MitderCitrinSolar GmbH und der Leef Blattwerk GmbH kommen in der Kalenderwoche 48 gleich zwei neue Emittenten spät im Jahr auf den KMU-Anleihemarkt. CitrinSolar emittiert eine „grüne Anleihe“ mit sechsjähriger Laufzeit im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, die jährlich mit 8,00% verzinst wird. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Nach Beendigung des öffentlichen Angebots soll die CitrinSolar-Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Mittelverwendung aus der Anleihe-Emission dient der Erweiterung der Produktionskapazitäten für Wärmespeicher sowie zur Errichtung eines modernen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums des Unternehmens.
Die Debüt-Anleihe der Leef Blattwerk GmbH hat ein Volumen von bis zu 5 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,00 % verzinst. Die Anleihe kann vom 30.11. bis 14.12.2023 über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt gezeichnet werden. „Wir haben uns entschieden, diesen Schritt jetzt zu machen, weil die Voraussetzungen gegeben sind. Wir bieten Lösungen für viele aktuelle Probleme und haben intern die Strukturen für das Wachstum geschaffen. LEEF ist als prozessorientiertes Unternehmen mit Sitz in Deutschland die ideale Schnittstelle zwischen modernen Anforderungen von Partnern in den Industrienationen und einer Produktion in einem aufstrebenden Schwellenland. Unsere Beteiligung beim Produktionspartner ist ausbaufähig und die Zeit für innovative Produkte hinsichtlich Plastikvermeidung und Klimaproblematik in der Industrie ist reif“, so Leef-CFO Jens Christoph im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.
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Thomas Tschirf, Geschäftsführer der hep solar projects GmbH, erklärte im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche ebenfalls die Hintergründe der aktuellen Anleihe-Emission. Die Tochtergesellschaft der hep global GmbH bietet derzeit eine 8,00 %-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an. „Wir haben mit dem Green Bond 2021/2026 der hep global GmbH sehr gute Erfahrungen gemacht. Die erfolgreiche Platzierung in Höhe von 25 Mio. Euro belegt, dass wir die Anleger von unserem Geschäftsmodell, unserer Strategie und unserer Expertise überzeugen konnten. Zudem haben wir seinerzeit erklärt, dass wir uns durch die Anleihe-Emission den Zugang zum Kapitalmarkt dauerhaft erschließen möchten. Aus diesen Gründen haben wir uns jetzt erneut für einen Green Bond entschieden – auch, weil die Wachstumsperspektiven in unseren Zielmärkten weiterhin sehr attraktiv sind. Diese Potenziale wollen wir konsequent ausschöpfen, indem wir zusätzliche Photovoltaikprojekte entwickeln“, so Tschirf.
Die FCR Immobilien AG hat während der Zeichnungs- und Umtauschphase ihrer neuen 7,25 %-Anleihe 2023/28 unterdessen knapp 12 Mio. Euro eingesammelt. Das Gesamtvolumen der neuen FCR-Anleihe beläuft sich auf bis zu 60 Mio. Euro, daher strebt FCR auch weitere Platzierungen der neuen Anleihe an. Die bisherige Platzierung plus Kapitalrückflusse aus Objekt-Verkäufen sichere nach Unternehmensangaben aber die Refinanzierung des im kommenden Jahr auslaufenden FCR-Bonds. Auch die BDT Media Automation GmbH kann ihren neuen 11,5 %-Green Bond 2023/28 in der ersten Platzierungsphase zu etwas mehr als 20% platzieren, so konnten 3,25 Mio. Euro von den maximalen 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt werden. Auch hier sollen weitere Nachplatzierungen folgen. Die AustriaEnergy International GmbH startet indes eine zweite Angebotsphase für ihre im Sommer aufgelegte 8,00 %-Anleihe 2023/28 im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Bislang konnten von der Anleihe erst 2,6 Mio. Euro platziert werden. Die österreichische PORR AG prüft nach eigenen Angaben im Rahmen der Optimierung ihrer Eigenkapitalstruktur die Begebung einer weiteren Hybridanleihe im Geschäftsjahr 2024.
Die Metalcorp Group verfehlt bei der ersten Abstimmung ihrer Gläubiger ohne Versammlung trotz hoher Zustimmung das erforderliche Quorum knapp und lädt nun zu einer zweiten Gläubigerversammlung für den 18.12.23 in Frankfurt am Main ein, während bei den Gläubigerversammlungen der Euroboden-Anleihen in dieser Woche jeweils die One Square Advisory Services S.a.r.l. zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt wurde. Sowohl die DEAG Deutsche Entertainment AG als auch die BOOSTER Precision Components GmbH, die HÖRMANN Gruppe und die LR Gruppe überzeugen mit ihren 9-Monatszahlen 2023 und befinden sich weiter auf Wachstumskurs. Die ABO Wind AG gibt zudem einen positiven Ausblick für die kommenden Geschäftsjahre mit jährlichen Ergebnis-Steigerungsraten. Die European Science Park Group (ESPG) vermeldet weitere Erfolge bei der Umsetzung der Finanzierungsstrategie, die Mutares GmbH & Co. KG vollzieht mit dem Erwerb von 83,08 % der Anteile der TeamTex Gruppe die vierzehnte Unternehmens-Übernahme in diesem Jahr und die PAUL Tech AG stellt die Mittel für die nächste Anleihe-Zinszahlung bereit.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW48 – 2023 noch einmal im Überblick:
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Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 9 (27.02. bis 03.03.2023) hat die SOWITEC group GmbH einen neuen fünfjährigen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im […]
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Kurz vor den Weihnachten (Kalenderwoche 51) gibt es noch einmal zahlreiche Unternehmensnachrichten von Emittenten am KMU-Anleihemarkt, so legt die PCC SE zum 2. Januar 2024 […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
