+++ Neuemission +++ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH emittiert 15 Mio. Euro-Anleihe (A351XF) – Zinskupon von 9,5% p.a.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt erneut eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351XF8) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Es ist bereits die neunte Anleihe-Emission des Leipziger Automobilzulieferers. Der Zinssatz der neuen NZWL-Anleihe 2023/28 beträgt jährlich 9,5 % p.a. und liegt somit deutlich über den Kupons der letzten Anleihen. Das Angebot für den neuen NZWL-Bond 2023/28 beinhaltet neben einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung auch ein öffentlichen Umtauschangebot an Inhaber der 7,25%-NZWL-Anleihe 2017/23 (ausstehendes Volumen von 9,874 Mio. Euro) sowie an die Inhaber der 6,50%-NZWL-Anleihe 2018/24 (ausstehendes Volumen von 17,5 Mio. Euro).

Neben der Refinanzierung der beiden in den kommenden Jahren auslaufenden Anleihen sollen die Emissionserlöse nach Angaben der Emittentin für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität verwendet werden.

INFO: Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt für die NZWL-Anleihe 2023/28 kann hier eingesehen werden.

Öffentliches Angebot startet am 30. Oktober 2023

Das Umtauschangebot an bestehende Anleiheinhaber des Unternehmens startet am 16. Oktober 2023 und endet am 8. November 2023 (18 Uhr MEZ). Anleihegläubiger, die ihre bestehenden Anleihen tauschen, erhalten je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der neuen NZWL-Anleihe 2023/28 startet etwas später und läuft vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Die neue NZWL-Anleihe soll am 15. November 2023 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Hinweis: Die Quirin Privatbank AG begleitet als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Zudem wird die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)