Metalcorp-Anleihe 2017/23 (A19MDV): Zweite AGV am 22. Mai 2023 in Frankfurt am Main

Freitag, 28. April 2023

Die Metalcorp Group S.A. lädt zu einer zweiten Gläubigerversammlung (AGV) für ihre Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A19MDV0) am 22. Mai 2023 nach Frankfurt am Main (Präsenzveranstaltung), nachdem das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens bei der Abstimmung ohne Versammlung nicht erreicht wurde. Diese lag nach Angaben des als Abstimmungsleiter fungierenden Notars nur bei rund 7,14 %. Bei der zweiten Gläubigerversammlung ist ein Quorum von 25 % des ausstehenden Anleihevolumens ausreichend.

Tagesordnung und Beschlussvorschläge der zweiten AGV werden laut Emittentin die gleichen sein wie im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung:

(a) die Zustimmung zur Ersetzung von Metalcorp Group S.A. als Emittentin der Schuldverschreibung 2017/2023 durch die FERRALUM METALS GROUP S.A., Luxemburg, welche die Bieterin für den Kauf des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns ist, sowie die Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters zur Unterzeichnung der befreienden Schuldübernahme hinsichtlich sämtlicher Verpflichtungen der Metalcorp Group aus den Schuldverschreibungen,

(b) die Anpassung des Zinssatzes seit 2. Oktober 2022 auf 9,0 % p.a. und die Umstellung auf quartalsweise Zinszahlungen,

(c) die Verlängerung der Laufzeit der Schuldverschreibung um drei Jahre bis zum 2. Oktober 2026 und den Verzicht auf die Teilrückzahlungen (in Höhe von 8 Mio. Euro) zum 31. März und 31. Mai 2023 sowie den Aufschub bis zum Fälligkeitstermin und

(d) die Änderung der Besicherung (Verpfändung der Geschäftsanteile der BAGR Non-Ferrous Group GmbH anstelle der Metalcorp Group S.A.).

Hinweis: Die Einladung zur zweiten AGV wird voraussichtlich am 2. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht und auf der Unternehmenswebseite www.metalcorpgroup.com unter „Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023“ zum Download zur Verfügung stehen.