Metalcorp-Anleihe 2021/26: Gläubiger stimmen Anleihe-Restrukturierung zu

Dienstag, 19. Dezember 2023

Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A.:

Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

Die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) der Metalcorp Group S.A. (die „Gesellschaft“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die „Metalcorp-Gruppe“) in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst:

– TOP 1 – Bestellung der Caledonian Management Consultants Ltd., vertreten durch Dr. Carlos E. Mack, zum gemeinsamen Vertreter (Zustimmung von 99,90 %);
– TOP 2 – Umtausch der Anleihe 2021/2026 in Erwerbsrechte zur Zeichnung neuer Schuldverschreibungen sowie den Umtausch in neue Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente (Zustimmung von 99,81 %);
– TOP 3 – Stundung von Zinszahlungen (Zustimmung von 99,79 %);
– TOP 4 – Änderung der Verzugsregelungen gemäß § 11 (1) (a) der Anleihebedingungen und einen damit verbundenen Verzicht auf ein Kündigungsrecht (Zustimmung von 99,75 %).

Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 300 Mio. Euro waren Anleihen im Nominalwert von 124,003 Mio. Euro vertreten, was einer Präsenz von 41,33 % entsprach und damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag.

Mit den am heutigen Tage gefassten Beschlüssen der Anleihe 2021/2026, die dem wirtschaftlichen Gehalt der Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A3LQF45) vom Juni dieses Jahres entsprechen, wurden die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Umstrukturierung der Metalcorp-Gruppe (die „Transaktion“) erfüllt, die nunmehr nur noch der rechtlichen Umsetzung bedürfen. Die nun erfolgte Beschlussfassung war zudem eine der Vollzugsbedingungen im Hinblick auf die Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/2023. Die Transaktion wird voraussichtlich im Februar 2024 mit dem Erwerbsangebot der neuen Schuldverschreibungen und dem Umtausch der bestehenden Anleihen abgeschlossen werden. Mit Abschluss der Transaktion soll auch die Zahlung der den Anleihegläubigern im Zusammenhang mit der Gläubigerversammlung der Anleihe 2017/2023 ausgelobten Teilnahmevergütung erfolgen.

Metalcorp Group S.A.

Foto: Metalcorp Group S.A.

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