ANLEIHEN-Woche #KW33 – 2023: Katjes International, Dt. Rohstoff, Euroboden, B4H, SANHA, Idana, Bonds Monthly Income, CHANCEN eG, JDC, publity, Cardea, Gerry Weber, …

Samstag, 19. August 2023

Kalenderwoche 33 am KMU-Anleihemarkt – die Katjes International GmbH & Co. KG kündigt neue Kapitalmarkt-Aktivitäten an, das Beteiligungsunternehmen prüft u.a. die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe und hat dazu die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS mit einer Investoren-Roadshow beauftragt. Im kommenden Jahr wird die 110 Mio. Euro schwere Katjes International-Anleihe 2019/24 fällig. Unterdessen meldet Katjes International umsatztechnisch das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte mit einem Umsatz von 155,4 Mio. Euro. Dazu wurde in den ersten sechs Monaten 2023 ein EBITDA von 12,8 Mio. Euro erwirtschaftet.

Die Deutsche Rohstoff AG beschäftigt sich ebenfalls mit der zeitnahen Begebung einer neuen Unternehmensanleihe – auch hier muss eine laufende 100 Mio. Euro-Anleihe 2019/24 im kommenden Jahr abgelöst werden. Die operative Entwicklung der Deutsche Rohstoff AG ist weiterhin stark, so hat der Konzern im ersten Halbjahr 2023 trotz stark gefallener Öl- (-26,5%) und Gaspreise (-60%) einen Rekordumsatz von 75,1 Mio. Euro (Vorjahr 72,2 Mio. Euro) erwirtschaftet. Der Konzernüberschuss der Mannheimer beläuft sich nach sechs Monaten in 2023 auf 21,9 Mio. Euro (Vorjahr 32,5 Mio. Euro). Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H) hat im ersten Halbjahr 2023 einen Periodenüberschuss von 1,8 Mio. Euro erzielt und damit das Gesamtjahresergebnis von 2022 (0,7 Mio. Euro) bereits übertroffen. Um das langfristig erwartete Unternehmenswachstum im Wärmepumpengeschäft zu finanzieren, hat B4H im Sommer erstmals eine Anleihe aufgelegt. Der sogenannte VISSOLAR-Anleihe 2023/29 (ISIN: DE000A351N89) hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,00 % p.a. verzinst. Die Anleihe kann derzeit über die Unternehmenswebseite gezeichnet werden. Die SANHA GmbH & Co. KG hat im ersten Halbjahr 2023 mit 4,0 Mio. Euro einen Gewinn auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro) erwirtschaftet – und dass trotz rückläufigem Umsatz um 9,2 % auf 61,3 Mio. Euro. Ursächlich für die geringere Nachfrageentwicklung waren laut Emittentin vor allem die hohen Bau- und Finanzierungskosten.

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Das Amtsgericht München hat am 14. August 2023 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Münchener Immobilienentwicklers Euroboden GmbH angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Oliver Schartl von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (MHBK) bestellt. Im Rahmen des gerichtlichen Erörterungs- und Abstimmungstermins nach dem StaRUG haben sämtliche Gläubigergruppen der GERRY WEBER International AG dem Restrukturierungsplan zugestimmt. Die Cardea Europe AG wird von der neu gegründeten Cardea Luna Capital Partners LTD. übernommen. Cardea Luna Capital Partners wird ebenfalls von der Cardea Corporate Holdings Inc. kontrolliert ist demnach strukturell mit der Cardea Europe AG verbunden. Cardea Europe strebt unterdessen Änderungen der Anleihebedingungen an, einschließlich einer möglichen Erhöhung des Kupons, der Verlängerung der Anleihe-Laufzeit und der Hinzufügung von vierteljährlichen Kündigungsmöglichkeiten. Angesichts des Wegfalls eines Geschäftspartners (eine private Hochschule) kann die Chancen eG bei diesem Studierende nicht mehr in bisherigem Umfang finanzieren. Daher und aufgrund sich nachteilig für die Chancen eG geänderter Kapitalmarktbedingungen sieht sich diese veranlasst, ihr stark fremdfinanziertes Geschäftsmodell an die neuen Bedingungen anzupassen. Die CHANCEN eG steht nach eigenen Angaben im intensiven Austausch mit Investoren, um die Geschäftstätigkeit umzustrukturieren und auf eine neue Basis zu stellen. Die nächste Zinszahlung in der kommenden Woche für die BildungsCHANCEN Anleihe 2019/31 (WKN: A2TSCT) wird nach Angaben der Emittentin vertragsgemäß geleistet.

Die Idana AG hat eine Software zur „intelligenten Patientenaufnahme“ in Arztpraxen entwickelt. Für das weitere Wachstum begibt sich das junge Unternehmen nun erstmals auf den Kapitalmarkt und bietet Aktien über die Crowdinvestment-Plattform Seedmatch an. „Die Idana AG ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung der Patientenaufnahme in Arztpraxen spezialisiert hat. Dr. Spohn und ich sind beide vom Hintergrund her Ärzte, Herr Meinke war vor der Gründung Softwareentwickler. Somit sind wir ein Unternehmen von Ärzten für Ärzte. Unser Geschäftsmodell basiert auf einem Abonnement-Modell, bei dem Arztpraxen eine jährliche Gebühr für die Nutzung unserer Software zahlen. Um unsere Lösung herum bieten wir zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. einen Fragebogen-Expertenservice an, mit denen die Kunden Idana besonders gut an ihre Arbeitsweise und Bedürfnisse anpassen können“, so Mitgründerin Dr. Lilian Rettegi. Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat in dieser Woche zum 48. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Die Ausschüttungen der letzten 12 Monaten belaufen sich auf 3,55 Euro, die Wertentwicklung des Fonds beträgt + 6,80 % seit Jahresanfang. JDC und FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst GmbH, ein Tochterunternehmen der Versicherungskammer Bayern (VKB), haben einen Kooperationsvertrag im Bereich der Versicherungsvermittlung für Privatkunden der Sparkassen unterzeichnet und die Aktionäre der publity AG haben auf der Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung und die Ausgabe von Gratisaktien beschlossen.