Pferdewetten.de AG plant Anleihe-Emission via Privatplatzierung

Die pferdewetten.de AG prüft die Begebung einer Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro. Das teilte das Düsseldorfer Unternehmen heute via Adhoc-Meldung mit. Demnach soll mit den Mitteln aus der Anleihe der Erwerb eines Portfolios von Retail-Shops in zweistelliger Anzahl für den Eigenbestand finanziert werden. Die geplante Transaktion soll im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt werden und sich an institutionelle Investoren richten. Die Emission soll – abhängig von den herrschenden Marktbedingungen – im vierte Quartal 2023 erfolgen.

Je Retail-Shop sollen rund 200.000 bis 800.000 Euro EBITDA erwirtschaftet werden, was insgesamt einem EBITDA von rund 8,0 Mio. Euro p.a. entspräche – so die Planung des Unternehmens. Der pferdewetten.de-Konzern hat im zweiten Quartal 2023 bereits drei Geschäfte für den Eigenbestand erworben. Parallel baut das Unternehmen das Franchise-Netz weiter aus, das derzeit bereits 76 Standorte umfasst.

Hinweis: Das Unternehmen hat in diesem Jahr bereits eine Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V8X3) mit einem Volumen von 8 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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