Zeichnungsfenster für neue 7,75%-NZWL-Anleihe 2022/27 (A30VUP) geöffnet

Montag, 21. November 2022

Zeichnungsstart – die neue 7,75%-Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt (21.11.22) gezeichnet werden. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro, die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ). Parallel findet auch eine Privatplatzierung für institutionelle Investoren über die Quirin Privatbank AG statt.

Zudem können Anleger der NZWL-Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen noch bis zum 5. Dezember 2022 im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/27 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/23 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

INFO: Als Financial Advisor der Anleihe-Emission fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Rückzahlung der NZWL-Anleihe 2020/22

Unterdessen hat die NZWL am 17. November 2022 die Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) im ausstehenden Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

NZWL-Anleihe 2022/27

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A30VUP4 / A30VUP
Kupon	7,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
Umtauschfrist	3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)
Zeichnungsfrist	21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)
Valuta	14. Dezember 2022 (voraussichtlich)
Laufzeit	5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023)
Rückzahlungstermin	14. Dezember 2027
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des NennbetragsAb 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG