Zeichnungsstart der neuen Hörmann Industries-Anleihe 2019/24 (A2TSCH) – Mindestkupon von 4,50% p.a.

Mittwoch, 22. Mai 2019

Zeichnungsbeginn! Heute (22. Mai 2019) beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der Hörmann Industries GmbH 2019/24 (WKN A2TSCH). Die fünfjährige Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann voraussichtlich bis zum 28. Mai 2019 (10:00 Uhr) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Zuvor hatten Alt-Anleger die Chance, ihre Hörmann-Schuldverschreibungen aus dem Jahr 2016 in neue Stücke zu tauschen.

ANLEIHE CHECK: Das Emissionsvolumen der Hörmann-Anleihe 2019/24 beträgt bis zu 50 Mio. Euro bei einem Mindestzinssatz von 4,50% p.a. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich am 28. Mai 2019 bekanntgegeben. Vorgesehen sind Notierungsaufnahmen im Open Market der Börse Frankfurt sowie im Segment Nordic ABM der Börse Oslo.

Das Anleihen-Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger in Deutschland und Luxemburg.

Vier Geschäftsbereiche mit Umsatz von 624 Mio. Euro

Die Hörmann Industries GmbH ist als mittelständischer Konzern mit ihren vier Geschäftsbereichen Automotive, Engineering, Communication und Services breit aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2018, dem besten seit 2008, erhöhte sich der Umsatz des Unternehmens um rund 20% auf 624,1 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 45% auf 30,5 Mio. Euro. Das Geschäftsjahr 2018 schloss Hörmann Industries mit einem Konzernjahresüberschuss von 14,6 Mio. Euro ab, ein Plus von 60,4 %, wobei alle vier Geschäftsbereiche einen positiven Ergebnisbeitrag leisteten.

TIPP – Lesen Sie dazu auch: „Wir wollen schlagkräftig sein und den Wettbewerb gestalten“ – Interview mit Johann Schmid-Davis, Hörmann Industries GmbH

Eckdaten der Hörmann-Anleihe 2019/24

Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. EUR

Umtauschfrist: 9. bis 23. Mai 2019, 18:00 Uhr (über die Haus- oder Direktbank)

Zeichnungsfrist: 22. bis 28. Mai 2019, 10:00 Uhr (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung)

Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank

WKN / ISIN: A2TSCH / NO0010851728

Stückelung: 1.000 EUR

Mindestzinssatz: 4,500 %

Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe spätestens nach Ende des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 28. Mai 2019

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020

Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)

Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)

Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung, Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung

Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht

Treuhänder: Nordic Trustee AS

Börsensegment: Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM, Börse Oslo

Valuta / Notierungsaufnahme: 6. Juni 2019, Notierungsaufnahme im Open Markt. Ein Handel per Erscheinen ist gegebenenfalls bereits einen Tag nach Ende des Angebotszeitraumes möglich

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Hörmann Industries GmbH

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Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH 2013/18 (getilgt)