+++ AUSPLATZIERT +++ Katjes International platziert Anleihen-Volumen von 110 Mio. Euro – Zinskupon von 4,25% p.a.

Montag, 8. April 2019


Vorzeitige Ausplatzierung – die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) am ersten Tag der Zeichnungsfrist mit einem aufgestockten Gesamtvolumen von 110 Mio. Euro vorzeitig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinssatz wurde auf 4,25% p.a. und damit am unteren Ende der angebotenen Spanne festgelegt.

Deutliche Überzeichnung

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnung am ersten Tag um 14 Uhr vorzeitig beendet. Die Transaktion war laut Katjes International mit über 190 Mio. Euro deutlich überzeichnet. Das geplante Zielvolumen wurde um 10% von 100 Mio. Euro auf 110 Mio. Euro aufgestockt, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 107,2 Mio. Euro zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Katjes-Anleihe 2019/24 im Quotation Board der Börse Frankfurt wird voraussichtlich der 9. April 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. April 2019.

INFO: Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Katjes International 2015/2020

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