Katjes International prüft Anleihe-Emission – Enormes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2023

Freitag, 18. August 2023

Umsatzplus von über 40% – die Katjes International GmbH & Co. KG hat mit einem Umsatzwachstum von 41,8% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erzielt. Demnach steigt der Umsatz von 109,6 Mio. Euro auf 155,4 Mio. Euro, das EBITDA dreht deutlich ins Positive und erreicht 12,8 Mio. Euro (Steigerung um 16,3 Mio. Euro zum Vorjahr) bei einer EBITDA-Marge von 8,2%. Des Weiteren prüft Katjes International derzeit mögliche Refinanzierungsoptionen, inklusive der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Im kommenden Jahr läuft nämlich die 110 Mio. Euro starke Katjes International-Anleihe 2019/24 aus. Hierzu wurde die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS zur Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion beauftragt.

ANLEIHE CHECK: Die im April 2019 emittierte unbesicherte Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TST99) der Katjes International GmbH & Co. KG ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 12.04.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 12.04.2024. Im Rahmen der Anleiheemission wurde ein Volumen in Höhe von 110 Mio. Euro platziert.

Guidance für Gesamtjahr 2023 angehoben

Eine Kombination aus Mengenwachstum und Preiserhöhungen haben laut Katjes International zu dem deutlichen Umsatzwachstum der operativen Unternehmen der Gruppe geführt. Zudem hätten die in 2022 neu akquirierten Geschäfte zu dem Wachstum beigetragen. Aufgrund des starken Resultats im ersten Halbjahr hebt das Katjes International-Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 auf einen Umsatz von 350 bis 375 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 9-10% an.

INFO: Das Konzerneigenkapital betrug zum 30. Juni 2023 159,0 Mio. Euro (31. Dezember 2022: EUR 159,3 Mio.), während die Eigenkapitalquote bei 37,2% liegt (31. Dezember 2022: 37,0%).

Hinweis: Der Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 ist unter https://katjes-international.de/investoren/ verfügbar.

Anleihen Finder Redaktion.

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