Zeichnungsfenster für neue 7,75%-NZWL-Anleihe 2022/27 (A30VUP) geöffnet

Montag, 21. November 2022


Zeichnungsstart – die neue 7,75%-Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt (21.11.22) gezeichnet werden. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro, die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ). Parallel findet auch eine Privatplatzierung für institutionelle Investoren über die Quirin Privatbank AG statt.

Zudem können Anleger der NZWL-Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen noch bis zum 5. Dezember 2022 im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/27 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/23 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

INFO: Als Financial Advisor der Anleihe-Emission fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Rückzahlung der NZWL-Anleihe 2020/22

Unterdessen hat die NZWL am 17. November 2022 die Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) im ausstehenden Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

NZWL-Anleihe 2022/27

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A30VUP4 / A30VUP
Kupon7,75 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Umtauschprämie15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
Umtauschfrist3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)
Zeichnungsfrist21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)
Valuta14. Dezember 2022 (voraussichtlich)
Laufzeit5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023)
Rückzahlungstermin14. Dezember 2027
Rückzahlungspreis100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des NennbetragsAb 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsAusschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
BookrunnerQuirin Privatbank AG

Hinweis: Den Wertpapierprospekt der NZWL-Anleihe 2022/27 finden Sie hier.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2019/25

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2020/22 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2021/26

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