+++ Neuemission +++ Katjes International begibt Nordic Bond – Zielvolumen von 110 Mio. Euro – Kupon zwischen 6,25% und 7,50% p.a.

Donnerstag, 24. August 2023

Neue Unternehmensanleihe – die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, begibt eine neue Anleihe (ISIN: NO0012888769) mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2019/24. Die Stückelung und Mindestanlagesumme der fünfjährigen Anleihe, die nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begeben wird, beträgt 1.000 Euro. Der Bond wird einen festen jährlichen Zinssatz zwischen 6,25% und 7,50% p.a. haben (finale Kupon-Festlegung zum Ende oder während der Zeichnungsphase) und am 21. September 2028 fällig. Die Anleihe kann sowohl über die Zeichnungsfunktionalität an der Börse Frankfurt (DirectPlace) vom 4. bis 14. September 2023 als auch über die Internetseite der Emittentin vom 25. August bis 12. September 2023 gezeichnet werden.

Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/24 zu verwenden und den verbleibenden Nettoemissionserlös primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben zu nutzen.

Zeichnungsphase startet am 25. August 2023

Die Emission besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot an Alt-Anleger, einem öffentlichen Angebot zur Neuzeichnung in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung. Die Emission (öffentliches Angebot) steht unter der Bedingung, dass ein Volumen von insgesamt 80 Mio. Euro erfolgreich platziert werden.

Das Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihen 2019/24 besteht aus einem 1:1-Umtauschverhältnis zuzüglich einem Barausgleichsbetrag in Höhe von 5,00 und aufgelaufenen Stückzinsen sowie einer Mehrerwerbsoption. Das Umtauschangebot sowie die Zeichnungsmöglichkeit über die Website der Emittentin läuft vom 25. August bis 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ). Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse läuft vom 4. bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ). Für die neue Katjes International-Anleihe 2023/28 ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen.

Eckdaten der Katjes International-Anleihe 2023/28

Emittentin:	Katjes International GmbH & Co. KG
WKN / ISIN:	A30V78/NO0012888769
Wertpapierart:	Nicht nachrangige, unbesicherte und dematerialisierte Wertrechte
Zielvolumen:	110.000.000 Euro
Zins:	6,25 – 7,50% p.a. (30/360, unadjusted)
Zinszahlung:	Halbjährlich nachträglich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024)
Begebungstag:	21. September 2023
Laufzeit	5 Jahre
Rückzahlung:	21. September 2028 (100 % des Nennbetrags)
Stückelung/Nennbetrag:	1.000 Euro
Ausgabepreis:	100 %
Umtauschfrist	25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) – vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich
Websiten Zeichnung	25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) – vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich
DirectPlace Zeichnung	4. September bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ) – vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich
Rückzahlungskurs:	100 % des Nennbetrags
Börsennotiz:	Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag