Neue Katjes International-Anleihe (A30V78): Mindestplatzierungsvolumen von 80 Mio. Euro bereits überschritten

Freitag, 8. September 2023

Mindestplatzierungsvolumen erreicht – die neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012888769) der Katjes International GmbH & Co. KG stößt nach Angaben der Emittentin sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse. Die Zeichnungsanträge haben das angestrebte Mindestvolumen der neuen Anleihe in Höhe von 80 Mio. Euro demnach schon deutlich überschritten. Das Gesamtvolumen liegt bei bis zu 110 Mio. Euro. Der Zinskupon der Anleihe ist indes weiterhin noch nicht final festgelegt, er wird in einer Spanne zwischen 6,25% und 7,50% liegen.

Die Zeichnung der neuen Katjes International-Anleihe, die im Nordic Bond-Format strukturiert ist, ist für Privatanleger im Rahmen des öffentlichen Angebots und für institutionelle Investoren über die Privatplatzierung noch bis voraussichtlich Donnerstag, den 14. September 2023 (12h) möglich (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Das Umtauschangebot endet am Dienstag, den 12. September 2023 um 10h.

„Die hohe Nachfrage nach unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass die sehr gute Entwicklung der Katjes International von allen Investorengruppen honoriert wird“, so Stephan Milde, CFO der Katjes International. „Wir haben kürzlich unsere bisher besten Halbjahreszahlen veröffentlicht und im Zuge dessen auch unsere Guidance für das Gesamtjahr angehoben. Hier streben wir einen Umsatz von 350 bis 375 Mio. Euro an sowie eine EBITDA-Marge zwischen 9 und 10 %. Und dies ohne akquisitionsbedingte Effekte. Das wäre dann auch für das Gesamtjahr unser bisher erfolgreichstes Jahr“, so Stephan Milde im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. Das vollständige Interview mit dem Finanzvorstand zur aktuellen Entwicklung des Unternehmens und zu den Hintergründen der Anleihe-Emission lesen Sie hier.