NZWL sammelt 7,0 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2022/27 (A30VUP) ein

Montag, 12. Dezember 2022

Platzierungsergebnis – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat während der Zeichnungsphase ihrer neuen 7,75 %-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VUP4) ein Volumen von 7,0 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Somit wurde etwas weniger als die Hälfte des maximalen Emissionsvolumens in Höhe von 15 Mio. Euro eingesammelt. Das Unternehmen plant, das Volumen der Anleihe 2022/27 in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen. Am 14. Dezember 2022 soll die neue NZWL-Anleihen 2022/27 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Von den eingesammelten 7,0 Mio. Euro stammen 5,126 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL- Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A2GSNF5), während 1,874 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung neu gezeichnet wurden. Durch den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der im kommenden Jahr fälligen NZWL-Anleihe 2017/23 auf 9,874 Mio. Euro reduziert.

INFO: Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

„Sind mit 1. Etappenziel sehr zufrieden“

„Wir sind mit dem aktuellen Platzierungsergebnis als 1. Etappenziel sehr zufrieden, weil wir damit über unserer eigenen Zielsetzung liegen. Unser Dank gilt allen bestehenden wie auch neuen Investoren für ihren Zuspruch und ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Besonders erfreulich ist die Umtauschquote von rund 34 % – aus unserer Sicht ein klarer Ausdruck der anhaltend hohen Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger. Wir sind zuversichtlich, im Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen zu können“, so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

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Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)