Neue Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 (A3510K): Zeichnungs-Endspurt

Freitag, 22. September 2023

Finale Zeichnungsphase – die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) der Deutsche Rohstoff AG kann noch bis Montag um 12 Uhr (25.09.2023) gezeichnet werden. Die mittlerweile vierte Anleihe des Unternehmens hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50 % p.a. verzinst. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger der Anleihe 2019/24 ist seit gestern beendet. Die Deutsche Rohstoff AG plant mit den neuen Anleihemitteln in erster Linie den 2019er Bond, der im kommenden Jahr fällig wird, zu refinanzieren. Zudem sollen weitere Ölbohrungen in den USA finanziert werden. Die neue Anleihe 2023/28 soll ab dem 27. September 2023 im Open Market der Börse Frankfurt notieren.

„Die Deutsche Rohstoff hat einen Track Record von 13 Jahren im US-Öl- und -Gasgeschäft, der belegt, dass wir erfolgreich und profitabel sind. Die Frage, ob wir Öl finden, stellt sich bei uns nicht, da wir wie eben beschrieben in sehr großen Ölfeldern aktiv sind. Wir können hier, genauso wie unzählige andere kleine und große Unternehmen sehr gut bestehen, da der US-Ölmarkt extrem fragmentiert ist. Historisch ist dies auf das Landsystem in den USA zurückzuführen. Jedes Grundstück war ursprünglich mit seinen Bodenschätzen verbunden, d.h. die Landeigentümer konnten an verschiedenste Unternehmen Förderrechte verpachten oder verkaufen. Innerhalb eines Ölfeldes können, wie z.B. in dem für uns wichtigen Powder River Basin im Wyoming, 20 bis 50 Unternehmen Bohrungen abteufen und dazu hunderte, die sich lediglich an diesen Bohrungen beteiligen oder versuchen, Joint Ventures anzubahnen. Diese Gemengelage kreiert einen sehr kompetitiven und dynamischen Markt, in dem wir sehr gut bestehen können. Gleichzeitig ist der Kuchen sehr groß und die ganz großen Unternehmen können auch nicht alles entwickeln. Unser Joint Venture mit Occidental Petroleum (Marktkapitalisierung rund 52 Milliarden Euro), ist ein gutes Beispiel hierfür“, so Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, im Anleihen Finder-Interview.

UPDATE: Die Transaktion ist laut Emittentin (Pressemitteilung vom 22.09. um 20.41 Uhr) bereits vor dem Zeichnungsende am 25. September überzeichnet. Die Nachfrage hat damit das angestrebte Platzierungsvolumen in Höhe von 100 Mio. Euro bereits überschritten.

Anleihen Finder Redaktion.

Alle Fotos: Deutsche Rohstoff AG

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Anleihe 2019/24 der Deutsche Rohstoff AG (WKN A2YN3Q)