben unsere Produktion deutlich gesteigert und sind sehr gut aufgestellt für weiteres Wachstum. Auch unsere Finanzkennzahlen belegen, dass wir besser dastehen als je zuvor. Der Ölpreis bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau, etwa 30 % höher als 2019. Jetzt ist Zeit, um die nächsten strategischen Weichen für unser Wachstum zu stellen. Mit unseren bereits in Produktion befindlichen Bohrungen sowie den geplanten Bohrungen werden wir nachhaltig profitabel wachsen“, so Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.
Die pferdewetten.de AG prüft ihrerseits die Begebung einer Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro. Demnach soll mit den Mitteln aus der Anleihe der Erwerb eines Portfolios von Retail-Shops in zweistelliger Anzahl für den Eigenbestand finanziert werden. Die geplante Transaktion soll im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt werden. Die Veganz Group AG hat eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss in Höhe von rund 10% des Grundkapitals beschlossen. Sämtliche neue Aktien werden durch einen neuen Ankerinvestor unter Beteiligung des Veganz-Gründers Jan Bredack gezeichnet. Zudem prüft das Unternehmen gegenwärtig weitere Kapitalmaßnahmen, einschließlich der Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2023 um 9,7 % auf 85,7 Mio. Euro, liegt beim Konzernergebnis mit 0,1 Mio. Euro aber nur noch knapp in der Gewinnzone. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde vom Leipziger Automobilzulieferer bestätigt.
Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Euroboden GmbH, die Euroboden Berg am Starnberger See GmbH, hat beim zuständigen Amtsgericht München wie schon die Muttergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt. Für das im Bau befindliche Immobilienprojekt der Euroboden Berg am Starnberger See GmbH sind die Baumaßnahmen ausgesetzt worden. Die Mutares SE & Co. KGaA hat unter dem Namen FerrAl United einen global agierenden Automobilzulieferer mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Die neue Holding wird das Mutares-Zuliefergeschäft für Guss- und Schmiedeteile auf Eisen- und Aluminiumbasis sowie deren Bearbeitung unter einem Dach konsolidieren. FerrAl United wird mit mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz an ca. 25 Standorten weltweit tätig sein. Die Photon Energy N.V. eröffnet gemeinsam mit RayGen ein weltweit führendes Solar- und Speicherkraftwerk in Australien, die Aktien der ERWE Immobilien AG notieren seit dem 7. September 2023 im Basic Board-Segment der Börse Frankfurt und die publity AG hat einen neuen Mieter für den Access Tower in Frankfurt gefunden.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW36 – 2023 noch einmal im Überblick:
Neue Anleihe-Ankündigungen, Vorstands-Interviews, Platzierungsergebnisse und frisches Zahlenwerk von Emittenten – in der letzten September-Woche des Jahres (26.09. bis 30.09.22) ist die Nachrichten-Pipeline am KMU-Anleihemarkt prall […]
In der Kalenderwoche 50 vom 12.12. – 16.12.22 nennt der Geschäftsführer der Euroboden GmbH, Stefan Höglmaier, im Anleihen Finder Interview die Gründe für die zuletzt […]
In der letzten September-Woche des Jahres (Kalenderwoche 39) beschließt die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG von der Option zur vorzeitigen Kündigung ihrer siebenjährigen […]
In der Kalenderwoche 10 (06.03. bis 10.03.2023) haben die öffentlichen Zeichnungsfristen für den neuen Green Bond der SOWITEC group GmbH (ISIN: DE000A30V6L2) sowie für die […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
